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*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 田中化学研究所、日本電解、サイエンスアーツなど 銘柄名<コード>30日終値⇒前日比 ブイキューブ<3681> 1135 -51 29日はコロナ対策関連として強い動きが目立ったが。 神戸物産<3038> 4280 -150 9月の窓埋め水準では戻り売り圧力も強まる。 国際紙パルプ商事<9274> 311 -8 株式売出控えての需給懸念が続く。 三菱自動車工業<7211> 366 -17 30日は全般的に自動車株が軟調な動きに。 東エレク<8035> 59840 -760 SOX指数4％上昇で半導体関連強い動き。 JR東<9020> 6986 +133 コロナ変異株への過度な警戒感も後退へ。 イビデン<4062> 7070 +70 7000円レベルの上値抵抗線突破で追随買い。 テクノマセ<3787> 648 +30 秋元利規氏の大株主浮上が手掛かり材料に。 アドテックプラズマテクノロジー<6668> 2353 +150 半導体関連の強い動き波及で押し目買い優勢。 川本産業<3604> 1044 -21 29日ストップ高と急伸で戻り売りも優勢に。 アゼアス<3161> 693 -57 コロナ対策関連として連日急伸の反動。 リプロセル<4978> 233 +10 オミクロン株の特定検査可能と判明、1-2時間で検出。 ライトアップ<6580> 3530 +35 ドコモと業務連携を発表。ドコモの「ビジネスdXストア」に「JSaaS」が正式採用。 アイドマ・ホールディングス<7373> 5010 +155 ドコモにオンライン商談ツールのOEM提供開始、信用取引規制解除も追い風。 ホロン<7748> 3920 -30 A＆Dと経営統合、株式交換比率1対3.6、22年3月に上場廃止へ。 ミクロン精密<6159> 1036 +20 3万5000株(3556万円)を上限に 11月30日朝のToSTNeT-3で自社株買いを実施すると発表。 田中化学研究所<4080> 2091 +202 同社などEV関連の銘柄に物色散見。 日本電解<5759> 4615 +300 同社などEV関連の銘柄に物色散見。 サイエンスアーツ<4412> 7760 +510 直近IPO、一時9900円まで急伸する場面も。 ACSL<6232> 1753 +75 「マレーシアでドローン飛行1000時間超え」と一部メディアが報道。 ボードルア<4413> 2250 - 30日マザーズ市場へ上場、公開価格を37.5％上回る2750円で初値形成。 《FA》

*12:16JST 後場に注目すべき3つのポイント～前引け間際の失速で印象悪くも、29000円回復に向けた希望も 30日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は3日ぶり反発、前引け間際の失速で印象悪くも、29000円回復に向けた希望も ・ドル・円は上げ渋り、日本株高受けた円売りは一巡 ・値上がり寄与トップは東京エレクトロン<8035>、同2位がアドバンテスト<6857> ■日経平均は3日ぶり反発、前引け間際の失速で印象悪くも、29000円回復に向けた希望も 日経平均は3日ぶり反発。214.99円高の28498.91円（出来高概算6億2116万株）で前場の取引を終えている。 29日の米株式市場でNYダウは236.60ドル高（+0.68％）と反発。先週の下げが行き過ぎとの見方から寄り付き後、買戻しが先行。また、バイデン大統領が新型コロナウイルスの新たな変異株、オミクロン株について懸念材料であってもパニックに陥る必要はないと冷静な行動を呼びかけ、経済封鎖の必要性を否定すると、警戒感が後退し、上げ幅を拡大した。一方、米長期金利の上昇は限定的で、特にハイテク株に旺盛な押し目買いが入り、ナスダック総合指数は+1.87％、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）は+4.08％と大幅に反発した。先週末に+10.04の28.62と急騰していた、株価変動率を表す別名「恐怖指数」とも呼ばれるVIX指数は22.96まで低下した。 オミクロン株を巡る過度な不安心理の後退や米ハイテク株の大幅反発を引き継ぎ、本日の日経平均は327.81円高の28611.73円でスタート。指数寄与度の大きい半導体関連株を中心に買いが入り、寄り付き直後に28718.70円の高値を付けた。ただ、その後は騰勢一服で、100円程の値幅でのもみ合いが継続。前引けにかけては大きく失速し、28500円を割り込んで前場を終えた。 個別では、SOX指数高を追い風にレーザーテック<6920>、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、ルネサス<6723>、SUMCO<3436>などの半導体関連株が大幅高。ソニーG<6758>、キーエンス<6861>、日本電産<6594>、イビデン<4062>といったハイテク株も大きく上昇し、リクルートHD<6098>、信越化<4063>などグロース（成長）株の一角も堅調。JAL<9201>、JR東<9020>、エアトリ<6191>などの旅行関連株も高い。円高・ドル安の一服感からトヨタ自<7203>やホンダ<7267>も買われている。国内証券による格上げ観測のあった日本電子<6951>は半導体株高の波にも乗り急伸。同様に国内証券の格上げ観測を材料にマネックスG<8698>が急伸し、東証1部上昇率上位に顔を出している。 一方、前日に大きく買われた任天堂<7974>やエムスリー<2413>が軟調で、自動車の中でも日産自<7201>やマツダ<7261>は下落。そのほか、NTT<9432>やKDDI<9433>、塩野義製薬<4507>といったディフェンシブ系の銘柄が安い。また、景気敏感株の中では日本製鉄<5401>やJFE<5411>などの鉄鋼株が独り負けのような形になっている。東証1部下落率上位には、株式売出などによる需給悪化懸念が台頭したLINK＆M<2170>が、新株発行などによる希薄化懸念で売られたギフティ<4449>などと共に並んでいる。 セクターでは陸運業、鉱業、水産・農林業などが上昇率上位となっている一方、医薬品と鉄鋼の2業種のみが下落となっている。東証1部の値上がり銘柄は全体の82％、対して値下がり銘柄は15％となっている。 日経平均は反発したものの、先週末から前日にかけて1200円程も下落していただけに、自律反発の域を出ていない。前日は、一時プラス圏に浮上するなど想定以上の底堅さを見せた前場から一変、後場には一転してずるずると下げ、結局、467.70円安という後味の悪い引け方をしていた。 本日も反発しているはいるが、チャートでは、75日、200日の両移動平均線より大きく下方に位置しており、週足では、昨年夏場以降、長らく下値支持線として機能してきた52週移動平均線を依然として下回ったままだ。オミクロン株を巡る情勢を含め、テクニカル的にも、状況が著しく好転したとは言えず、油断はできないだろう。 また、やや気掛かりなのは前引けにかけて下落に転じるなど相対的に見劣りしたマザーズ指数。前日は3％近くと特に大きく下落していたため、前日の米ハイテク株高を追い風に、力強い戻りを見せると思われたが、日経平均やTOPIXを大きく下回るパフォーマンスとなっている。SOX指数高を背景に半導体関連株などに物色が向かっていることを考慮すれば、頷ける面もあるが、個人投資家の含み損益が一段と悪化している可能性も推察される。 他方、オミクロン株の話題が上がる前に市場で話題だった米国での金融政策を巡る動きについてだが、前日は、米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長がオミクロン株について初めて見解を示した。パウエル議長は、足元の新型コロナ感染の増加とオミクロン株の発生は雇用と経済活動に下振れリスクとなるとともに、インフレ動向を巡る不確実性の高まりをもたらしたと指摘した。また、ウイルスに関する動向次第では対面での勤務意欲がそがれ、労働市場の前進が遅れることに懸念を示したという。 このほか、インフレ動向に関しては、FRBを含むほとんどの経済予測担当者が、需給不均衡の解消に伴いインフレ率が来年にかけて大幅に鈍化すると引き続き予想していると言及した。一方で、インフレ率を押し上げている一過性と思われる諸要因は、来年まで続く可能性があると示唆したようだ。 種々の発言をみる限り、インフレに対しては依然として「一時的」「一過性要因に基づくもの」との従来姿勢の維持を窺わせた一方、オミクロン株についてはそれなりの警戒感を抱いている様子。あくまで推測だが、こうした発言や見解を踏まえると、12月14日からの米連邦公開市場委員会（FOMC）での量的緩和縮小（テーパリング）加速などに関する早期金融引き締め懸念は後退した可能性が高いとみられる。 むろん、今週末に発表される12月米雇用統計の結果次第では、見方はまた変わるであろうし、12月のFOMCでは、FRBメンバーによる経済見通しやドットチャート（政策金利見通し）が公表されるため、内容次第では、再び金融引き締め懸念が台頭する可能性もあろう。ただ、前日の米国市場でハイテク中心とはいえ株式が大きく反発し、VIX指数が大きく低下するなかでも、米長期金利がほとんど上昇しなかったのには、こうした金融引き締め懸念の後退を強く映しているような印象も抱く。油断は禁物だが、一時揺らいだハイテク株高への期待は案外息の長いものとなるかもしれない。 さて、本日はMSCI（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル）が12日に発表したスタンダード・インデックスの定期入れ替えが行われる。日本株の新規採用は2銘柄、除外は15銘柄で、指数に反映される本日の終値を基準に日本の株式市場から約2200億円の資金が流出すると言われている。ただ、入れ替え実施後はこうした需給面での懸念が後退する。足元、企業の中間配当を受けた機関投資家の再投資と共に日本株のあく抜け上昇につながるとの見方もあり、外部環境次第ではあるが、明日以降、ハイテク株高のけん引役にも期待しつつ、日経平均の29000円回復を期待したい。 ■ドル・円は上げ渋り、日本株高受けた円売りは一巡 30日午前の東京市場でドル・円は上げ渋り、113円89銭まで上昇後にやや値を下げた。日経平均株価は上げ幅を縮小し、日本株高を好感した円売りは午前中に一巡したもよう。主要通貨は対円で上値の重い展開に。また、米10年債利回りは低下し、ドル買いは入りづらい。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は113円54銭から113円89銭、ユーロ・円は128円18銭から128円60銭、ユーロ・ドルは1.1287ドルから1.1302ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・地域新聞社<2164>、テクノマセマティカル<3787>など、7銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値上がり寄与トップは東京エレクトロン<8035>、同2位がアドバンテスト<6857> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・日・10月有効求人倍率：1.15倍（予想：1.17倍、9月：1.16倍） ・日・10月失業率：2.7％（予想：2.8％、9月：2.8％） ・日・10月鉱工業生産速報値：前月比+1.1％（予想：+1.9％、9月：-5.4％） ・豪・7-9月期経常収支：+239億豪ドル（予想：+293億豪ドル、4-6月期：+205億豪ドル） ・中・11月製造業PMI：50.1（予想：49.7、10月：49.2） ・中・11月非製造業PMI：52.3（予想：51.5、10月：52.4） 【要人発言】 ・鈴木財務相 「イエレン米財務長官とは為替について話し合っていない」 「米国の経済情勢とインフレについて財務長官から説明があった」 ＜国内＞ 特になし ＜海外＞ 特になし 《CS》

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 テクノマセマティカル、キャリアリンク、スカラなど 銘柄名<コード>28日終値⇒前日比 プロパティエージェント<3464> 1573 +145 集合住宅における顔認証技術に関する特許を取得。 太陽HD<4626> 5640 +90 通期営業利益予想を上方修正。 そーせい<4565> 1373 +7 Pfizer社から500万米ドルのマイルストーン受領と。 テクノマセマティカル<3787> 1010 +150 現場の映像・音声を、遅延量0.1秒・低ビットレートで伝送する モバイルツール販売開始。 キャリアリンク<6070> 1375+300 大幅な業績上方修正にインパクト強まる。 スカラ<4845> 1041 +150 官民共創を展開する企業との業務提携を発表。 ビジネスブレイン太田昭和<9658> 1564 +201 今期の増収増益見通し受けて安心感。 西松屋チェーン<7545> 1474 +81 月次販売好調の持続を評価の流れ強まる。 M＆Aキャピタルパートナーズ<6080> 4845 +330 政府の中小企業再編優遇策検討など引き続き材料視。 ケーヨー<8168> 1029 +65 29日の決算発表に対する期待感など優勢か。 リログループ<8876> 2563 +140 5月以降の抵抗線上回り買い戻しか。 雪国まいたけ<1375> 2105 +92 直近IPO銘柄が人気化の流れへ。 ペプチドリーム<4587> 4740 +270 特に目立った材料も見当たらず需給要因か。 アウトソーシング<2427> 949 +59 25日線水準までの調整で押し目買いか。 三越伊勢丹ホールディングス<3099> 563 +34 優待権利取りの動きが優勢にも。 チェンジ<3962> 9370 -3000 過熱感からの利食い売りが集中する展開に。 レオパレス21<8848> 155 -22 6月末に100億円超の債務超過と伝わり先行き不透明感。 ひらまつ<2764> 214 -23 今期の赤字見通しや新株予約権の発行をマイナス視。 ビーグリー<3981> 1727 -141 先週大きく開けた窓埋めの動きにも。 エル・ティー・エス<6560> 5420 -670 先週末にかけて一段高となった反動。 ANAホールディングス<9202> 2562 -138 公募増資検討報道受けて希薄化懸念など強まる。 ベイカレント・コンサルティング<6532> 14390 -450 高値更新での達成感も意識へ。 東洋紡<3101> 1555 -118 犬山工場での火災発生を警戒材料視。 ソルクシーズ<4284> 1091 -79 高値圏で利食い売り集まる展開に。 日本電子材料<6855> 1921 -135 25日線割れで換金売りの動きも強まる。 《FA》