株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:54JST 前場に注目すべき3つのポイント～日経平均は5日線と25日線および75日線水準でのこう着感の強い相場展開に～ 18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：日経平均は5日線と25日線および75日線水準でのこう着感の強い相場展開に ■ダイワボHD、22/3下方修正 営業利益232億円←285億円 ■前場の注目材料：SBI、SBI「メタバース団体」、業界横断目指し始動、北尾社長が代表理事 ■日経平均は5日線と25日線および75日線水準でのこう着感の強い相場展開に 18日の日本株市場は、こう着の強い相場展開になりそうだ。15日の米国市場はグッドフライデーの祝日で休場だった。14日の米国市場ではゴールドマン・サックスやシティグループ、モルガン・スタンレーなどの決算が評価されNYダウは一時300ドルを超える上昇を見せたものの、その後は改めて金利の先高観が警戒され下落に転じた。本格化する決算を前に方向感はつかみづらくなる一方で、金利に敏感に反応する需給状況である。日本株においては決算について今週は発表する企業は少ないため、21日の日本電産<6594>のほかは、市場の関心は集まることはなさそうであるが、業績修正の発表が増えやすい期間であることは注視しておきたい。 また、欧州市場はイースターマンデーの祝日となることから、本日においても商いは膨らみづらいだろう。中国の1-3月GDPや小売売上高の発表が予定されているため、短期的な売り仕掛け的な動きは入りそうだが、参加者が限られるなかではその後のカバーも速いと考えられる。そのため、日経平均は5日線と25日線および75日線水準でのこう着感の強い相場展開になりそうだ。なお、25日線は緩やかながら上向きで推移しているため75日線とのカイ離は縮小してきていることから、ゴールデンクロス示現が近づいている。こう着ながらも方向性としてはやや上向きを想定しておきたいところである。 日中は中国市場の動向のほか、グローベックスの米株先物の動き、さらに為替の動きを睨みながらの展開になりそうだが、また、米国では15日に発表した3月の鉱工業生産、4月のニューヨーク連銀製造業景況指数はいずれも予想を上回ったことから、金利の動向には敏感に反応しやすいところである。そのほか、先週末はファーストリテ<9983>が一時9％超急伸したことが相場を下支えする形となった。1社で日経平均を約185円支えた格好だった。このインパクトが剥がれる可能性もあるため、指数インパクトの大きい値がさ株の動向にも注意しておきたいところだ。 物色としては、決算を手掛かりとした中小型株などには短期的な値幅取り狙いの資金が向かいやすいだろう。先週末の引け後に発表されたところでは、マルマエ<6264>、ハウスローゼ<7506>、ゲンダイAG<2411>、神戸天然物化学<6568>、住石HD<1514>、グリムス<3150>などが注目されそうだ。また、先週末のマザーズ指数は2％超の下落となったが、25日線を支持線として機能させていた。日経平均同様、25日線は緩やかながら上向きで推移しており、75日線とのゴールデンクロス示現が近づいている。25日線がサポートとして機能するようであれば、リバウンド狙いの動きが期待されそうだ。 ■ダイワボHD、22/3下方修正 営業利益232億円←285億円 ダイワボHD<3107>は2022年3月期業績予想の修正を発表。売上高は8200億円から7633億円、営業利益を285億円から232億円に下方修正した。半導体不足などのサプライチェーンの混乱に伴い、部材や商品の長納期化により一部案件が持ち越されたことや提案活動にかかる工数が増加した影響。 ■前場の注目材料 ・1ドル＝126.40-50円 ・米国景気の拡大 ・コロナ流行下の経済活動正常化 ・日銀は金融緩和を長期化 ・株価急落時の日銀ETF買い ・SBI<8473>SBI「メタバース団体」、業界横断目指し始動、北尾社長が代表理事 ・パナソニック<6752>水素で工場の完全再生エネ化を実証 ・住友化学<4005>ナイロン原料のカプロラクタム撤退、中国企業シェア拡大 ・日立金属<5486>NEDOと航空機部品の鍛造プロセス開発で新事業 ・東洋電機製造<6505>次期中計で売上高500億円、産業・情報機器5割弱 ・ISID<4812>マイクロサービス対応の開発基盤提供、非鉄取引向け第1弾 ・ツインバード<6897>ブランド再構築に18億円、ウェブマーケ強化 ・凸版印刷<7911>タイ包装資材メーカー買収、欧米・東南ア向け製造 ・日立金属<5486>日立金属が「小さな本社」、豊洲移転で賃料8割減 ・東洋紡<3101>ラベル台紙を再生、来年度投入目指す ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・11:00　中・1-3月期GDP（前年比予想：+4.3％、10-12月期：+4.0％） ・11:00　中・3月鉱工業生産（前年比予想：+4.0％、2月：+4.3％） ・11:00　中・3月小売売上高（前年比予想：-3.0％、2月：+1.7％） 《ST》

*10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：遠くの戦争は買い？反発の新興株【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。 ----------- ※2022年3月7日10時に執筆 「遠くの戦争は買い」という相場の格言があります。これは戦争による株式市場の急落は押し目買いのチャンスであり、エネルギーや物資などの特需を生む可能性もあるからです。果たして今回のロシアのウクライナ侵攻のケースでは格言の通りになるのでしょうか。 改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。 直近の記事ではアフガン戦争・イラク戦争のケースを見ると開戦後から相場は上昇基調だった事実をお伝えしました。しかし、3月7日現在では2月24日の日経平均25775円(安値)をさらに割り込んで日経平均は推移しております。 現地の戦況や各国首脳の発言、経済制裁の詳細によって目まぐるしく相場は変化していますが、現状の日米相場を大局で見れば、まだ恐慌のような非常事態では無さそうです。現在までで日経平均株価と違ってマザーズ指数はまだ2月24日の648ポイント（安値）を割り込んではいない為、やはり「安いところを拾いに行きたい」という向きもありそうです。 このロシア・ウクライナ情勢においては、死者数や被害状況にどうしても目が行ってしまいますが、停戦後にロシアと国際社会がどう関わるのかプランを想定しておくべきでしょう。戦地が日本から遠いとはいえ日本にも鉄鉱、エネルギー資源などで大きく影響を受けている事も含め、地政学リスクという意味では、隣国と日本も他人事ではありませんからねぇ…と、思うと中国の動きも気になりますな。 さて、一連のウクライナ情勢を受けても底強い動きをしていた銘柄をここ最近チェックしております。例えばスーパーとホームセンターを併設した小売店を展開するスーパーバリュー<3094>は、大株主に人気スーパーを展開する株式会社ロピアや、茨城県地盤のスーパーを展開するJMホールディングス<3539>が浮上すると思惑買いが入っているようです。 医療情報サービスを展開するデータホライゾン<3628>は、底値から反発すると25日移動平均線を上抜きました。直近の決算では赤字となったものの市町村国保向けに強みがあり、どこまで下値を切り上げるか注視しております。 再生医療関連事業を手掛けるセルソース<4880>は、日本経済新聞で「売上高100億円以下の『NEXT1000』を対象に、コロナ禍2年目の平均PBRを前年と比べたところ、上昇幅が最も大きかった」と報じられると物色された模様です。アフターコロナでも妊活関連としても注目しております。 官公庁関連のIT事業やDX、ふるさと納税サイトなどを手掛けるチェンジ<3962>は、長らく下落基調が続いていましたが、直近では75日線付近まで反発を確認しておりトレンド転換となるか監視中。SBIホールディングス<8473>と地方創生事業における資本・業務提携も好感されています。 新作大型RPG「メメントモリ」の事前登録者が20万人を突破したバンク・オブ・イノベーション<4393>は、底を打って切り返した模様です。業績は軟調ですが、「メメントモリ」の売れ行きはどうなるか注視しております。 中国に拠点を持つバイオベンチャーのジーエヌアイ<2160>は、2月28日に子会社が香港証券取引所への上場申請を発表すると窓を開けて動意しました。22年12月期の最終利益は減益見通しですが黒字化はしており、「F351」への投資家の視線は熱いようです。 さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「なつ」と共にお待ち申し上げております。 ---- 執筆者名：有限亭玉介 ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず 《TY》

*16:22JST 【注目銘柄ダイジェスト】：商船三井が大幅続伸、ファナックが大幅続落 <3549> クスリのアオキ 7160 +290 大幅反発。先週末に2月の月次動向を発表。既存店売上高は前年同月比6.0％増となり、4カ月ぶりのプラスに転換、22年5月期に入って最大の伸長率となっている。客数が同2.9％増加したほか、客単価も同3.0％上昇。新型コロナ感染再拡大により巣ごもり傾向が強まったほか、気温が低く推移したことで季節商材の売上も好調だったもよう。ディフェンシブ性の強さも妙味となり、ポジティブな反応につながる形へ。 <9104> 商船三井 11200 +440 大幅続伸。持分法適用会社であるONE社からの配当金1281百万ドルを受領したと発表。受領額は想定以上との見方もあり、海運大手3社のプラス材料となっている。また、同セクターには、ウクライナ情勢を巡るロシアへの経済制裁に伴う物流網混乱、運賃高騰への思惑が強まっているもよう。さらに同社に関しては、ブラックロックが5.38％を保有する大株主に浮上したと伝わっていることも支援材料に。 <9678> カナモト 2037 -177 大幅続落。先週末に第1四半期決算を発表、営業利益は33.1億円で前年同期比16.2％減益、上半期計画82億円、同1.7％増に対して低調なスタートと受けとめられているようだ。建設機械のレンタル需要が本格的な回復に至らない状況が継続しているもよう。一方、株主優待制度を変更、500株以上1000株未満の株主に対しても新たに優待を実施するとしているが、保有期間が継続半年以上の株主に限定するとしている。 <6963> ローム 8270 -410 大幅続落。先週末に業績予想の上方修正を発表。通期営業利益は従来予想の630億円から690億円、前期比79.3％増にまで増額。自動車関連市場や産業機器関連市場が引き続き好調に推移しているもよう。業績上振れに伴い、年間配当金も従来計画の160円から185円に引き上げ、前期比35円の増配となる。ただ、第3四半期までの好進捗から業績上振れは想定線、株式市場の先行き不透明感が強いなか出尽くし感が先行へ。 <3962> チェンジ 1766 +32 一時急伸。SBIHD<8473>との資本業務提携を先週末に発表し、ポジティブ視する動きが優勢になった。主要株主が保有株1430万株を相対取引によって譲渡、SBIHDが19.78％の株式を保有する筆頭株主となる。地方創生関連事業における連携、エネルギー事業の連携戦略推進、地方自治体、地方の中小企業に対するDX化推進などを業務提携の内容としている。シナジー効果への期待感など先行する形に。 <2353> 日駐 148 +11 大幅反発。発行済み株式数の1.23％に当たる400万株、5億円を上限とする自己株式の取得実施を発表。株主還元及び資本効率の向上、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を図ることを目的としている。取得期間は3月8日から4月21日までと比較的短期間になっており、需給インパクトが期待される展開になっている。また、上半期決算も発表、営業利益は23億円で前年同期比31.4％増と想定通りの好決算に。 <6954> ファナック 18825 -1575 大幅続落。JPモルガン証券では投資判断を「ニュートラル」から「アンダーウェイト」に、目標株価も24000円から16000円に引き下げた。工作機械受注がダウンサイクルに入ってくると予想、高収益のFA事業が減収局面になるとみている。また、FA及びロボットの中期能力増強などに関わる投資増加によって、マージンの悪化も見込んでいるようだ。23年3月期以降は減収減益を予想とし、相対的な魅力が低下と判断。 <1605> INPEX 1428 +91 大幅反発。先週末の原油相場は、米国がロシア産原油禁輸に向け同盟国と協力する可能性を指摘したことから一段の上昇となっており、原油高がストレートにメリットとなる同社への関心が続く形になっている。ロンドン市場では、北海ブレント原油先物期近物が前週末比18％程度上昇し、1バレル139超まで上昇している。2008年7月以来の高値水準になっている。 <3031> ラクーンHD 971 -81 大幅続落。昨年来安値更新で、20年7月以来の1000円割れに。先週末に第3四半期決算を発表、累計営業益は8.3億円で前年同期比13.0％減となり、通期予想は従来の14.3-15.3億円のレンジ下限を下回る10.9億円に下方修正した。オミクロン株の爆発的な感染拡大の影響で消費マインドの停滞懸念が再び高まり、売上成長の勢いが弱まった。グロース株安の中での業績下方修正にネガティブな反応が強まった。 <7205> 日野自 745 -150 ストップ安。国内車両用エンジンの排出ガス及び燃費に関する認証申請における不正行為を確認したと正式に発表。中型エンジン「A05C」や大型エンジン「A09C」、「E13C」の試験において、性能を偽る不正行為が判明としている。現時点では調査対象が2016年排出ガス規制対象エンジンに限られており、今後の調査次第ではさらに不正行為が判明する可能性なども意識されているもよう。