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*08:31JST 前場に注目すべき3つのポイント～来週からは改めて政策期待が高まりやすく、底堅さは意識されそう～ 12日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：来週からは改めて政策期待が高まりやすく、底堅さは意識されそう ■サントリーBF、3Q営業利益 29.8％増 1003億円 ■前場の注目材料：IHI、ロケット用メタンエンジンの実機試験移行、推力3トン級 ■来週からは改めて政策期待が高まりやすく、底堅さは意識されそう 12日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まる相場展開になりそうだ。11日の米国市場はNYダウが158ドル安となる一方で、ナスダックは反発。高インフレが景気回復を損なうとの警戒感から売り優勢となったほか、ウォルトディズニーの下落がNYダウの重荷となった。ベテランズデーの祝日で債券市場が休場となるなか、ハイテク株の買戻しが目立ち、ナスダック指数は上昇した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比115円高の29415円。円相場は1ドル114円00銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好からやや買い先行で始まろう。週末要因から買い一巡後はこう着感が強まりやすいほか、日中は引き続き中国や香港市場の動向を睨みながらの相場展開になりやすい。ただし、オプションSQ通過で需給は軽くなるほか、決算は本日がピークとなることで、来週からは改めて政策期待が高まりやすく、底堅さは意識されそうだ。 また、米国では半導体株が買い戻されていることから、東京市場においては指数インパクトの大きい値がさハイテク株への支援材料となりそうだ。今週は中国の不動産リスクが再燃したことからポジションは若干ショートに傾いている可能性もあるため、日経平均型へのロングの動きも意識されよう。NT倍率は14.50倍水準でのもち合いを形成しているものの、チャート上では25日、75日線とのゴールデンクロス示現により、NT倍率の上昇を意識させてくる可能性はありそうだ。 物色の流れとしては値がさハイテク株の動向を睨みつつ、決算を手掛かりとした個別対応となる。昨日の引け後の決算ではブリヂストン<5108>、シチズン時計<7762>、ホトニクス<6965>、メドピア<6095>、大真空<6962>などが注目されそうだ。また、政策絡みでは給付金の支払額などで嫌気されている面はありそうだが、そもそも政策期待でのロングポジションはそれ程積み上がっていたとは考えづらく、決算通過後は改めて押し目買いの動きに向かわせよう。 ■サントリーBF、3Q営業利益 29.8％増 1003億円 サントリーBF<2587>は第3四半期決算を発表。営業利益は前年同期比29.8％増の1003.29億円だった。日本事業は、緊急事態宣言の影響により、清涼飲料市場は前年を下回ったが、販売数量は、水・コーヒー・無糖茶カテゴリーを中心にコアブランド強化に取り組んだことにより、前年同期を上回った。アジアではコアブランドへの活動集中が貢献し、ベトナム及びタイの清涼飲料市場でグループのシェアを拡大。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（29277.86、+171.08） ・ナスダック総合指数は上昇（15704.28、+81.58） ・シカゴ日経先物は上昇（29415、大阪比+115） ・1ドル114.00-10円 ・SOX指数は上昇（3764.49、+71.47） ・VIX指数は低下（17.66、-1.07） ・米原油先物は上昇（81.59、+0.25） ・日銀は金融緩和を長期化 ・株価急落時の日銀ETF買い ・IHI<7013>ロケット用メタンエンジンの実機試験移行、推力3トン級 ・三菱電機<6503>3800億円投資、欧米など拠点増設 ・コマツ<6301>デンヨーにエンジン・技術協力、水素混焼発電機開発 ・三井金<5706>固体電解質のサンプル供給開始、全固体電池向け ・三井物産<8031>中国社と共同事業会社、貿易書類電子化サービス ・SUBARU<7270>初のEV「ソルテラ」公開、トヨタと共同開発 ・トピー工業<7231>再破砕し金属選別、新ライン稼働 ・大王製紙<3880>製紙各社、値上げ表明相次ぐ、印刷・情報用紙、販売減加速懸念も ・スズキ<7269>JFEスチールとEVバッテリー保護構造体、軽量化設計にめど ・三菱ケミHD<4188>植物由来原料の防湿シート開発 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:30JST 前場に注目すべき3つのポイント～ソフトバンクGの決算を見極め～ 8日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：ソフトバンクGの決算を見極め ■ホンダ、下方修正 営業利益6600億円←7800億円 ■前場の注目材料：日産自、入札やめ優先調達、部品メーカーと長期協業 ■ソフトバンクGの決算を見極め 8日の日本株市場は、買い一巡後はこう着の強い相場展開になりそうだ。5日の米国市場はNYダウが203ドル高だった。10月雇用統計が予想を上回る強い結果を好感し買い優勢の展開となった。また、ファイザーが開発中の新型コロナウイルス感染症治療の飲み薬が重症化リスクを大きく軽減することを明らかにし、専門家が来年の1月までにパンデミックが終了する可能性に言及すると、回復期待感が一段と強まり買いの動きが強まった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比85円高の29705円。円相場は1ドル113円40銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、買い先行の展開となろう。米雇用統計の結果を受けた米国市場の強い値動きのほか、長期金利は前日の1.5％台から1.4％台に低下しており、大型テック株なども買われていることも安心感に繋がりそうだ。買い一巡後はこう着感の強い相場展開となろうが、押し目買い意欲の強さは意識されよう。 また、今週は決算ピークとなり、週を通じて1700社近い企業の決算発表が予定されている。そのため、基本的には機関投資家は動きづらく、個別の決算を手掛かりとした日替わり物色が中心になりやすい。本日はソフトバンクG<9984>の決算が予定されており、指数インパクトが大きいこともあり、決算を前にしたポジション調整の動きなども指数に影響を与える可能性がありそうだ。 そのほか、米テスラのイーロン・マスクCEOは、自身が保有する同社株の10％を売却する案を示し、ツイッター上の投票で賛否を問い、過半数が支持したと報じられている。テスラ株のピークが意識されてくるようだと、新興市場の中小型株へのセンチメントに影響を与える可能性も意識しておく必要はありそうだ。 ■ホンダ、下方修正 営業利益6600億円←7800億円 ホンダ<7267>は2022年3月期業績予想の修正を発表。売上高は15兆4500億円から14兆6000億円、営業利益を7800億円から6600億円に下方修正した。グループ販売台数の見通しは8月には世界で485万台としていたが420万台に引き下げた。また、半導体不足は足元で回復しつつあり11月の生産台数は国内で当初計画比1割減まで戻ってきたものの、通期では大幅な減産を余儀なくされる。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（36327.95、+203.72） ・ナスダック総合指数は上昇（15971.59、+31.28） ・シカゴ日経先物は上昇（29705、大阪比+85） ・SOX指数は上昇（3756.55、+40.79） ・米原油先物は上昇（81.27、+2.46） ・米長期金利は低下 ・大型経済対策への期待 ・日銀は金融緩和を長期化 ・株価急落時の日銀ETF買い ・日産自<7201>入札やめ優先調達、部品メーカーと長期協業 ・コーナン商<7516>PB商品拡大、25年度1800億円目指す ・昭和電工<4004>黒鉛電極の価格安定化提案、原料費に連動 ・リンナイ<5947>温室ガスゼロ推進で500億円投資、水素燃焼機器など研究 ・関西電<9503>韓国ポスコエナジーとLNG相互融通を検討 ・トピー工業<7231>車用スチールホイールの国内拠点集約 ・NTT<9432>神明HDと協業、農産物流通でDX推進 ・任天堂<7974>手元資金を有効活用、顧客と関係拡大に3000億円 ・東洋紡<3101>ニプロとCTAダイアライザ工場新設、秋田で一貫生産 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:56JST 前場に注目すべき3つのポイント～中小型株での値幅取り狙いの流れに向かいやすいたいところ 5日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：中小型株での値幅取り狙いの流れに向かいやすい ■ソニー、1Q営業利益はコンセンサス上回るが、通期計画は下回る ■前場の注目材料：マークラインズ、SBI系と50億円規模ファンド設立、自動車部品の変革後押し ■中小型株での値幅取り狙いの流れに向かいやすい 5日の日本株市場はこう着感の強い相場展開になりそうだ。4日の米国市場ではNYダウが164ドル高と続伸。長引く追加財政策を巡る協議を警戒し売りが先行したが、シューマ—上院議員が政府との協議がようやく正しい方向に向かっているとの楽観的な見解を示すと合意への期待から上昇に転じた。その後も弱含む場面がみられたが、エネルギー株がけん引する格好となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比90円安の22500円。円相場は1ドル105円70銭台で推移している。 日経平均は直近2日間の上昇で25日線レベルを回復してきており、いったんは目先的な達成感も意識されやすいところであろう。先週末の大幅な下げに伴うショートカバーも一巡していると考えられ、一方で週末の米雇用統計への思惑から下を売り込む流れにもなりづらく、25日線を挟んでのこう着感の強い展開になりそうである。決算を発表したソニー<6758>のほか、既存店売上高を発表したファーストリテ<9983>などの動きを睨みながらの展開といったところだろう。 また、昨日は新型コロナの影響を大きく受けていたセクターへの買い戻しの流れが強まっていた。この流れが継続するかを見極めつつ、グロース株からバリュー株へのシフトも意識しておく必要がありそうだ。また、マザーズ指数は5営業日ぶりに節目の1000ポイントを回復してきている。足元のもち合いレンジの上限レベルであり、強弱感が対立しやすいところではあろうが、こう着感が強まりながらも底堅さが意識される局面においては、中小型株での値幅取り狙いの流れに向かいやすいところ。 そのほか、2日間の大幅な上昇でショートカバーは一巡したとみられ、改めて日経平均の25日線レベルからのショートの動きが意識される面もあろう。ただし、今回の急落後の早いリバウンドによって売り込みづらさも意識されやすいところ。短期的な売り仕掛け的な売買においては、冷静に押し目を狙うスタンスといったところであろう。とはいえ、週末に向けては決算発表が多数控えていることもあり、短期的な売買が中心。個別では決算を手掛かりとした日替わり物色に向かわせよう。 ■ソニー、1Q営業利益はコンセンサス上回るが、通期計画は下回る ソニー<6758>が発表した第1四半期決算は、売上高が前期比2.2％増の1兆9689.19億円、営業利益は同1.1％減の2283.95億円だった。コンセンサス（1380億円程度）を上回った。新型コロナウイルスの感染拡大による外出自粛でオンラインでのゲーム利用が増えた。6月末の配当を前年比5円増の25円としたほか、1000億円を上限とする自社株買いを発表しており、株主還元を強化。21年3月期の営業利益は前期比27％減の6200億円を見込んでおり、コンセンサス（6600億円程度）を下回る。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（22573.66、+378.28） ・NYダウは上昇（26828.47、+164.07） ・ナスダック総合指数は上昇（10941.17、+38.37） ・SOX指数は上昇（2209.81、+32.54） ・VIX指数は低下（23.76、-0.52） ・米原油先物は上昇（41.70、+0.69） ・米長期金利は低下 ・日銀のETF購入 ・米景気刺激策への期待 ・コロナ向けワクチン開発の進展 ・マークラインズ<3901>SBI系と50億円規模ファンド設立、自動車部品の変革後押し ・東洋紡<3101>全フィルム製品をバイオプラ化、環境対応を加速 ・王子HD<3861>マレーシア新工場を22年1月稼働、段ボール需要増 ・タカラバイオ<4974>中国企業とのライセンス解消 ・愛知製鋼<5482>「30年ビジョン」策定、自動運転領域対応に軸 ・トピー工業<7231>米キャタピラーから最高位認証、8年連続取得 ・サイバーダイン<7779>HAL単関節タイプ拡販、リハビリ向けに医療機器認証取得 ・新東工業<6339>木質バイオマス発電機に参入、枝葉・樹皮利用、タール高率回収 ・グローリー<6457>会計・SCMにERP、22年新システム稼働 ・三菱重<7011>デンマーク社と協業、北海道で洋上風力発電開発 ・GSユアサ<6674>サンケン電気の電源事業買収 ・三菱ケミHD<4188>リチウムイオン電池材料を拡充、来年度スペーサー投入 ・帝人<3401>木下製網とフィルム製の漁網開発、収縮・破れにくく ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・10:45　中・7月財新サービス業PMI（予想：58.0、6月：58.4） 《ST》