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*14:56JST 新興市場見通し：米実質金利の上昇でマザーズ逆風続く、2月IPOはBBへ 今週の新興市場では、マザーズ指数の下落が続いた。週末の1月14日には終値ベースで2020年5月15日以来の安値を付けている。週半ばにかけて米長期金利が伸び悩み、グロース（成長）株の反発に伴いマザーズ指数も800pt台後半で下げ渋る場面があった。しかし、週後半になると米連邦準備理事会（FRB）による金融引き締めへの警戒感から再びグロース株が売られ、マザーズ指数は一段安の展開となった。時価総額上位の主力IT株の下落が大きく、マザーズ指数を下押しした。なお、週間の騰落率は、日経平均が-1.2％であったのに対して、マザーズ指数は-4.3％、日経ジャスダック平均は-1.0％だった。 個別では、マザーズ時価総額上位のメルカリ<4385>が週間で9.4％安、ビジョナル<4194>が同10.8％安、フリー<4478>が同13.0％安と軒並み大きく下落。売買代金上位ではFRONTEO<2158>が売りに押され、好需給で賑わっていた11～12月上場のエフ・コード<9211>やサイエンスアーツ<4412>はきつい下げとなった。また、やはり12月上場のアジアクエスト<4261>が週間のマザーズ下落率トップとなった。一方、Green Earth Institute<9212>やアスタリスク<6522>は押し目買いが入り大幅に上昇。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>などが上昇率上位に顔を出した。ジャスダック主力では日本マクドナルドHD<2702>が同2.8％安、ワークマン<7564>が同5.6％安、東映アニメーション<4816>が同9.2％安と軟調。売買代金上位ではフェローテックHD<6890>や出前館<2484>が売り優勢だった。また、ウエストHD<1407>は決算が嫌気され、週間のジャスダック下落率トップとなった。一方、ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324>は同6.6％高と堅調。シーズメン<3083>などは大幅高となり、RIZAPグループ<2928>によるスクイーズアウト（株式の強制買い取り）を発表したREXT<7697>は上昇率トップとなった。 来週の新興市場では、新興IT株中心のマザーズにとって厳しい環境が続きそうだ。今週末の米国市場ではハイテク株に押し目買いが入る一方、金利は幅広い年限で上昇した。FRBがインフレ抑制のため金融引き締めへ傾く姿勢を鮮明にしているだけに、名目金利から期待インフレ率を差し引いた実質金利の上昇は続くとみられる。これは新興IT株のような高バリュエーション銘柄の割高感を強めるだけでなく、信用買い残の多いマザーズ銘柄ではレバレッジ縮小によるマイナス影響も大きいだろう。 市場環境こそ厳しいが業績好調な新興企業は少なくなく、今週末発表された決算でもEnjin<7370>やグッドパッチ<7351>が好感されているようだ。しかし、決算に対する新興株の反応を見ると、高バリュエーションが許容されるためのハードルは非常に高い印象を受ける。今月下旬からの10-12月期決算発表でも注意する必要がありそうだ。また、12月上場のHYUGA PRIMARY CARE<7133>は早々に一部証券会社の投資判断付与が観測されている。 IPO関連では、Recovery International<9214>を皮切りに2月上旬の上場案件が順次ブックビルディング（BB）期間に入る。件数こそ多くないが、新興株への逆風が強まっているさなかとあって、仮条件の水準や需給状況を注視しておきたい。なお、今週はエッジテクノロジー<4268>（2月17日、マザーズ）の新規上場が発表されている。 《FA》

*16:48JST JASDAQ平均は反発、米株高受け押し目買い優勢に [JASDAQ市況] JASDAQ平均 3,837.61 +28.85／出来高 6139万株／売買代金 741億円J-Stock Index 3,539.44 +19.04 　本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20はそろって反発した。値上がり銘柄数は419（スタンダード395、グロース24）、値下り銘柄数は179（スタンダード170、グロース9）、変わらずは48（スタンダード45、グロース3）。 　本日のJASDAQ市場は堅調な展開となった。前日11日の米株式市場のダウ平均は反発。再任指名に伴う公聴会での連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の証言は一段と金融引き締め懸念を強めるものではなかったため警戒感が後退。金利が低下に転じたことでハイテク株を中心に買戻しに弾みがつき、軟調に推移していた主要株式指数は上昇に転じた。押し目買いが優勢となった米株市場を受けて、本日のJASDAQ平均は上昇してスタート。朝方の買い一巡後は、アジア市況の上昇が追い風となり、日経平均株価が前場中頃から上げ幅を拡げるとJASDAQ平均も連れ高となった。その後もじりじりと上げ幅を拡げ終日プラス圏での推移に、ほぼ高値引けとなった。パウエル議長の発言が利上げ加速を意識させるものではなかったことに加えて米長期金利の上昇も一服しており国内の投資家心理が改善、直近の下落に対する押し目買いが優勢となった。ただ、物色の中心は東証1部の主力株や下落基調が目立っていたマザーズ銘柄で、JASDAQ銘柄にも物色は向かっていたもののJASDAQ平均の上げ幅は他指数よりは限定的となった。時価総額上位銘柄の多くが堅調に推移したがJASDAQ平均を一段と押し上げる要因とはならず、代表銘柄で構成されるJASDAQ-TOP20も0.39％高となった。 　個別では、自動車の電装化進展で関連銘柄として買い材料視された京写<6837>が12％高で値上がり率トップに、前日下落していた分の買い戻しが優勢となったUFHD<4235>が11％高となった。また、押し目買いが優勢となった北川精機<6327>が8％高、時価総額上位銘柄では、アンビス<7071>が4％高に、ハーモニック<6324>やワークマン<7564>などが堅調に推移した。値上がり率上位には、壽屋<7809>、REXT<7697>などが顔を出した。 　一方、前日まで大幅に上昇していた中京医薬品<4558>が利食売り優勢から14％安で値下がり率トップに、第1四半期の営業減益決算が嫌気された旭化学工業<7928>が8％安となった。時価総額上位銘柄では、スタンダード市場に移行となり失望売りが優勢となったマクドナルド<2702>が3％安、ウエストHD<1407>などが軟調だった。値下り率上位には、太洋物産<9941>、小僧寿し<9973>、出前館<2484>などが顔を出した。 　JASDAQ-TOP20では、田中化学研究所<4080>、シノケングループ<8909>、ハーモニックなどが上昇した。 [JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10傑 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 6837|京写 | 413| 47| 12.84| 2| 4235|ＵＦＨＤ | 2186| 224| 11.42| 3| 7809|壽屋 | 6350| 500| 8.55| 4| 7697|ＲＥＸＴ | 388| 29| 8.08| 5| 6327|北川精機 | 537| 40| 8.05| 6| 2991|ランドネット | 4100| 280| 7.33| 7| 6658|シライ電子 | 487| 33| 7.27| 8| 4499|Ｓｐｅｅｅ | 4350| 290| 7.14| 9| 3356|テリロジー | 408| 27| 7.09| 10| 8256|プロルート | 142| 9| 6.77| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 4558|中京医薬 | 295| -51| -14.74| 2| 9941|太洋物 | 2051| -232| -10.16| 3| 7928|旭化学 | 820| -72| -8.07| 4| 9973|小僧寿し | 32| -2| -5.88| 5| 2484|出前館 | 903| -52| -5.45| 6| 7980|重松製 | 845| -42| -4.74| 7| 6890|フェローテク | 3785| -180| -4.54| 8| 7042|アクセスＧＨＤ | 794| -34| -4.11| 9| 2702|マクドナルド | 4980| -190| -3.68| 10| 4664|ＲＳＣ | 450| -16| -3.43| [J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 4499|Ｓｐｅｅｅ | 4350| 290| 7.14| 2| 7777|３Ｄマトリクス | 523| 30| 6.09| 3| 3540|Ｃｉメディカル | 4405| 235| 5.64| 4| 6614|シキノハイテック | 2153| 103| 5.02| 5| 7071|アンビスＨＤ | 5370| 230| 4.47| 6| 6337|テセック | 2109| 88| 4.35| 7| 4304|Ｅストアー | 1550| 62| 4.17| 8| 4080|田中化研 | 2103| 84| 4.16| 9| 7713|シグマ光機 | 1784| 69| 4.02| 10| 8909|シノケンＧ | 959| 35| 3.79| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 2484|出前館 | 903| -52| -5.45| 2| 6890|フェローテク | 3785| -180| -4.54| 3| 2702|マクドナルド | 4980| -190| -3.68| 4| 7634|星医療 | 3795| -120| -3.07| 5| 1407|ウエストＨＤ | 4675| -130| -2.71| 6| 4293|セプテーニＨＤ | 459| -12| -2.55| 7| 6957|芝浦電子 | 7680| -150| -1.92| 8| 4572|カルナバイオ | 1070| -17| -1.56| 9| 9436|沖縄セルラー | 5010| -70| -1.38| 10| 8938|グロームＨＤ | 1129| -10| -0.88| 《TY》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 川本産業、バイク王、エクスモーションなど 銘柄名<コード>11日終値⇒前日比 良品計画<7453> 1646 -78 第1四半期は市場想定下回る営業2ケタ減益。 日本電子材料<6855> 2683 -243 半導体関連株の軟化が響く形に。 ウエルシアHD<3141> 3315 -185 売上伸び悩みで第3四半期は下振れ着地に。 ローソン<2651> 5020 -340 9-11月期は市場予想下回り2ケタ営業減益に。 マルマエ<6264> 2722 -196 半導体関連株安の流れに押される形に。 資生堂<4911> 6000 -353 化粧品株安の流れに押される形へ。 OKK<6205> 1086 -68 先週末に急伸の反動で利食い売りが優勢。 日本シイエムケイ<6958> 609 -48 25日線を割り込んで見切り売り圧力強まる。 三井ハイテック<6966> 9480 -810 1万円大台割り込み処分売りが優勢にも。 Gunosy<6047> 740 -40 決算発表も接近で手仕舞い売りが優勢に。 レーザーテック<6920> 30730 -1490 先週末のSOX指数大幅安をマイナス視。 川本産業<3604> 1694 +300 新型コロナ感染者数の再拡大を引き続き材料視。 インタートレード<3747> 575 +67 特に材料観測されず値幅取り狙いの短期資金中心。 バイク王<3377> 1131 +103 決算発表を控えて期待感も先行へ。 ユニバンス<7254> 1064 +110 前週末の急反落から押し目買いが優勢に。 ツインバード<6897> 722 -82 9-11月期は営業赤字となり。 明治機械<6334> 284 -8 臨時株主総会招集請求で先週は急伸。 グローバルダイニング<7625> 371 -30 先週末にかけて急伸の反動。 エクスモーション<4394> 1146+150 22年11月期の営業利益予想を前期比39.2％増の2.00億円と発表。 メディア工房<3815> 344 +12 第1四半期の営業利益が前年同期の15.75倍となる0.63億円。 CAICA DIGITAL<2315> 145 +4 子会社がイニシャル・エクスチェンジ・オファリング(IEO)事業の検討開始。 協和コンサルタンツ<9647> 3355 -160 21年11月期予想を上方修正、営業利益は3.30億円から4.79億円に引き上げ。 モダリス<4883> 512 -16 MDL-204の共同研究開発契約を延長しないとアステラス製薬から通知受領。 バルミューダ<6612> 3735 -230 BALMUDA Phoneの一時販売停止を受けて。 弁護士ドットコム<6027> 4700 -195 マザーズ時価総額上位銘柄の一角には売りが続く。 ステラファーマ<4888> 831 +71 買い戻しの動きが活発。 REXT<7697> 359+80 RIZAPグループが3月29日の株主を対象に1株400円でスクイーズアウトと発表。 サイエンスアーツ<4412> 7900 -730 直近IPO銘柄の一角に物色。 《FA》