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*16:22JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日ぶり反発、ソフトバンクGとエムスリーの2銘柄で約59円押し上げ 4日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり112銘柄、値下がり101銘柄、変わらず12銘柄となった。 日経平均は4日ぶり反発。1日の米国市場でNYダウは3日ぶりに反発し、139ドル高となった。3月の雇用統計を受けて労働市場の強さが好感されたが、一方で5月の連邦公開市場委員会（FOMC）での大幅利上げ観測が強まったほか、長短金利の逆転で景気後退懸念も広がった。週明けの日経平均はこうした流れから19円高と小高くスタートすると、寄り付き後も世界経済の先行きを見極めたいとのムードが強く、前週末終値を挟んで一進一退の展開が続いた。なお、本日より東証の新市場区分がスタートした。 大引けの日経平均は前週末比70.49円高の27736.47円となった。東証プライム市場の売買高は10億0946万株、売買代金は2兆1874億円だった。業種別では、海運業、鉱業、精密機器が上昇率上位だった。一方、空運業、その他金融業、陸運業が下落率上位だった。東証プライム市場の値上がり銘柄は全体の67％、対して値下がり銘柄は30％となった。 値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はエムスリー<2413>となり、2銘柄で日経平均を約59円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはオリンパス<7733>で4.31％高、同2位はエムスリー<2413>で4.09％高だった。 一方、値下がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>となり、2銘柄で日経平均を約93円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはオリックス<8591>で3.18％安、同2位はスクリーンHD<7735>で2.94％安だった。 *15:00現在 日経平均株価　　27736.47(+70.49) 値上がり銘柄数　112(寄与度+219.07) 値下がり銘柄数　101(寄与度-148.15) 変わらず銘柄数　 12 ※日経平均構成銘柄の入れ替え（新生銀行<8303>からオリックス<8591>）に伴い、寄与度合計と日経平均の騰落幅に若干の誤差が生じています。 ○値上がり上位銘柄 コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度 <9984> ソフトバンクG 5785 207 +43.65 <2413> エムスリー 4652 183 +15.43 <7733> オリンパス 2420.5 100 +14.06 <4503> アステラス薬 1926 72 +12.65 <9433> KDDI 4089 59 +12.44 <4507> 塩野義薬 7523 282 +9.91 <4543> テルモ 3819 70 +9.84 <6098> リクルートHD 5555 92 +9.70 <4568> 第一三共 2767.5 90.5 +9.54 <6954> ファナック 21865 245 +8.61 <3659> ネクソン 3010 70 +4.92 <6367> ダイキン工 22500 135 +4.74 <4519> 中外薬 4110 44 +4.64 <6758> ソニーG 12650 120 +4.22 <2801> キッコマン 8140 90 +3.16 <9735> セコム 8932 87 +3.06 <4523> エーザイ 5819 85 +2.99 <4911> 資生堂 6299 83 +2.92 <4151> 協和キリン 2890 78 +2.74 <5713> 住友鉱 6328 145 +2.55 ○値下がり上位銘柄 コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度 <8035> 東エレク 60040 -1640 -57.63 <9983> ファーストリテ 61250 -1020 -35.85 <6857> アドバンテス 9380 -120 -8.43 <8591> オリックス 2405 -79 -2.78 <7735> スクリーンHD 11870 -360 -2.53 <6645> オムロン 7986 -64 -2.25 <6971> 京セラ 6845 -32 -2.25 <4021> 日産化 7150 -60 -2.11 <4704> トレンド 7130 -60 -2.11 <8058> 三菱商事 4512 -57 -2.00 <6724> エプソン 1824 -23 -1.62 <8031> 三井物産 3253 -43 -1.51 <6902> デンソー 7743 -40 -1.41 <7751> キヤノン 2966 -22.5 -1.19 <8053> 住友商 2074.5 -30.5 -1.07 <6479> ミネベア 2596 -30 -1.05 <4063> 信越化 18735 -30 -1.05 <6326> クボタ 2280.5 -28 -0.98 <9009> 京成 3335 -55 -0.97 <3099> 三越伊勢丹 960 -27 -0.95 《FA》

*12:22JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は小幅に4日続落、東エレクとファーストリテの2銘柄で約97円押し下げ 4日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり81銘柄、値下がり140銘柄、変わらず4銘柄となった。 日経平均は小幅に4日続落。39.21円安の27626.77円（出来高概算4億7202万株）で前場の取引を終えている。先週末1日の米株式市場でNYダウは139.92ドル高と3日ぶりに反発。3月雇用統計が労働市場の強さを裏付けたことで寄り付き後上昇。一方、賃金の伸びが予想を上回ったことで、5月連邦公開市場委員会（FOMC）での大幅利上げ観測が強まったほか、長短金利の逆転で景気後退懸念も浮上し、一時下落に転じた。しかし、第2四半期入りに伴う新規投資が下支えとなり再び上昇。引けにかけて上げ幅を拡大した。ナスダック総合指数も引けにかけてプラスに転じ、+0.28％と3日ぶりの反発。米株高を引き継いで週明けの日経平均は19.67円高でスタート。ただ、円安・ドル高が一服するなか、先週見られたリバウンド基調の一服が今週も続き、一時27578.81円（87.17円安）まで下落する場面があった。その後は下げ渋ったが、積極的に買い上がる向きは少なく、前日終値を挟んだもみ合いが続いた。 値下がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>となり、2銘柄で日経平均を約97円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは日本製鋼所<5631>で3.17％安、同2位はスクリーンHD<7735>で3.11％安だった。 一方、値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はアステラス薬<4503>となり、2銘柄で日経平均を約49円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはアステラス薬で3.94％高、同2位は塩野義<4507>で3.83％高だった。 *11:30現在 日経平均株価　　27626.77(-39.21) 値上がり銘柄数　 81(寄与度+162.28) 値下がり銘柄数　140(寄与度-201.06) 変わらず銘柄数　　4 ※日経平均構成銘柄の入れ替え（新生銀行<8303>からオリックス<8591>）に伴い、寄 与度合計と日経平均の騰落幅に若干の誤差が生じています。 ○値上がり上位銘柄 コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度 <9984> ソフトバンクG 5751 173 +36.48 <4503> アステラス薬 1927 73 +12.83 <7733> オリンパス 2403 82.5 +11.60 <2413> エムスリー 4591 122 +10.29 <4507> 塩野義薬 7518 277 +9.73 <9433> KDDI 4074 44 +9.28 <4543> テルモ 3805 56 +7.87 <6098> リクルートHD 5531 68 +7.17 <4568> 第一三共 2735.5 58.5 +6.17 <4519> 中外薬 4121 55 +5.80 <3659> ネクソン 2999 59 +4.15 <4523> エーザイ 5848 114 +4.01 <6954> ファナック 21730 110 +3.87 <6758> ソニーG 12630 100 +3.51 <2801> キッコマン 8140 90 +3.16 <4151> 協和キリン 2877 65 +2.28 <4578> 大塚HD 4287 65 +2.28 <6367> ダイキン工 22430 65 +2.28 <4911> 資生堂 6270 54 +1.90 <4506> 大日住薬 1288 47 +1.65 ○値下がり上位銘柄 コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度 <8035> 東エレク 60170 -1510 -53.07 <9983> ファーストリテ 61000 -1270 -44.63 <6857> アドバンテス 9300 -200 -14.06 <6645> オムロン 7903 -147 -5.17 <4021> 日産化 7100 -110 -3.87 <4063> 信越化 18660 -105 -3.69 <6971> 京セラ 6827 -50 -3.51 <7735> スクリーンHD 11850 -380 -2.67 <6902> デンソー 7715 -68 -2.39 <8058> 三菱商事 4503 -66 -2.32 <8591> オリックス 2418.5 -65.5 -2.30 <6861> キーエンス 57530 -630 -2.21 <6724> エプソン 1816 -31 -2.18 <4704> トレンド 7130 -60 -2.11 <3382> 7＆iHD 5730 -60 -2.11 <6762> TDK 4375 -20 -2.11 <7267> ホンダ 3436 -28 -1.97 <7751> キヤノン 2955 -33.5 -1.77 <6506> 安川電 4620 -50 -1.76 <6976> 太陽誘電 5440 -50 -1.76 《CS》

*12:36JST 後場に注目すべき3つのポイント～経済の先行き懸念も「過度に悲観」か疑問 4月1日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は3日続落、経済の先行き懸念も「過度に悲観」か疑問 ・ドル・円は強含み、米雇用統計の改善に期待感 ・値下がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位がファーストリテ<9983> ■日経平均は3日続落、経済の先行き懸念も「過度に悲観」か疑問 日経平均は3日続落。203.16円安の27618.27円（出来高概算5億7000万株）で前場の取引を終えている。 3月31日の米株式市場でNYダウは大幅続落し、550ドル安となった。2月の個人消費支出（PCE）物価指数は前年同月比+6.4％と前月の6.0％から伸びが加速し、インフレへの警戒が高まった。また、ロシアによるウクライナへの攻撃の勢いは弱まらず、停戦期待が後退したほか、引けにかけて月末や四半期末特有の持ち高調整売りも広がった。ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は-1.53％。本日の日経平均はこうした流れを引き継いで197円安からスタートすると、朝方には一時27399.48円（421.95円安）まで下落した。その後押し目買いが入り下げ渋る場面もあったが、戻りは限定的だった。なお、日銀が取引開始前に発表した3月の全国企業短期経済観測調査（短観）では、大企業・製造業の業況判断指数（DI）が7期ぶりに悪化したが、市場予想は上回った。 個別では、郵船<9101>、川崎船<9107>、商船三井<9104>といった海運株が大幅に下落している。レーザーテック<6920>、東エレク<8035>、トヨタ自<7203>も軟調。また、日本フエルト<3512>や前述の海運株などが東証1部下落率上位に顔を出している。一方、任天堂<7974>が2％超上昇し、キーエンス<6861>も堅調。米ファンドによる買収検討が報じられた東芝<6502>は6％超上昇している。今期（決算期変更で13カ月あまり）増益見通しを示したニトリHD<9843>は売りに押される場面もあったが、前引けでは小高い。スクエニHD<9684>などゲーム関連株の上昇が目立ち、乃村工芸<9716>は前期業績の上方修正を発表して急伸。また、やはり業績上方修正のオリジン<6513>が東証1部上昇率トップとなり、スターマイカHD<2975>はストップ高を付けている。 セクターでは、海運株、石油・石炭製品、パルプ・紙などが下落率上位。一方、その他製品、その他金融業、銀行業などが上昇率上位だった。東証1部の値下がり銘柄は全体の56％、対して値上がり銘柄は38％となっている。 名実ともに新年度相場入りした本日の東京株式市場だが、日経平均は連日で200円あまりの下落となっている。なお、東証の現市場区分における最後の売買でもあり、週明け4日から新市場区分がスタートする。日経平均の日足チャートを見ると、27400円台に位置する75日移動平均線水準で下げ渋る一方、5日移動平均線が下降に転じ上値の重さも拭いづらい。業種別では海運業などの市況関連セクターが下落率上位に並び、東証1部下落率上位にシチズンHD<7762>が顔を出しているあたり、上海市西部でロックダウン（都市封鎖）が始まったことにより中国経済への懸念が強そうだ。前引けの日経平均が-0.73％なのに対し、東証株価指数（TOPIX）は-0.29％。ここまでの東証1部売買代金は1兆4000億円あまりと前日よりやや多い程度だ。 新興市場ではマザーズ指数が-0.12％と4日ぶり小幅反落。下値で押し目買いが入り下げ渋るのは前日と同様で、期末配当絡みの需給イベントを通過し、個人投資家の物色が小型株にシフトしている印象を受ける。米金融引き締め観測で大きく株価調整した中小型グロース（成長）株は手掛けやすいということもあるのだろう。もっとも、プラス圏で積極的に上値を追う動きは見られない。個別では売買代金トップのJTOWER<4485>が反発し、時価総額トップのメルカリ<4385>は小じっかり。 さて、前日の米株の下落は月末や四半期末特有の売りによるものという面もあるだろうが、金融市場を見渡すとインフレ高進やそれに伴う金融引き締め、中国や欧州の景気悪化などへの懸念が感じられた。10年物国債利回りが2.34％（-0.01pt）に低下する一方、金融政策の影響を受けやすい2年物は2.33％（+0.02pt）に上昇し、景気後退のサインとされる「逆イールド」が再び発生する場面もあったという。石油備蓄の放出が発表されて原油先物相場が急反落する一方、金相場は安全逃避的な買いで続伸した。米金融大手ゴールドマン・サックスのストラテジストなど「米株がさらに大きく反発することはない」との市場関係者の見解が相次ぎ出ていた。 一方、「過度に悲観に傾き過ぎている」として先行きに強気な声も少なからず聞くが、こうした見方には疑問がある。全米個人投資家教会（AAII）が実施している個人投資家のセンチメントに関する週間調査では、「株に中立」との意見が2020年1月以来の水準に上昇すると同時に、「弱気」との意見が21年11月以来の水準に低下したという。個人投資家の悲観が後退してきているのは、マザーズ銘柄に根強い押し目買いが入る日本でも同様と考えられる。この点はかねて当欄で「今後の経済・株式相場の見方は大きく割れている」と指摘しているとおりだ。株式相場は上にも下にも振れうる位置とみておいた方がよいだろう。 2月の米個人消費支出は物価変動の影響を除く実質ベースで減少し、物価の伸びは一段と加速。3月の日銀短観では大企業・製造業の業況判断が市場予想ほどではなかったにしろ悪化に転じた。こうした流れを受け、今晩の米国で発表される3月の雇用統計やサプライマネジメント協会（ISM）製造業景況指数も注目を集めるだろう。また前日の当欄で触れたが、日経平均構成銘柄の入れ替え（4日付で新生銀<8303>からオリックス<8591>に変更）に伴い、本日の引けで既存の構成銘柄にリバランスによる売り需要が発生するとみられている。足元で円相場が下落しており、これに伴い日経平均は後場下げ渋る可能性もあるが、重要経済指標の発表や需給イベントを前に戻りは鈍いとみておきたい。 ■ドル・円は強含み、米雇用統計の改善に期待感 1日午前のアジア市場でドル・円は強含み、121円70銭付近から122円50銭まで値を切り上げた。今晩発表の米雇用統計の改善が期待され、米連邦準備制度理事会（FRB）による引き締め加速を想定したドル買いが先行。クロス円もそれに追随した値動きとなった。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は121円67銭から122円50銭、ユーロ・円は134円63銭から135円51銭、ユーロ・ドルは1.1060ドルから1.1076ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・スター・マイカ・ホールディングス<2975>、ジーネクスト<4179>など、5銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値下がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位がファーストリテ<9983> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・日・3月調査日銀短観・大企業製造業業況判断DI：+14（予想：+12、12月：+18） ・日・3月調査日銀短観・大企業非製造業業況判断DI：+9（予想：+5、12月：+9） ・日・3月調査日銀短観・大企業全産業設備投資：前年度比+2.2％（予想：+4.4％、12月：+9.3％） ・中・3月財新製造業PMI：48.1（予想：49.9、2月：50.4） 【要人発言】 ・ロシア外務省当局者 「EUの制裁に対抗し、ロシアとの対立が利益にならないと認識させる」 ・黒田日銀総裁 「円安の製造業への影響、どちらかと言えばコスト高で収益沖下げる、との声が強く聞かれた」 ＜国内＞ 特になし ＜海外＞ ・15:30　スイス・3月消費者物価指数（前年比予想：+2.4％、2月：+2.2％） 《CS》