株～企業情報・おすすめ銘柄

*15:59JST こう着も米ハイテク高や円安進行を手掛かりに27000円水準での底堅い値動きに【クロージング】 19日の日経平均は3営業日ぶりに反発。185.38円高の26985.09円（出来高概算9億6000万株）で取引を終えた。米ハイテク株高の流れを映して、半導体や電子部品などのハイテク関連株にも買いが波及するなか、前日の下げに対する自律反発の動きが先行し、寄り付き直後には27100.59円まで上げた。前場半ばには利食いの動きが強まり一時下落に転じる場面も見られたが、円相場が1ドル＝128円台前半まで進んだ円安を背景に輸出採算の好転を期待して自動車や電気などの輸出関連株が買われるなか、後場は27000円を挟んだ高値圏での推移だった。 東証プライムの騰落銘柄は値上がり銘柄が1200を超え、全体の7割近くを占めた。セクターでは鉱業、海運、非鉄金属、鉄鋼、石油石炭など29業種が上昇。一方、小売、サービス、医薬品、陸運の4業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、東エレク<8035>、アドバンテス<6857>、信越化<4063>、TDK<6762>、ファナック<6954>が堅調だった半面、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、エムスリー<2413>、リクルートHD<6098>、第一三共<4568>が軟調だった。 連休明けの米国市場は、主要株価指数が下落したものの、SOX指数が2％近い上昇を演じたことで、指数寄与度の大きい銘柄を中心に値を上げた。一方、中国配車大手の滴滴グローバルは新たな上場先を見つける前に米国での上場廃止を計画していることを明らかにしたと伝わったため、出資しているソフトバンクGが指数の重しになった。 日経平均はひとまず反発したが、自律反発の域を抜け出ていない。ロシア軍がウクライナ東部で大規模な戦闘を開始するなど情勢は一段と悪化し、地政学リスクへの警戒が拭えていない。国内では21日の日本電産<6594>やディスコ<6146>を皮切りに主要企業の決算発表が本格的に始まるほか、5月の大型連休中には米連邦公開市場委員会（FOMC）が開催される。注目イベントが多く、積極的な投資行動に出る向きは少なく、今しばらくは様子見気分の強い展開が続きそうだ。 《FA》

*11:22JST 今週のマーケット展望「日経平均予想は26500円～27500円」～マネックス証券チーフ・ストラテジスト広木隆氏（山崎みほ 皆さま、こんにちは、フィスコマーケットレポーター山崎みほの「マネックス証券の気になるレポート」です。 日経平均が大幅に下げていますね。先週末15日の米国市場がグッドフライデーの祝日で休場だったこと、欧州市場もイースターマンデーの祝日となることから、日本株も材料に乏しいといったところでしょうか。 さて、マネックス証券の「メールマガジン新潮流」が、4月18日に配信されました。そのなかから今回は、同証券のチーフ・ストラテジスト、広木隆氏のレポート「今週のマーケット展望」の内容をご紹介いたします。 まず広木さんは、『先週の展望では「日経平均2万7000円というところが居心地のいい水準か」と述べたが、先週の日経平均は後半3日陽線で2万7000円台を維持、25日線でちょうど止まっている』と振り返り、『今週から始まる決算発表を見極めるのに、いったんニュートラル・ポジションで待機しているかのように見える』と見解を述べています。 そして、『まさに今週の注目材料は21日の日本電産<6594>を皮切りにスタートする1-3月期の決算発表だ』として、『ディスコ<6146>、オービック<4684>、東京製鉄<5423>などの決算発表もある』と、さらに米国でも『IBM、J＆J、ネットフリックス、テスラなど注目の決算発表がある』と伝えています。 ただし、『個別には動いても市場全体への波及効果は限定的だろう』と広木さんはみているようです。 『そう考える根拠は2つ』として、ひとつは『今期見通しが市場予想を大きく上回ったもののネガティブな市場反応となった安川電機<6506>の決算から分かるように、市場の期待を超えるハードルは高いということだ』としています。 『ハードルを越えた例はファーストリテイリング<9983>だ。だが、これはそもそもハードルが低かったという面がある。なので、ファーストリテイリングの株価は大幅高となったが市場全体に与えたインパクトは大きくなかった』と説明しています。 もうひとつの根拠としては、『米国でも金利上昇を織り込めていないので、個別決算で相場の方向が決まるような状況にない』とのことです。 その他の材料では、『18日に中国1-3月期国内総生産（GDP）、中国3月鉱工業生産、中国3月小売売上高などの重要指標発表集中日、19日に国際通貨基金（IMF）世界経済見通し発表、20日のベージュブックが注目される』と今週のスケジュールを伝えています。 また、『普段はそれほど注目されないが住宅着工件数や中古住宅販売もそろそろ重要性が増してくるだろう』と見解を述べています。 参考にしてみてくださいね。 山崎みほの「気になるレポート」はマネックス証券の「メールマガジン新潮流」に掲載されたレポートを山崎みほの見解で注目し、コメントしています。レポート発行人との見解とは異なる場合があります。詳細は発行人のレポートをご確認くださいね。 フィスコマーケットレポーター　山崎みほ 《FA》

*08:54JST 前場に注目すべき3つのポイント～日経平均は5日線と25日線および75日線水準でのこう着感の強い相場展開に～ 18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：日経平均は5日線と25日線および75日線水準でのこう着感の強い相場展開に ■ダイワボHD、22/3下方修正 営業利益232億円←285億円 ■前場の注目材料：SBI、SBI「メタバース団体」、業界横断目指し始動、北尾社長が代表理事 ■日経平均は5日線と25日線および75日線水準でのこう着感の強い相場展開に 18日の日本株市場は、こう着の強い相場展開になりそうだ。15日の米国市場はグッドフライデーの祝日で休場だった。14日の米国市場ではゴールドマン・サックスやシティグループ、モルガン・スタンレーなどの決算が評価されNYダウは一時300ドルを超える上昇を見せたものの、その後は改めて金利の先高観が警戒され下落に転じた。本格化する決算を前に方向感はつかみづらくなる一方で、金利に敏感に反応する需給状況である。日本株においては決算について今週は発表する企業は少ないため、21日の日本電産<6594>のほかは、市場の関心は集まることはなさそうであるが、業績修正の発表が増えやすい期間であることは注視しておきたい。 また、欧州市場はイースターマンデーの祝日となることから、本日においても商いは膨らみづらいだろう。中国の1-3月GDPや小売売上高の発表が予定されているため、短期的な売り仕掛け的な動きは入りそうだが、参加者が限られるなかではその後のカバーも速いと考えられる。そのため、日経平均は5日線と25日線および75日線水準でのこう着感の強い相場展開になりそうだ。なお、25日線は緩やかながら上向きで推移しているため75日線とのカイ離は縮小してきていることから、ゴールデンクロス示現が近づいている。こう着ながらも方向性としてはやや上向きを想定しておきたいところである。 日中は中国市場の動向のほか、グローベックスの米株先物の動き、さらに為替の動きを睨みながらの展開になりそうだが、また、米国では15日に発表した3月の鉱工業生産、4月のニューヨーク連銀製造業景況指数はいずれも予想を上回ったことから、金利の動向には敏感に反応しやすいところである。そのほか、先週末はファーストリテ<9983>が一時9％超急伸したことが相場を下支えする形となった。1社で日経平均を約185円支えた格好だった。このインパクトが剥がれる可能性もあるため、指数インパクトの大きい値がさ株の動向にも注意しておきたいところだ。 物色としては、決算を手掛かりとした中小型株などには短期的な値幅取り狙いの資金が向かいやすいだろう。先週末の引け後に発表されたところでは、マルマエ<6264>、ハウスローゼ<7506>、ゲンダイAG<2411>、神戸天然物化学<6568>、住石HD<1514>、グリムス<3150>などが注目されそうだ。また、先週末のマザーズ指数は2％超の下落となったが、25日線を支持線として機能させていた。日経平均同様、25日線は緩やかながら上向きで推移しており、75日線とのゴールデンクロス示現が近づいている。25日線がサポートとして機能するようであれば、リバウンド狙いの動きが期待されそうだ。 ■ダイワボHD、22/3下方修正 営業利益232億円←285億円 ダイワボHD<3107>は2022年3月期業績予想の修正を発表。売上高は8200億円から7633億円、営業利益を285億円から232億円に下方修正した。半導体不足などのサプライチェーンの混乱に伴い、部材や商品の長納期化により一部案件が持ち越されたことや提案活動にかかる工数が増加した影響。 ■前場の注目材料 ・1ドル＝126.40-50円 ・米国景気の拡大 ・コロナ流行下の経済活動正常化 ・日銀は金融緩和を長期化 ・株価急落時の日銀ETF買い ・SBI<8473>SBI「メタバース団体」、業界横断目指し始動、北尾社長が代表理事 ・パナソニック<6752>水素で工場の完全再生エネ化を実証 ・住友化学<4005>ナイロン原料のカプロラクタム撤退、中国企業シェア拡大 ・日立金属<5486>NEDOと航空機部品の鍛造プロセス開発で新事業 ・東洋電機製造<6505>次期中計で売上高500億円、産業・情報機器5割弱 ・ISID<4812>マイクロサービス対応の開発基盤提供、非鉄取引向け第1弾 ・ツインバード<6897>ブランド再構築に18億円、ウェブマーケ強化 ・凸版印刷<7911>タイ包装資材メーカー買収、欧米・東南ア向け製造 ・日立金属<5486>日立金属が「小さな本社」、豊洲移転で賃料8割減 ・東洋紡<3101>ラベル台紙を再生、来年度投入目指す ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・11:00　中・1-3月期GDP（前年比予想：+4.3％、10-12月期：+4.0％） ・11:00　中・3月鉱工業生産（前年比予想：+4.0％、2月：+4.3％） ・11:00　中・3月小売売上高（前年比予想：-3.0％、2月：+1.7％） 《ST》