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*12:15JST 後場に注目すべき3つのポイント～FOMCは波乱なしであく抜け上昇？ 13日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は3日ぶりに反発、FOMCは波乱なしであく抜け上昇？ ・ドル・円は底堅い、日本株高で円売り ・値上がり寄与トップはファーストリテイリング<9983>、同2位が東京エレクトロン<8035> ■日経平均は3日ぶりに反発、FOMCは波乱なしであく抜け上昇？ 日経平均は3日ぶりに反発。258.91円高の28696.68円（出来高概算4億3455万株）で前場の取引を終えている。 先週末10日の米株式市場でNYダウは216.30ドル高（+0.60％）と上昇。良好な企業決算を好感し寄り付き後、上昇。11月消費者物価指数（CPI）は39年ぶりの伸びを記録したが、想定内との見方から金利が低下したことで相場は好感。また、疾病管理予防センター（CDC）が初期の調査で、新型コロナウイルス変異株「オミクロン型」によるワクチン接種完了者に対する影響は緩やかとの結果を発表したことも投資家心理を改善させた。大型ハイテク株に旺盛な買いが入り、ナスダック総合指数は+0.72％と上昇、なお、将来の株価変動率を示す米VIX指数は警戒水準の目安とされる20を割り、18.69まで低下。また、多くの機関投資家が運用指標とするS&P500指数は史上最高値を更新した。 米CPIを無難通過した安心感や米ハイテク株高を好感し、東京市場でも半導体関連を中心にハイテク株が買われ、日経平均は267.49円高の28705.26円でスタート。前場中頃には一時28793.32円（+355.55円）まで買われた。しかし、200日移動平均線を手前に伸び悩むと、前引けにかけては騰勢を弱め、上げ幅を縮める展開となった。 個別では、レーザーテック<6920>、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>などの半導体関連株が大幅に上昇。ソフトバンクG<9984>やソニーG<6758>、村田製<6981>、キーエンス<6861>などのハイテク株も総じて買い優勢で、ファーストリテ<9983>やダイキン<6367>などの値がさ株の一角も大幅高。国内証券の投資判断格上げを受けた川崎汽船<9107>を筆頭に郵船<9101>、商船三井<9104>の大手海運株も買われている。そのほか、イビデン<4062>、新光電工<6967>、レノバ<9519>、米国での金融引き締め観測を背景に東京海上<8766>、第一生命HD<8750>なども高い。第3四半期が好決算で今期3度目となる通期計画の上方修正を行った三井ハイテク<6966>は急伸し、東証1部上昇率トップに躍り出ている。 一方、東南アジアからの部品供給不足で国内工場の稼働停止が伝わっているトヨタ自<7203>が大きく下落。リクルートHD<6098>、エイチ・アイ・エス<9603>、日立<6501>、ベイカレント<6532>、神戸物産<3038>などの下落率も大きい。そのほか、決算が失望感を誘ったエイチーム<3662>、トビラシステムズ<4441>、シーイーシー<9692>などが東証1部下落率上位に並んでいる。 セクターでは保険業、海運業、その他金融業などが上昇率上位となっている一方、不動産業、輸送用機器、サービス業などが下落率上位となっている。東証1部の値上がり銘柄は全体の40％、対して値下がり銘柄は54％となっている。 週明けの日経平均は大幅反発。警戒されていた11月の米CPIは前月比での伸びが+0.8％と市場予想の+0.7％を上回ったが、変動の激しい食品・エネルギーを除いたコアでは+0.5％と市場予想と一致。記録的な高い伸びとはなったが、事前に警戒されていたこともあり、想定内との受け止めから、相場はポジティブに反応した。週明けの東京市場でも、半導体関連を中心にハイテク株に買いが先行している。しかし、関連株は先週末に値を崩していたものが多く、下げた分を取り戻したに過ぎず、14日からの米連邦公開市場委員会（FOMC）を前に投資家のポジションが強気に傾いたわけではないだろう。 前場の日経平均も一時300円超の上げ幅となったが、先週同様に200日移動平均線が位置する28800円手前では伸び悩む展開となっている。依然としてFOMCを確認するまでは相場の方向感は不透明だ。 一方、米国ではアップルが上場来高値を更新したほか、マイクロソフトも大幅高で上場来高値を窺う位置にあるなど、ハイテク株の強さが改めて注目されている。こうしたハイテク株高もあり、S&P500指数にいたっては既に史上最高値を更新している。FOMCを前にしたこの強さに安心感を抱いていいのかどうかは正直難しい。米連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策の誘導目標とするフェデラル・ファンドレート（FFレート）の金利先物市場の動きからは、オミクロン株が出現する前から、FRBの量的緩和縮小（テーパリング）の加速を織り込む形で来年3回の利上げを織り込んでいた。一時、年1～2回に後退していたが、オミクロン株の脅威が後退するとともに再び年3回の利上げを織り込んできている。 米ハイテク株の強さやS&P500の史上最高値更新が、こうしたFRBのタカ派を織り込んだうえでの動きなのか、それとも、金利先物市場ほどにはタカ派になることはないと見込んでいるのかは定かではない。こればかりは蓋を開けてみないと分からないだろう。ただ、FRBのパウエル議長は次期議長の再任が決まった際から、明らかに姿勢が急速にタカ派にシフトしている。こうした変化の背景には、インフレ高止まりを要因に支持率が低迷しているバイデン大統領からの圧力があったのではないかと思わず勘ぐってしまう。そのバイデン大統領は、11月のCPI発表直後には「物価上昇は鈍化しはじめている」とし、インフレ抑制に躍起だ。 このため、今回のFOMCは、ドットチャートも注目だが、タカ派にシフトしたと思われるパウエル議長の記者会見にも注目だろう。さすがに、ドットチャートでいきなり中央値が年3回の利上げになることはないだろうとは思う。また、テーパー・タントラムの再来を防ぐために長い間、粘り強く慎重に市場と対話し続けてきたパウエル議長が、仮にバイデン大統領からの圧力を受けていたとしても、相場にサプライズをもたらすような過度なタカ派発言をするとも思えない。 しかし、もし万が一、米ハイテク株の強さやS&P500の史上最高値がこうした筆者同様の「さすがに～はないだろう」で成り立っているとしたら、先行きは危うい。次期FRB議長の再任が決まった際のように、パウエル議長が想定外のタカ派発言をしないようにと願うばかりだ。 さて、後場の日経平均は引き続き上値が軽いとはいえずとも、堅調な動きが想定される。上海総合指数がしっかりなうえ、香港ハンセン指数は大幅に上昇、時間外の米株価指数先物も軒並み堅調で、外部環境は良好だ。一方、14日からのFOMCが直前なだけに、様子見ムードも強く、大引けにかけては改めて上げ幅を縮める動きも想定される。 ■ドル・円は底堅い、日本株高で円売り 13日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、113円前半から半ばへ小幅に値を上げた。日経平均株価の堅調地合いで日本株高を好感した円売りに振れ、主要通貨を押し上げた。一方、米10年債利回りの戻りは鈍く、ドル買いは小幅にとどまった。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は113円27銭から113円57銭、ユーロ・円は128円16銭から128円46銭、ユーロ・ドルは1.1301ドルから1.1319ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・さくらケーシーエス<4761>、理研コランダム<5395>の、5銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値上がり寄与トップはファーストリテイリング<9983>、同2位が東京エレクトロン<8035> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・日・12月調査日銀短観・大企業製造業業況判断DI：+19（予想：+19、9月：+18） ・日・12月調査日銀短観・大企業非製造業業況判断DI：+9（予想：+5、9月：+2） ・日・12月調査日銀短観・大企業全産業設備投資：前年度比+9.3％（予想：+9.8％、9月：+10.1％） ・日・10月機械受注(船舶・電力除く民需)：前月比+3.8％（予想：+1.8％、9月：0. 0％） 【要人発言】 ・バイデン米大統領 「インフレはピークをつけたと考える」 「国外の石炭、石油、ガスプロジェクト支援を停止」 ＜国内＞ 特になし ＜海外＞ 特になし 《CS》

*15:14JST 【M&A速報：2020/02/17（1）】iPS細胞から血小板を産生する技術をもつメガカリオン、総額28億円を資金調達 ■ヒトiPS細胞から血小板を産生する技術の臨床応用を目指すメガカリオン、積水化学工業<4204>などからシリーズDで総額28億円の資金調達を実施 ■ソニー・ミュージックエンタテインメント、グループ会社を再編 ■ロボティクスプラットフォーム提供のRapyuta Robotics、日本GLPグループで物流ソリューション展開のモノフルなどから資金調達を実施 ■安川電機<6506>、ロボティクスプラットフォーム提供のRapyuta Roboticsと資本業務提携 ■ストラテジックキャピタル、蝶理<8014>と東レ<3402>に関する特集サイトを開設 ■オークネット<3964>、ブランド品流通事業で米国に新会社を設立　リセールファッション・プラットフォーマーの米レプリ(LePrix)と資本提携 ■東急Re・デザイン、東急ホームズから新築工事請負事業を譲り受け ■電通グループ<4324> 、1stパーティデータを活用したメディアプランニングに強い米Media Storm社を買収 ■大原薬品工業、武田テバファーマから同社子会社の武田テバ薬品が保有する甲賀工場を譲り受け ■MCヘルスケア、グループで分光光度計等製造のオプティマに血液粘度測定機「MCFAN」関連事業を承継 ■イスラエルのスタートアップとの協業を目指すバーチャルイノベーションセンター開発のゲシェル、新体制発表　日本ベンチャーキャピタルから資金調達 ■アステリア<3853>、炭素新素材グラフェン開発の豪Imagine社に出資　IoT・エッジコンピューティング事業で資本業務提携 ■プレミアグループ<7199>、中期経営計画を発表　オートモビリティサービス分野でM&A ■メタップス<6172>、事業ポートフォリオの見直しと今後の注力事業を発表 ■メタップス<6172>、傘下で暗号資産交換所運営の韓国UPSIDE社の株式を譲渡 ■メタップス<6172>、子会社のメタップスリンクスを吸収合併 ■UTグループ<2146>、人材派遣会社を傘下にもつベトナムGreen Speed Joint Stock Companyの株式51％取得 ■エンデバー・ユナイテッド、食品包装資材卸事業展開のサンライズを買収 ■スマートバリュー<9417>、移動体情報通信機器の販売代理店事業をイリオスネットに譲渡 ■パス<3840>、BGL社・Blockshine社とのブロックチェーン事業の共同事業展開に関する包括的業務提携契約を解消 　同事業から撤退 ■パス<3840>、ブロックチェーン関連子会社Blockshine Japanの保有株式を同社代表取締役に売却 ■理研コランダム<5395>、買収防衛策を廃止 ■帝国繊維<3302>、英アセット・バリュー・インベスターズ(AVI)などによる株主提案に「反対」を表明 ■ソケッツ<3634>、CCCとの合弁会社CSマーケティングの全保有株式49％をCCCに譲渡 ■スルガ銀行<8358>、創業家ファミリー企業との融資関係を解消 ■フジオフードシステム<2752>、子会社ホノルルコーヒージャパンの減資、資本準備金額減少、剰余金処分などを決議 ■フジオフードシステム<2752>、傘下のホノルルコーヒージャパンとはらドーナッツを合併 ■ASIAN STAR<8946>、中計を発表　「企業価値向上に資する戦略的M&A、資本提携の推進」など ■ハイパー<3054>、中期経営計画を発表　「事業戦略を実現する手段としてM&Aを活用」 ■デンタス<6174>、DESによりA種種類株式を発行 ■出光興産<5019>、子会社の昭和シェル石油から同社全従業員の雇用契約を会社分割により承継 ■サカタインクス<4633>、買収防衛策を廃止 ■土木建築総合建設請負業の吉田組、アジアゲートHD<1783>傘下で土木建設工事の南野建設を買収 【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】 《HH》

*16:30JST 理研コランダム<5395>のフィスコ二期業績予想 ※この業績予想は2019年1月17日に執筆されたものです。最新の情報が反映されていない場合がありますのでご了承ください。 理研コランダム<5395> 3ヶ月後 予想株価 2,400円 研磨布紙、研磨材、研磨機器、OA機器部品等を手掛ける。鉄鋼・金属加工業界が主要顧客。オカモト傘下。生産ロス率の引き下げ等に注力。複写機用グリップローラーは受注堅調。販管費減少。18.12期3Qは2桁増益。 研磨布紙等製造販売事業は収益好調。研磨布紙は精密加工用製品が伸びる。OA器材部材等製造販売事業は堅調。18.12期通期は増収増益計画。流動性は乏しく、株価には手掛けづらさ。当面は動意薄の展開が継続へ。 会計期／実予／売上高／営業利益／経常利益／純利益／EPS／配当 18.12期連／Ｆ予／4,620／130／190／145／157.21／60.00 19.12期連／Ｆ予／4,670／150／210／155／168.05／60.00 ※単位：百万円、円、Ｆ予：フィスコ予想 執筆日：2019/01/17 執筆者：YK 《FA》