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*16:13JST JASDAQ平均は大幅続落、FOMC控えリスク回避の売り強まる [JASDAQ市況] JASDAQ平均 3,607.50 -55.15／出来高 5599万株／売買代金 516億円J-Stock Index 3,198.04 -70.26 　本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20はそろって大幅に続落した。値上がり銘柄数は126（スタンダード124、グロース2）、値下り銘柄数は488（スタンダード455、グロース33）、変わらずは29（スタンダード29、グロース0）。 　本日のJASDAQ市場は軟調な展開となった。週明け24日の米株式市場のダウ平均は反発。ウクライナ情勢の緊迫化や25-26日開催予定の連邦公開市場委員会（FOMC）を前にした警戒感から寄り付き後下落。その後は売られ過ぎとの見方や値ごろ感からの買いから下げ渋ると、引け間際に買戻しが加速し主要株価指数は上昇に転じた。ハイテク株中心に押し目買いが優勢となった米株市場を受けて、本日のJASDAQ平均は上昇してスタートするも即座にマイナス圏に転落した。日経平均株価が朝方から大きく下落するなか、JASDAQ平均も連れ安に、その後もじりじりと下げ幅を拡げ大引けにかけても下げ止まらずほぼ安値引けとなった。引き続き金融引き締めへの懸念が根強く、FOMCを前にバリュエーション面での割高感が気になりやすいマザーズ銘柄中心に厳しい地合いが続き、JASDAQ銘柄にもリスク回避の売りが広がった。また、FOMCの結果や連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の記者会見の内容を見極めたいとの思惑から、押し目を拾う動きも限られた。JASDAQ市場の値下り銘柄数は488で幅広い銘柄が売られ、時価総額上位銘柄の多くが軟調に推移、代表銘柄で構成されるJASDAQ-TOP20は2.72％安と大幅に続落した。 　個別では、前日まで大幅に上昇していたグロームHD<8938>が利食い売り優勢から13％安で値下がり率トップに、連日売り優勢の展開となっているANAP<3189>は10％安となった。また、22年3月期第3四半期好決算発表も材料出尽くし感から売られたカイノス<4556>は8％安に、時価総額上位銘柄では、ウエストHD<1407>が6％安、ハーモニック<6324>や東映アニメ<4816>などが冴えなかった。値下り率上位には、UFHD<4235>、アミタホールディングス<2195>などが顔を出した。 　一方、「JAK阻害剤」の発明について特許査定を受領したアイビー<4918>が17％高のストップ高で値上がり率トップに、SAPの導入コンサルティング事業を手掛けているバートを子会社化すると発表したゼネテック<4492>が17％高となった。また、ウクライナ情勢の緊迫化で防衛関連銘柄の一角として物色が向かった細谷火工<4274>が8％高、時価総額上位銘柄では、セリア<2782>が小幅高となった。値上がり率上位には、佐渡汽船<9176>、新コスモス電機<6824>、サコス<9641>などが顔を出した。 　JASDAQ-TOP20では、アイサンテクノロジー<4667>、フェローテク<6890>、ウエストHDなどが下落した。 [JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10傑 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 4918|アイビー | 666| 100| 17.67| 2| 4492|ゼネテック | 1008| 149| 17.35| 3| 9176|佐渡汽 | 221| 26| 13.33| 4| 4274|細谷火 | 1200| 91| 8.21| 5| 6824|新コスモス | 2061| 116| 5.96| 6| 9641|サコス | 382| 20| 5.52| 7| 4080|田中化研 | 1924| 93| 5.08| 8| 2408|ＫＧ情報 | 340| 14| 4.29| 9| 8700|丸八証券 | 1493| 48| 3.32| 10| 3439|三ツ知 | 1119| 34| 3.13| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 8938|グロームＨＤ | 996| -155| -13.47| 2| 4235|ＵＦＨＤ | 1905| -283| -12.93| 3| 2195|アミタＨＤ | 1371| -200| -12.73| 4| 7809|壽屋 | 5250| -630| -10.71| 5| 3189|ＡＮＡＰ | 383| -45| -10.51| 6| 2776|新都ＨＤ | 54| -6| -10.00| 7| 6659|メディアＧＬ | 236| -26| -9.92| 8| 4885|室町ケミカル | 811| -89| -9.89| 9| 4125|三和油化工業 | 4150| -445| -9.68| 10| 4016|ＭＩＴＨＤ | 700| -72| -9.33| [J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 4080|田中化研 | 1924| 93| 5.08| 2| 9436|沖縄セルラー | 5070| 80| 1.60| 3| 7774|Ｊ・ＴＥＣ | 513| 5| 0.98| 4| 8909|シノケンＧ | 950| 2| 0.21| 5| 2782|セリア | 2951| 4| 0.14| 6| 6425|ユニバーサル | 2333| 2| 0.09| 7| 4699|ウチダエスコ | 4120| 0| 0.00| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 8938|グロームＨＤ | 996| -155| -13.47| 2| 6890|フェローテク | 2919| -221| -7.04| 3| 6736|サン電子 | 1861| -134| -6.72| 4| 5381|Ｍｉｐｏｘ | 798| -56| -6.56| 5| 6149|小田原 | 2300| -157| -6.39| 6| 1407|ウエストＨＤ | 3175| -215| -6.34| 7| 4193|ファブリカ | 1982| -134| -6.33| 8| 2138|クルーズ | 806| -54| -6.28| 9| 3798|ＵＬＳ−Ｇ | 3405| -225| -6.20| 10| 3857|ラック | 749| -47| -5.90| 《TY》

*16:33JST JASDAQ平均は反発、押し目買い優勢も戻りは限定的 [JASDAQ市況] JASDAQ平均 4,084.10 +22.67／出来高 5161万株／売買代金 492億円J-Stock Index 4,408.99 +40.64 　本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20はそろって反発した。値上がり銘柄数は372（スタンダード348、グロース24）、値下り銘柄数は204（スタンダード194、グロース10）、変わらずは79（スタンダード76、グロース3）。 　本日のJASDAQ市場は終日堅調な展開となった。前日16日の米株式市場のダウ平均は反落。各種経済指標の結果が良好だった一方、新規失業保険申請件数の増加や新型コロナウイルス変異株の警戒感が上値を抑えた。ナスダック総合指数は引けにかけてプラス圏に浮上した。米国株の底堅い展開を受けて本日のJASDAQ平均は反発スタート、その後は上げ幅をじりじり拡げる展開となった。自民党総裁選の告示で次期政権への期待が続いたほか、香港・上海株がひとまず反発したことで日経平均が堅調に推移し、JASDAQ平均も連れ高となった。ただ、国内では来週20日と23日が祝日となるほか、日銀金融政策決定会合や米連邦公開市場委員会（FOMC）といった重要イベントを控えていることもあり、積極的に買い進む動きは見られず、戻りは限定的となった。売買代金や出来高も直近と比較すると低調だった。 　個別では、保育事業を手掛けるライフサポートを子会社化したミアヘルサ<7688>が26％高のストップ高で値上がり率トップとなった。前日に続いて買いが向かったタンゴヤ<7126>が24％高のストップ高、リモート施工管理クラウドサービスのログビルドに出資したLAホールディングス<2986>が10％高となった。そのほか、第3四半期に不良債権売却による売却益を計上するＮｅｘｕｓ Ｂａｎｋ<4764>が4％高、時価総額上位銘柄の東映アニメ<4816>やウエストＨＤ<1407>が堅調だった。値上がり率上位には、トミタ電機<6898>、ハマイ<6497>などが顔を出した。 　一方、前日から売り優勢の展開となっているアサカ理研<5724>が3％安に、ユークス<4334>は引き続き利食い売り優勢から2％安となった。時価総額上位銘柄ではセリア<2782>やアンビス<7071>が軟調だった。値下り率上位にはクロスフォー<7810>のほか、スーパーバリュー<3094>、新コスモス電機<6824>などが顔を出した。 　JASDAQ-TOP20では、ウエストＨＤ、東洋合成工業<4970>、ユビAI<3858>などが上昇した。 [JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10傑 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 7688|ミアヘルサ | 1423| 300| 26.71| 2| 7126|タンゴヤ | 2005| 400| 24.92| 3| 9941|太洋物 | 1081| 150| 16.11| 4| 2986|ＬＡＨＤ | 1703| 166| 10.80| 5| 6898|トミタ電機 | 2573| 238| 10.19| 6| 6497|ハマイ | 1084| 94| 9.49| 7| 1724|シンクレイヤ | 1060| 82| 8.38| 8| 4673|川崎地質 | 3025| 225| 8.04| 9| 4932|アルマード | 715| 51| 7.68| 10| 7809|壽屋 | 3160| 200| 6.76| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 8836|ＲＩＳＥ | 24| -1| -4.00| 2| 5724|アサカ理研 | 1531| -55| -3.47| 3| 7810|クロスフォー | 242| -8| -3.20| 4| 3094|スーパーＶ | 572| -18| -3.05| 5| 6824|新コスモス | 2122| -63| -2.88| 6| 4334|ユークス | 456| -13| -2.77| 7| 6347|プラコー | 431| -12| -2.71| 8| 1905|テノックス | 843| -22| -2.54| 9| 8256|プロルート | 325| -8| -2.40| 10| 9720|グランド | 3900| -95| -2.38| [J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 4595|ミズホメディ | 3250| 225| 7.44| 2| 6698|ＶｉＳＣＯＴＥＣ | 1730| 114| 7.05| 3| 2315|ＣＡＩＣＡ | 183| 11| 6.40| 4| 7826|フルヤ金属 | 8830| 420| 4.99| 5| 4764|ＮｅｘｕｓＢａｎｋ | 149| 7| 4.93| 6| 6629|テクノＨＲ | 1355| 59| 4.55| 7| 3641|パピレス | 1557| 67| 4.50| 8| 9263|ビジョナリーＨＤ | 300| 12| 4.17| 9| 2471|エスプール | 1082| 41| 3.94| 10| 7777|３Ｄマトリクス | 263| 9| 3.54| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 7776|セルシード | 248| -6| -2.36| 2| 4080|田中化研 | 1008| -19| -1.85| 3| 6625|ＪＡＬＣＯＨＤ | 181| -3| -1.63| 4| 3625|テックファーム | 639| -10| -1.54| 5| 2138|クルーズ | 1311| -20| -1.50| 6| 3733|ソフトウェアＳ | 8430| -110| -1.29| 7| 4576|ＤＷＴＩ | 254| -3| -1.17| 8| 2454|オールアバウト | 846| -9| -1.05| 9| 4972|綜研化学 | 2147| -19| -0.88| 10| 7774|Ｊ・ＴＥＣ | 709| -5| -0.70| 《TY》

*12:22JST 後場に注目すべき3つのポイント～根強い現物株買いと「米金融政策」の考察 14日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は大幅に5日続伸、根強い現物株買いと「米金融政策」の考察 ・ドル・円は小じっかり、米長期金利の上昇で ・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位がファーストリテ<9983> ■日経平均は大幅に5日続伸、根強い現物株買いと「米金融政策」の考察 日経平均は大幅に5日続伸。392.42円高の28849.01円（出来高概算6億5000万株）で前場の取引を終えている。 13日の米株式市場でNYダウは小幅に反落し、8ドル安となった。下院がトランプ大統領の弾劾手続きに入り、政局不安から寄り付き後下落した。12月の消費者物価指数（CPI）がインフレ抑制を示したほか、30年債入札結果が好調だったことから長期金利が低下し、景気敏感株を中心に利益確定売りが出た。一方、ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は続伸。本日の日経平均はこうした流れを引き継いで13円安からスタートしたが、値がさグロース（成長）株や出遅れ感の強いセクターに買いが入り、寄り付き後は堅調な展開となった。取引時間中のバブル崩壊後の戻り高値を連日で更新し、この日の高値圏で前場の取引を終えている。 個別では、売買代金トップのソフトバンクG<9984>やレーザーテック<6920>が3％超の上昇。値がさグロース株ではエムスリー<2413>や村田製<6981>の上昇も目立つが、特に半導体や電子部品といったハイテク関連に積極的な買いが入っているようだ。安川電<6506>は決算を好感した買いが続き5％超の上昇。その他ではファーストリテ<9983>、三菱UFJ<8306>や三井住友<8316>といったメガバンク株が堅調で、好決算のエスプール<2471>などが東証1部上昇率上位に顔を出している。一方、日本電産<6594>が軟調で、トヨタ自<7203>は小安い。決算発表銘柄ではディップ<2379>やパソナ<2168>が急落し、セラク<6199>などが東証1部下落率上位に顔を出している。 セクターでは、ゴム製品、証券、情報・通信業などが上昇率上位。半面、鉄鋼、海運業、空運業などが下落率上位だった。東証1部の値上がり銘柄は全体の51％、対して値下がり銘柄は44％となっている。 前日の米国株は高安まちまちだったが、本日の東京株式市場では投資家の積極的な買い姿勢が続き、日経平均は400円近い上昇で前場を折り返した。足元で興味深いのは、先物でなく現物株主導の相場上昇といった色合いが濃い点だ。年明け以降の日経平均先物や東証株価指数（TOPIX）先物の売買動向を見ると、売買が活発だったのは米ョージア州での上院決選投票の結果が判明し、相場が大きく動いた7日や8日くらい。前日は日経平均が300円近く上昇した割に、先物の売買はやや低調と言えるほどだった。大局的には上院決選投票やバイデン次期大統領の選出手続きを終え、一呼吸置くタイミングとみる投資家が多いのだろう。 しかし、現物株市場ではなお先高期待が強く、積極的な売買が行われている。東京証券取引所が13日発表した8日申し込み時点の信用買い残高（東京・名古屋2市場、制度信用と一般信用の合計）は3週ぶりの増加となった。一方で売り残も増加しており、その後の急ピッチの上昇で買い戻しが広がっているとも考えられる。ドル建ての日経平均が1989年末以来およそ31年ぶりに過去最高値を更新し、海外勢の更なる日本株買いに期待する向きもある。 本日、日経平均のけん引役となっているのはハイテク関連を中心とした主力グロース株。前日の米10年債利回りは続落（債券価格は上昇）しており、長期金利の上昇に歯止めがかかってきたことでグロース株にも改めて買いが入っているようだ。米アトランタ連銀のボスティック総裁が11日、2022年中ごろの利上げの可能性を示唆したなどと報じられたが、やはりというべきか、その後米連邦準備理事会（FRB）高官からはテーパリング（量的緩和の縮小）観測を打ち消す発言が相次いだ。 以前も述べたが、長期金利の過度な上昇は政策効果を減じる恐れがあるし、FRBがかねて催促していた財政出動が実現しつつあるなかで「金融政策は正常化を模索している」と受け止められるのは政治的にも避けたいところだろう。もちろん大規模な財政支出が実現すれば米長期金利に上昇圧力がかかるだろうが、その際はFRBが資産購入の増額に踏み切る可能性も低くないと考えられる。 期待インフレ率が2％近くまで回復し、一段の上昇が見込みにくくなってきたことで、名目金利の更なる上昇は実質金利の上昇につながり、「株式相場にとって居心地のいい環境は終えんする可能性がある」などといった指摘もある。しかし、当面はFRBが過度な長期金利の上昇をけん制し、「居心地のいい環境」が続きそうだ。ただ、景気回復や金利上昇の思惑も根強く残ることから、物色的には短期リバーサル（株価の反転）が続くとみておきたい。グロース株にとって良好な環境が続く一方、日経平均の位置の高さを考慮すればゴム製品などの出遅れセクターにも物色の矛先が向かいやすいだろう。長くなってきたのでこのあたりの話はまた次回以降としたい。 （小林大純） ■ドル・円は小じっかり、米長期金利の上昇で 14日午前の東京市場でドル・円は小じっかり。米10年債利回りの上昇を手がかりに、103円後半から104円台を回復した。また、日経平均株価は大幅高で29000円台が視野に入り、日本株高を好感した円売りでドルなど主要通貨を押し上げる展開となった。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は103円79銭から104円20銭、ユーロ・円は126円23銭から126円49銭、ユーロ・ドルは1.2136ドルから1.2172ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・新コスモス電機<6824>、助川電気工業<7711>など、3銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位がファーストリテ<9983> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・日・11月機械受注(船舶・電力を除く民需)：前月比+1.5％（予想：-6.5％、10月：+17.1％） ・日・12月企業物価指数：前年比-2.0％（予想：-2.2％、11月：-2.2％） ・中・12月輸出：前年比+18.1％（予想：+15.0％、11月：+21.1％） ・中・12月輸入：前年比+5.4％（予想：+5.4％、11月：+4.5％） 【要人発言】 ・黒田日銀総裁 「必要ならちゅうちょなく追加的な金融緩和措置をとる」 「企業などの資金繰り支援と金融市場の安定維持に努める」 「コアCPIの先行きは当面マイナスで推移するとみられる」 ・西村・経済再生担当相 「緊急事態の対象地域、感染状況により追加もありうる」 ＜国内＞ ・黒田日銀総裁あいさつ（日銀支店長会議） ・日銀1月地域経済報告(さくらレポート) ＜海外＞ ・時間未定　中・12月輸出（前年比予想：+15.0％、11月：+21.1％） ・時間未定　中・12月輸入（前年比予想：+5.4％、11月：+4.5％） 《HH》