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*14:52JST 新興市場見通し：足元新興株が賑わうなか新市場スタート、早速IPOも 今週の新興市場では、日経平均が3週ぶりの下落となる一方で、マザーズ指数は3週連続の上昇となった。名実ともに新年度相場入りし、期末配当に絡んだ需給イベントを通過したことで日経平均のリバウンド一服感が意識されたとみられ、個人投資家の物色の矛先が中小型株に向いた。これまで米金融引き締め観測からマザーズ銘柄のような中小型グロース（成長）株は株価水準が大きく落ち込んでいたこと、米長期金利の上昇が足元一服していることも押し目買いを後押ししたと考えられる。なお、週間の騰落率は、日経平均が-1.7％であったのに対して、マザーズ指数は+4.2％、日経ジャスダック平均は-0.2％だった。 個別では、JTOWER<4485>が週間で66.1％高となり、マザーズ時価総額4位に浮上。大規模な通信鉄塔取得を発表し、成長期待が再燃した。ビジョナル<4194>は同11.5％高、フリー<4478>は同4.3％高となった。売買代金上位ではエッジテクノロジー<4268>やHENNGE<4475>が大きく上昇。また、JTOWERやKaizen Platform<4170>が週間のマザーズ上昇率上位に顔を出した。一方、メルカリ<4385>は同2.2％安と軟調。証券各社の目標株価引き下げが相次ぎ観測された。信用取引規制が強化されたグローバルウェイ<3936>も売りに押され、主要取引先のサービス停止が嫌気されたENECHANGE<4169>は下落率トップとなった。ジャスダック主力ではワークマン<7564>が同3.1％安、ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324>が同2.8％安と軟調。売買代金上位ではウエストHD<1407>が売り優勢となり、出前館<2484>などが週間のジャスダック下落率上位に顔を出した。一方、東映アニメーション<4816>は同2.5％高と堅調で、プラコー<6347>が上昇率トップとなった。IPOではマザーズに2社、東証2部に1社が新規上場。いずれも初値は大方の想定より伸び悩んだが、その後の株価は好調だった。 来週の新興市場では、目先リバウンドが続くとみておきたい。米個人投資家向け調査では「弱気」意見が後退し、やはり中小型グロース株に買いが向かっている。こうした事情は日本でも同様とみられ、JTOWERの人気化が呼び水となってマザーズの売買代金が膨らんでいるのも大きい。一方、米長期金利が見た目伸び悩んでいるのに反し、名目金利から期待インフレ率を差し引いた実質金利のマイナス幅はかなり縮小してきた。米連邦準備理事会（FRB）のインフレ抑制姿勢が背景にあり、米金融引き締めによる波乱の芽は残るとみておいた方がよいだろう。なお、4月4日から東証新市場「グロース」が465銘柄（外国株含む）でスタートする。 市場全体の売買代金が膨らみ、実態面の評価がなお高いビジョナルやウェルスナビ<7342>などもJTOWERに続く形で見直しの流れとなることに期待したい。今週上場のギックス<9219>などは引き続き需給重視の投資家の物色が活発となりそうだ。 IPO関連では、4月4日にセカンドサイトアナリティカ<5028>が東証グロースへ、7日にエフビー介護サービス<9220>が東証スタンダードへそれぞれ新規上場する。セカンドサイトはアナリティクスコンサルティングやAI（人工知能）製品を、エフビー介護は各種介護サービスを手掛ける。東証新市場でのIPO第1号となり、足元の新興株高の流れも追い風にご祝儀ムードが広がっているようだ。 《FA》

*16:38JST JASDAQ平均は続伸、米株高受け投資家心理改善 [JASDAQ市況] JASDAQ平均 3,534.61 +27.74／出来高 5803万株／売買代金 358億円J-Stock Index 3,188.61 +14.24 　本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexはそろって続伸、JASDAQ-TOP20は小幅に続伸、値上がり銘柄数は399（スタンダード376、グロース23）、値下り銘柄数は152（スタンダード144、グロース8）、変わらずは71（スタンダード68、グロース3）。 　本日のJASDAQ市場は堅調な展開となった。前日15日の米株式市場のダウ平均は大幅に続伸。2月生産者物価指数（PPI）が予想を下回る伸びにとどまったことが好感された。また、原油先物相場の落ち着きが安心感を誘って終日堅調に推移した。ハイテク株など幅広い銘柄が買われてナスダック総合指数は大幅に反発、主要株価指数がそろって上昇した米株市場を受けて、本日のJASDAQ平均は上昇してスタート。その後は、連邦公開市場委員会（FOMC）の公表結果とパウエル議長の記者会見を控えるなか日経平均株価が上げ幅を拡げると、JASDAQ平均も連れ高となった。後場でも買い優勢の展開が続いてほぼ高値引けとなった。米長期金利は依然として2.1％台の高水準で推移しているが、米国株の大幅高を受けて投資家心理が改善、東京市場全体で買い戻しが優勢となった。ただ、東証1部の主力株や直近軟調だったマザーズ銘柄中心に物色が向かっており、JASDAQ市場はやや蚊帳の外だった。また、売買代金や出来高が大きく膨らんでおらず、JASDAQ平均は他指数と比べると上げ幅が限定的だった。そのほか、フィラデルフィア半導体指数（SOX指数）の大幅反発を受けて、JASDAQ市場の一部の半導体関連株には物色が向かっていた。 　個別では、22年3月期業績及び配当予想を上方修正したセレスポ<9625>が25％高のストップ高比例配分で値上がり率トップに、バイオマスプラスチック材料のサンプル提供を開始したと発表したクラスターT<4240>が24％高のストップ高となった。また、フェニックスバイオ<6190>との業務提携を発表した免疫生物研究所<4570>が11％高に、時価総額上位銘柄では、東映アニメ<4816>やマクドナルド<2702>なども堅調に推移した。値上がり率上位には、シーズメン<3083>、セーラー広告<2156>などが顔を出した。 　一方、前日大幅に上昇したプラコー<6347>が利食い売り優勢から11％安に、前日まで買い優勢の展開が続いていたリリカラ<9827>も利益確定売りが優勢となり9％安となった。また、22年4月期業績予想を下方修正した日本テレホン<9425>が2％安に、時価総額上位銘柄では、ウエストHD<1407>が4％安、アンビス<7071>やハーモニック<6324>などが冴えなかった。値下り率上位には、テーオーHD<9812>、佐渡汽船<9176>などが顔を出した。 　JASDAQ-TOP20では、フェローテク<6890>、ユビAI<3858>、ベクター<2656>などが上昇した。 [JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10傑 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 9625|セレスポ | 1475| 300| 25.53| 2| 4240|クラスターＴ | 407| 80| 24.46| 3| 3083|シーズメン | 744| 84| 12.73| 4| 4570|免疫生物 | 323| 34| 11.76| 5| 2156|セーラー広告 | 267| 27| 11.25| 6| 3777|ＦＨＴＨＤ | 22| 2| 10.00| 7| 8836|ＲＩＳＥ | 23| 2| 9.52| 8| 6736|サン電子 | 1866| 160| 9.38| 9| 7827|オービス | 976| 81| 9.05| 10| 3974|ＴＢＣＳＣＡＴ | 348| 28| 8.75| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 7777|３Ｄマトリクス | 274| -80| -22.60| 2| 6347|プラコー | 311| -42| -11.90| 3| 9827|リリカラ | 341| -34| -9.07| 4| 9812|テーオーＨＤ | 353| -29| -7.59| 5| 9176|佐渡汽 | 112| -7| -5.88| 6| 8746|第一商品 | 195| -10| -4.88| 7| 1407|ウエストＨＤ | 4465| -220| -4.70| 8| 9213|セイファート | 759| -31| -3.92| 9| 4764|ＮｅｘｕｓＢａｎｋ | 77| -3| -3.75| 10| 7169|ＮＦＣＨＤ | 1321| -51| -3.72| [J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 6736|サン電子 | 1866| 160| 9.38| 2| 6614|シキノハイテック | 1680| 129| 8.32| 3| 6337|テセック | 1940| 143| 7.96| 4| 6890|フェローテク | 2378| 165| 7.46| 5| 7760|ＩＭＶ | 459| 24| 5.52| 6| 7748|ホロン | 2777| 144| 5.47| 7| 6957|芝浦電子 | 6810| 350| 5.42| 8| 6626|ＳＥＭＩＴＥＣ | 6530| 260| 4.15| 9| 6864|エヌエフＨＤ | 1147| 39| 3.52| 10| 2484|出前館 | 759| 23| 3.13| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 7777|３Ｄマトリクス | 274| -80| -22.60| 2| 1407|ウエストＨＤ | 4465| -220| -4.70| 3| 7071|アンビスＨＤ | 4665| -105| -2.20| 4| 4193|ファブリカ | 2300| -39| -1.67| 5| 7826|フルヤ金属 | 8950| -100| -1.10| 6| 6324|ハーモニック | 3760| -40| -1.05| 7| 8699|澤田ＨＤ | 1129| -11| -0.96| 8| 4978|リプロセル | 214| -2| -0.93| 9| 2782|セリア | 2740| -20| -0.72| 10| 4080|田中化研 | 1520| -7| -0.46| 《TY》

*16:28JST JASDAQ平均は続落、米CPI発表前に手仕舞い売り優勢 [JASDAQ市況] JASDAQ平均 3,906.88　-27.51／出来高 7338万株／売買代金 639億円J-Stock Index 3,797.77　-37.98 　本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexはそろって続落、JASDAQ-TOP20は大幅に続落した。値上がり銘柄数は202（スタンダード194、グロース8）、値下り銘柄数は380（スタンダード353、グロース27）、変わらずは58（スタンダード57、グロース1）。 　本日のJASDAQ市場は軟調な展開となった。9日の米株式市場のダウ平均はほぼ横ばい。上昇をけん引してきた景気敏感株などが利益確定売りに押された。また、週次失業保険申請件数が低水準を記録したことが好感されたが、ナスダック総合指数は大幅に反落した。ハイテク株安となった米株市場を受け、本日のJASDAQ平均は下落してスタートしたが、一段と売り込もうとする動きは限られ前場後半には下げ渋った。ただ、後場からは再度売り優勢の展開に、引けにかけて下げ幅を拡げてほぼ安値引けとなった。週末要因に加えて、今晩に米消費者物価指数（CPI）の発表を控え、来週にかけても重要イベントが相次ぐため、様子見ムードが強まり積極的に買い進む動きは限定的だった。また、12月後半のIPO（新規株式公開）に向けた換金売りが出やすくマザーズ銘柄は大幅に続落しており、JASDAQ市場にも売り気が波及した。そのほか、時価総額上位銘柄の多くが軟調で、代表銘柄で構成されるJASDAQ-TOP20も1.55％安と大幅に続落した。JASDAQ平均のローソク足は大陰線を示現、終日売り優勢だったことが窺えた。 　個別では、前日まで上昇していた３Ｄマトリクス<7777>が利食い売り優勢から10％安に、22年4月期業績予想を上方修正するも材料出尽くし感から売られた共和工業所<5971>が9％安となった。時価総額上位銘柄では、アンビス<7071>が4％安に、ワークマン<7564>やウエストHD<1407>も冴えなかった。値下り率上位にはシーズメン<3083>、ランドネット<2991>、トレードワークス<3997>などが顔を出した。 　一方、メタバースファッションプラットフォームの提供を開始すると発表したANAP<3189>が24％高のストップ高に、押し目買いが優勢となったフルヤ金属<7826>が11％高となった。時価総額上位銘柄では、ハーモニック<6324>が5％高に、マクドナルド<2702>もプラス圏で推移した。値上がり率上位にはアミタホールディングス<2195>、ストリームM<4772>、プラコー<6347>などが顔を出した。 　JASDAQ-TOP20では、クルーズ<2138>、ユニバーサル<6425>、セプテーニHD<4293>などが下落した。 [JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10傑 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 2195|アミタＨＤ | 13150| 3000| 29.56| 2| 3189|ＡＮＡＰ | 402| 80| 24.84| 3| 7826|フルヤ金属 | 10700| 1140| 11.92| 4| 4772|ストリームＭ | 196| 16| 8.89| 5| 8783|ＧＦＡ | 162| 11| 7.28| 6| 2776|新都ＨＤ | 69| 4| 6.15| 7| 6324|ハーモニック | 4960| 275| 5.87| 8| 6347|プラコー | 382| 19| 5.23| 9| 5945|天龍鋸 | 3350| 160| 5.02| 10| 7808|ＣＳランバー | 2899| 134| 4.85| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 3083|シーズメン | 1442| -359| -19.93| 2| 7777|３Ｄマトリクス | 323| -37| -10.28| 3| 2991|ランドネット | 5510| -580| -9.52| 4| 5971|共和工業 | 4455| -455| -9.27| 5| 3997|トレードワークス | 985| -100| -9.22| 6| 4771|エフアンドエム | 1911| -154| -7.46| 7| 2138|クルーズ | 977| -75| -7.13| 8| 6565|ＡＢホテル | 1203| -86| -6.67| 9| 2162|ｎｍｓＨＤ | 250| -17| -6.37| 10| 4673|川崎地質 | 3730| -225| -5.69| [J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 7826|フルヤ金属 | 10700| 1140| 11.92| 2| 4772|ストリームＭ | 196| 16| 8.89| 3| 6324|ハーモニック | 4960| 275| 5.87| 4| 4080|田中化研 | 1500| 58| 4.02| 5| 2790|ナフコ | 1722| 17| 1.00| 6| 2702|マクドナルド | 5120| 30| 0.59| 7| 8699|澤田ＨＤ | 1223| 7| 0.58| 8| 2152|幼児活動 | 1092| 5| 0.46| 9| 4972|綜研化学 | 1699| 7| 0.41| 10| 4644|イマジニア | 996| 4| 0.40| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 7777|３Ｄマトリクス | 323| -37| -10.28| 2| 2138|クルーズ | 977| -75| -7.13| 3| 2484|出前館 | 739| -39| -5.01| 4| 3933|チエル | 1058| -54| -4.86| 5| 7071|アンビスＨＤ | 11300| -570| -4.80| 6| 6625|ＪＡＬＣＯＨＤ | 163| -8| -4.68| 7| 4193|ファブリカ | 2533| -117| -4.42| 8| 6736|サン電子 | 2562| -115| -4.30| 9| 6614|シキノハイテック | 2187| -91| -3.99| 10| 4499|Ｓｐｅｅｅ | 5540| -230| -3.99| 《TY》