株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:38JST 前場に注目すべき3つのポイント～過熱感よりも政策期待から先高感が強まる～ 6日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：過熱感よりも政策期待から先高感が強まる ■ハイレックス、22/10 下方修正 営業利益35.0億円←56.0億円 ■前場の注目材料：ニッパツ、半導体装置向け100億円投資、部品生産倍増 ■過熱感よりも政策期待から先高感が強まる 6日の日本株市場は堅調な展開が見込まれる。3日の米国市場ではNYダウが74ドル安だった。8月雇用統計の雇用者数が予想を大幅に下回る伸びに留まったため、景気回復ペースの減速を警戒した売りが広がった。また、賃金が予想以上の上昇を示したため、高インフレへの懸念も再燃し景気循環株が売られ、ダウは終日軟調に推移した。一方、ハイテク株の買いは根強く、ナスダック指数は連日で史上最高値を更新した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比435円高の29595円。円相場は1ドル109円70銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、買い先行で始まろう。急ピッチの上昇に対する過熱感は警戒されやすいものの、今回の大幅な上昇に対して売り方の買い戻しは一巡していないとみられ、買い戻しの需給が強まりやすい。また、今週は週末に9月限の先物オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）を控えている。ロールオーバー中心の売買となりやすいものの、強い上昇によってヘッジ対応の商いが入りやすい需給状況になりやすい。 また、突然の菅首相の総裁選出馬断念によって、新総裁選出に向けて政策期待が高まりやすいため、ショートポジションを仕掛けてくる動きにはなりづらいところである。急ピッチの上昇に対する反動の局面においては、押し目狙いの買いの動きが強まることになりそうだ。日経平均は一気に29000円を突破し、先物市場では29500円を超えてきたことにより、3万円が意識されてくる可能性がある。 また、物色の流れとしては先物に連動する格好から、裁定買いが入りやすく、指数インパクトの大きい値がさハイテク株などの動向が注目される。また、新総裁への思惑から各候補者が打ち出している政策に関連したテーマ株への物色が強まりやすい。さらに、政策に関連した報道が相次ぐことから、テーマ株への物色が活発化しやすい需給状況になりそうだ。 ■ハイレックス、22/10 下方修正 営業利益35.0億円←56.0億円 ハイレックス<7279>は2022年10月期業績予想の修正を発表。営業利益は56.0億円から35.0億円に下方修正した。世界的な半導体の不足による自動車メーカーの減産影響が当初想定より拡大すると見込まれることから売上高は前回発表予想比19億円減少する見込み。利益面については、減産のほか材料コストの高騰や輸送コストの増加などが影響する。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（29128.11、+584.60） ・ナスダック総合指数は上昇（15363.52、+32.34） ・シカゴ日経先物は上昇（29595、大阪比+435） ・SOX指数は上昇（3430.89、+19.56） ・VIX指数は変わらず（16.41、±0.00） ・次期首相による大型経済対策への期待 ・海外コロナワクチン接種の進展 ・日銀は金融緩和を長期化 ・株価急落時の日銀ETF買い ・ニッパツ<5991>半導体装置向け100億円投資、部品生産倍増 ・日揮HD<1963>アゼルバイジャンのグリーン水素構想支援、CO2フリーで次世代エネ ・村田製作所<6981>米社を160億円で買収、スマホ消費電力削減技術 ・マツダ<7261>タイ・メキシコでの工場操業を停止、半導体不足など ・三菱自<7211>タイで1カ月一部生産停止 ・日産自<7201>早大とモーター磁石からレアアース98％回収、リサイクル技術開発 ・コマツ<6301>ヴァーレと提携、鉱山の岩盤掘削新工法 ・ダイセル<4202>おがくずからバイオマスフィルム製造、京大と共同 ・三菱ケミHD<4188>DAIZ、三菱ケミHDから出資、植物肉改良で協力 ・アステラス薬<4503>日東電工・エムハートと心電計検査事業で連携 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 三光マーケティングフーズ、鉄人化計画、シンバイオなど 銘柄名<コード>7日終値⇒前日比 ファーマフーズ<2929> 2800 -92 第3四半期好決算発表も目先の出尽くし感が先行。 Robot Home<1435> 283 -8 目先の上値到達感も広がる形か。 サニックス<4651> 368 -17 先週末に急騰の反動で利食い売り優勢。 エイチ・アイ・エス<9603> 2566 -81 2月の高値更新後は上値追いの動きにも。 小松製作所<6301> 3126 -131 ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格下げ。 富士石油<5017> 282 -18 シティインデックスの買い増しで先週末に上昇。 三菱自動車工業<7211> 319 -10 本日は自動車株全般に上昇一服感。 ルネサスエレクトロニクス<6723> 1245 -37 目先のショートカバーなどにも一巡感か。 三光マーケティングフーズ<2762> 344 +80 特に目立った材料観測されないがアフターコロナ関連の一角として。 鉄人化計画<2404> 318 +18 アフターコロナ銘柄として先週後半から乱高下の動き。 G3HD<3647> 597 -62 上値到達感の強まりから見切り売り圧力が強まる。 東京ソワール<8040> 1197 -248 急ピッチの上昇に対する短期的な過熱感強く。 フリージア・マクロス<6343> 151 -26 先週末に急伸の反動で短期資金の利食い売り。 ハイレックス<7279> 1778 -175 通期営業利益予想は引き下げている。 免疫生物研究所<4570> 543 +2 中国で化粧品ブランド「frais vent」の商標登録証を受領。 GFA<8783> 207 +7 業務提携先の「極冷ロジボックス」を販売開始。 日本マクドナルドホールディングス<2702> 4955 -20 5月の既存店売上高は前年同月比5.7％増と堅調。 DELTA−P<4598> 1591 +70 「DFP-10917」関連発明の日本における特許査定を受領。 フロンティアインターナショナル<7050> 1790 -34 非開示だった21年4月期予想を公表、営業利益は前期比42.9％減の7.33億円。 アクセスグループ・ホールディングス<7042> 1459 -157 東証が7日売買分から信用取引に関する臨時措置を実施へ。 QDレーザ<6613> 1675 +70 半導体関連の一角として物色継続。 AppBank<6177> 190 +7 子会社がフルーツ大福の生産体制強化のため設備投資を実施へ。 ザインエレクトロニクス<6769> 905 +36 短期資金の関心向かう。 シンバイオ<4582> 2250 +290 米キメリックス社が天然痘の医療用対策として 抗ウイルス薬BrincidofovirのFDA承認を取得したことを好材料視。 《FA》

*16:48JST 【注目銘柄ダイジェスト】：アインHDが大幅反発、ハイレックスは大幅反落 <8917> ファースト住建 2800 -92 大幅続落。先週末に上半期の決算を発表、営業利益は14.7億円で前年同期比27.2％増益となり、ほぼ従来計画14.5億円並みの着地となっている。通期予想は31億円、前期比17.2％増を据え置いている。四半期ベースでの増益率は、第1四半期の前年同期比50.7％増に対して、2-4月期は同12.6％増にとどまっており、順調決算も材料出尽くしと受けとめられている。木材の価格高騰や調達難に対する懸念なども拭えないもようだ。 <7279> ハイレックス 1778 -175 大幅反落。先週末に上半期の決算を発表、営業利益は34.9億円で前年同期比2.7倍となり、従来計画の26億円を上回る着地になっている。一方、通期予想は従来の63億円から56億円に下方修正している。半導体不足の影響による自動車メーカーの減産の影響、米国子会社での労務費・固定費増加などが下振れの背景となるもよう。5億円を上限とする自社株買い実施の発表も行っているが、想定外の下方修正をネガティブ視する動きが優勢に。 <3172> ティーライフ 1435 -139 大幅反落。先週末に第3四半期決算を発表、累計営業利益は6.9億円で前年同期比倍増となり、通期計画の7億円、前期比41.1％増をほぼ達成する状況となっている。ただ、上半期までの高い進捗率から業績上振れ期待は相当程度反映されているものとみられる。また、先週末は決算前に大きく上昇していることもあって、短期的な出尽くし感が先行する形になっているようだ。 <1979> 大気社 3400 +195 大幅反発。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では投資判断を「ニュートラル」から「オーバーウェイト」に格上げ、目標株価も3000円から3800円に引き上げている。塗装・環境システムともに事業環境が想定以上に堅調であり、今後3年間の営業利益平均成長率は9.9％を予想、株価は今後の利益拡大を十分織り込んでいないとしている。次期中計でさらなる株主還元方針変更があるかにも注目としている。 <5411> JFE 1340 -104 大幅反落。ゴールドマン・サックス証券では投資判断を「買い」から「中立」に格下げ、目標株価も2050円から1600円に引き下げている。中国政府による商品価格統制の強化、鉄鉱石価格の高止まり、原料炭価格の上昇などを受け、東アジアの鋼材スプレッドは直近のピークから100ドル以上縮小、アジア鋼材市況/マージンの拡大局面に減速感がみられることを要因としている。鉄鋼大手4社の今期以降の業績予想を下方修正しているもよう。 <9107> 川崎船 3255 +170 大幅続伸。モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に格上げ、目標株価も3400円から5600円に引き上げている。コンテナ統合会社「ONE」の想定以上の好調、不定期専用船事業の見通し引き上げなどにより、海運大手3社の業績予想を上方修正。なかでも、同社はPERやPBR水準などに割安感が強いと判断。21年度には年間150円の復配も予想しているようだ。 <9627> アインHD 7000 +540 大幅反発。先週末に21年4月期決算を発表、営業利益は109億円で前期比32.0％減益、5月27日の修正水準での着地となっているが、2-4月期営業利益は2ケタ増と急回復に転じている。一方、22年4月期は150億円で同37.2％増益の見通しとしている。コロナ禍からの回復や新規出店効果などが背景。ガイダンスはほぼコンセンサス水準であるが、現状下での積極的な出店政策などをポジティブ視する動きが優勢に。 <9678> カナモト 2669 -87 大幅反落。先週末に上半期の決算を発表、営業利益は81.2億円で前年同期比12.1％減益、従来計画の81億円はやや上回る着地に。ただ、第1四半期の同6.7％減から減益率は拡大している。売上高は堅調推移も、人財投資の増加や中古建機販売の抑制などが収益伸び悩みの要因に。通期計画150億円、前期比5.3％増は据え置いている。大きなサプライズは限定的だが、上振れ期待などはやや低下する形のようだ。 <1873> 日本ハウスHD 340 -9 大幅反落。先週末に上半期の決算を発表、営業損益は7.2億円の赤字で前年同期比1.6億円の損益改善となっている。3日に上方修正を発表したことで先週末の株価は上昇しており、通期予想や配当計画を据え置いていることから、当面の材料出尽くし感が優勢になっている。受注高は計画線の推移であるほか、完成工事高の増加が当初予想から前倒し傾向にあるようだ。 <2929> ファーマF 2800 -92 大幅続落。先週末に第3四半期決算を発表、累計営業損益は26.3億円の黒字となり、通期予想の20.9億円を超過する形になっている。前年同期は2.6億円の赤字であった。育毛剤および化粧品の販売拡大が業績を牽引のもよう。通期予想の大幅な上振れも意識される状況とみられる。ただ、四半期ベースでは第2四半期から収益は急回復に転じるなどモメンタム好転は想定線。成長期待から株価の割高感も高く、目先の出尽くし感も強まる展開に。