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*16:34JST JASDAQ平均は続落、パウエル議長の公聴会控え買い続かず [JASDAQ市況] JASDAQ平均 3,808.76 -15.41／出来高 6005万株／売買代金 546億円J-Stock Index 3,520.40 -26.77 　本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexはそろって続落、JASDAQ-TOP20は大幅に続落した。値上がり銘柄数は294（スタンダード279、グロース15）、値下り銘柄数は287（スタンダード271、グロース16）、変わらずは59（スタンダード54、グロース5）。 　本日のJASDAQ市場は軟調な展開となった。週明け10日の米株式市場のダウ平均は続落。7日発表の12月雇用統計が労働需給の引き締まりを意識させる内容となり、連邦準備理事会（FRB）による金融引き締めへの警戒感が一段と広がった。ただ、10年物国債利回りが一時1.8％まで上昇してその後伸び悩むと、ハイテク株に押し目買いが入る場面があった。本日のJASDAQ平均は連休中の米株安を受けて下落してスタート。その後もじりじりと下げ幅を拡げ、終日マイナス圏での推移となった。米長期金利が引き続き高水準であることに変わりはなく、金融引き締めが前倒しされるとの警戒感が広がり、グロース（成長）株が売られる展開が続いた。また、マザーズ銘柄が押し目買い優勢となりマザーズ指数が一時プラス圏に浮上するとJASDAQ平均も下げ幅を縮小したが、今晩の米国でパウエルFRB議長の再任に絡んだ米議会上院の公聴会が予定されており、積極的な買いは手控えられた。JASDAQ市場の時価総額上位銘柄は強弱まちまち、代表銘柄で構成されるJASDAQ-TOP20は1.27％安と大幅に続落した。 　個別では、上野動物園の臨時休園で客足への影響が懸念された精養軒<9734>が売り優勢の展開となり10％安に、先週末から売り優勢の展開が続いているフルヤ金属<7826>が8％安となった。時価総額上位銘柄ではウエストHD<1407>、東映アニメ<4816>がともに4％安に、ワークマン<7564>などが軟調だった。値下り率上位には、アミタホールディングス<2195>、菊水電子工業<6912>、SEMITEC<6626>などが顔を出した。 　一方、RIZAPグループ<2928>によって1株につき400円でスクイーズアウトされることが明らかになったREXT<7697>が28％高のストップ高で値上がり率トップに、押し目買いが優勢となったRSC<4664>が12％高となった。また、6日に第3四半期決算を発表し引き続き好感されたシーズメン<3083>が9％高、時価総額上位銘柄では、ハーモニック<6324>、アンビス<7071>が堅調に推移した。値上がり率上位には、ソーバル<2186>、三和油化工業<4125>などが顔を出した。 　JASDAQ-TOP20では、田中化学研究所<4080>、ウエストHD、アイサンテクノロジー<4667>、などが下落した。 [JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10傑 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 7697|ＲＥＸＴ | 359| 80| 28.67| 2| 9941|太洋物 | 2283| 400| 21.24| 3| 9973|小僧寿し | 34| 4| 13.33| 4| 4664|ＲＳＣ | 466| 51| 12.29| 5| 2134|サンキャピタル | 29| 3| 11.54| 6| 2186|ソーバル | 1307| 126| 10.67| 7| 3083|シーズメン | 1215| 108| 9.76| 8| 4125|三和油化工業 | 4150| 305| 7.93| 9| 4174|アピリッツ | 597| 42| 7.57| 10| 4558|中京医薬 | 346| 23| 7.12| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 2195|アミタＨＤ | 1274| -156| -10.91| 2| 9734|精養軒 | 780| -90| -10.34| 3| 7826|フルヤ金属 | 11140| -970| -8.01| 4| 6912|菊水電 | 1406| -116| -7.62| 5| 6634|ネクスＧ | 175| -14| -7.41| 6| 6626|ＳＥＭＩＴＥＣ | 12990| -1010| -7.21| 7| 4080|田中化研 | 2019| -152| -7.00| 8| 8256|プロルート | 133| -8| -5.67| 9| 6149|小田原 | 2690| -156| -5.48| 10| 3777|ＦＨＴＨＤ | 18| -1| -5.26| [J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 8938|グロームＨＤ | 1139| 60| 5.56| 2| 4582|シンバイオ | 1076| 35| 3.36| 3| 2138|クルーズ | 907| 26| 2.95| 4| 3933|チエル | 1126| 32| 2.93| 5| 2315|ＣＡＩＣＡ | 145| 4| 2.84| 6| 4972|綜研化学 | 1712| 46| 2.76| 7| 3641|パピレス | 1296| 32| 2.53| 8| 4800|オリコン | 1032| 21| 2.08| 9| 6324|ハーモニック | 4490| 90| 2.05| 10| 4293|セプテーニＨＤ | 471| 9| 1.95| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 7826|フルヤ金属 | 11140| -970| -8.01| 2| 6626|ＳＥＭＩＴＥＣ | 12990| -1010| -7.21| 3| 4080|田中化研 | 2019| -152| -7.00| 4| 6149|小田原 | 2690| -156| -5.48| 5| 7777|３Ｄマトリクス | 493| -27| -5.19| 6| 4499|Ｓｐｅｅｅ | 4060| -220| -5.14| 7| 3798|ＵＬＳ−Ｇ | 3925| -190| -4.62| 8| 6666|リバーエレテク | 1117| -53| -4.53| 9| 1407|ウエストＨＤ | 4805| -215| -4.28| 10| 4816|東映アニメ | 9880| -420| -4.08| 《TY》

*12:27JST 後場に注目すべき3つのポイント～米雇用引き締まりを確認してパウエル氏証言へ 11日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は3日続落、米雇用引き締まりを確認してパウエル氏証言へ ・ドル・円は伸び悩み、米金利の低下で ・値下がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位がファーストリテイリング<9983> ■日経平均は3日続落、米雇用引き締まりを確認してパウエル氏証言へ 日経平均は3日続落。247.25円安の28231.31円（出来高概算6億1000万株）で前場の取引を終えている。 東京市場は10日、成人の日の祝日で休場だった。この間、米市場ではNYダウが7日4ドル安、10日162ドル安と4日続落。ハイテク株比率の高いナスダック総合指数はそれぞれ-0.96％、+0.04％となった。7日発表の12月雇用統計が労働需給の引き締まりを意識させる内容となり、連邦準備理事会（FRB）による金融引き締めへの警戒感が一段と広がった。もっとも、10年物国債利回りは一時1.8％まで上昇すると伸び悩み、ハイテク株に押し目買いが入る場面があった。本日の日経平均は連休中の米株安を受けて97円安からスタート。朝方には前週末終値近辺まで戻す場面があったが、今晩の米国ではパウエルFRB議長の再任に絡んだ米議会上院の公聴会が予定されており、積極的な買いは手控えられた。前場中ごろを過ぎると一時28089.49円（389.07円安）まで下落した。 個別では、売買代金トップのレーザーテック<6920>が3％超の下落。キーエンス<6861>は6％超の下落となるなど、値がさグロース（成長）株の売りが続いている。その他売買代金上位ではソフトバンクG<9984>、ソニーG<6758>、東エレク<8035>などが軟調で、トヨタ自<7203>や郵船<9101>は小安い。ローソン<2651>や良品計画<7453>といった小売株は決算を受けて売りがかさみ、金融各社による株式売出しを発表した日ペHD<4612>は東証1部下落率トップとなっている。一方、三菱UFJ<8306>、三井住友<8316>といった金融株や任天堂<7974>はしっかり。中小型株ではネクステージ<3186>が前週末に続き賑わいを見せており、決算が好感されたエスクローAJ<6093>は東証1部上昇率トップとなっている。 セクターでは、電気機器、鉱業、化学などが下落率上位。一方、保険業、銀行業、空運業などが上昇率上位だった。東証1部の値下がり銘柄は全体の67％、対して値上がり銘柄は28％となっている。 注目された米12月雇用統計を受けて米株が下落し、連休明けの東京市場も売り優勢の展開となっている。もっとも、米市場では景気敏感株やハイテク株が循環的に買われる場面があり、日経平均はNYダウやナスダック総合指数と比べ一段と弱い印象を受ける。売買代金上位を見ると値がさグロース株の下げがきつく、日経平均を下押ししている感があるものの、東証株価指数（TOPIX）も-0.72％と日経平均（-0.87％）並みに軟調。時価総額上位のトヨタ自は比較的底堅く、金融株などは堅調だが、TOPIXを下支えしきれていない。ここまでの東証1部売買代金は1兆5000億円あまりで、ここ数日並みの水準となっている。 新興市場ではマザーズ指数が-0.63％と反落。こちらは前場中ごろにプラス圏へ浮上する場面もあった。前週の下げがきつかっただけに押し目買いが入ったとみられるが、買いが続かないところに中小型グロース株への警戒感の根強さが窺える。売買代金トップのサイエンスアーツ<4412>は昨年12月後半のきつい調整から切り返し、大幅に3日続伸。11月に上場したばかりだが、時価総額300億円あまりの小型株で、市場流通株も非常に少ないとみられる。マザーズ市場全体の売買代金は7日、株価不調に伴い1611億円まで減少。短期の値幅取りを狙った物色は少額の買いで株価を押し上げやすい小型株に向かわざるを得ないだろう。 さて、米12月雇用統計は非農業部門就業者数が前月比+19.9万人（11月は+24.9万人、修正後）となり、市場予想（+42万人程度）を下回った。一方、失業率は3.9％（同4.2％）に改善し、平均時給は前年同月比+4.7％と予想（+4.2％）を上回った。高賃金でも人々が労働市場に復帰せず、需給のタイト化が続いている構図だ。これにより米債券市場ではFRBの3月利上げを織り込む動きが一段と強まり、短期の年限を中心に金利が上昇。米金融大手ゴールドマン・サックスなどは今年4回の利上げを予想しているという。ただ、金融引き締めによる景気悪化を懸念する向きもあるようで、10年物国債利回りは1.8％近辺で伸び悩み。期待インフレ率の指標とされる10年物ブレークイーブン・インフレ率（BEI）も2.5％を下回ったところでいったん下げ止まっている格好だ。 こうしたなか、今晩の米国ではパウエルFRB議長の再任を巡り、上院銀行委員会で公聴会が行われる。度々当欄で指摘しているとおり、11月の中間選挙を前に消費者のインフレへの不満が意識されざるを得ない。公聴会ではパウエル氏にインフレ対応への質問が相次ぐだろう。いきおい、発言もタカ派色が強くなりやすいと考えられる。実際、証言草稿では「高インフレが定着するのを防ぐために我々の政策手段を用いる」との認識が示されているようだ。 そもそも市場に身を置いていると誤解しがちだが、中央銀行関係者にとってイレギュラーな金融政策を長期間続けることは不名誉なことである。次の景気悪化局面での政策対応余地も限られてしまう。パウエルFRBが金融政策の正常化を急ぐのは、なにも政治の圧力が強まっているからというわけでもないだろう。 米国ではほかにも12月の消費者物価指数（CPI、12日）、卸売物価指数（PPI、13日）、小売売上高や鉱工業生産（14日）といった重要経済指標の発表が相次ぐ。また、国内でも安川電<6506>や小売大手など11月締めの決算発表が多くある。これらの内容を睨み、相場全体として上下に振らされる場面が続きそうだ。 ■ドル・円は伸び悩み、米金利の低下で 11日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、115円前半で上値の重さが目立つ。米10年債利回りの低下で主要通貨は対ドルで強含み、対円でも値を上げた。ドル・円はクロス円に追随しているが、仲値にかけての国内勢によるドル買いが一巡すると、ドルは失速した。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は115円18銭から115円39銭、ユーロ・円は130円42銭から130円86銭、ユーロ・ドルは1.1323ドルから1.1342ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・エスポアサイエンスアーツ<4412>、ＲＳＣ<4664>など、3銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値下がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位がファーストリテイリング<9983> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・豪・11月貿易収支：+94.23億豪ドル（予想：+106.0億豪ドル、10月：+112.2億豪ドル） ・豪・11月小売売上高：前月比+7.3％（予想：+3.7％、10月：+4.9％） 【要人発言】 ・露次官 「ウクライナ攻撃の意図なし」 ＜国内＞ ・14:00　11月景気動向指数・先行速報値（予想：102.9、10月：101.5） ＜海外＞ 特になし 《CS》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ティアンドエス、FRONTEO、東映アニメーションなど 銘柄名<コード>26日終値⇒前日比 PHCHD<6523> 2825 -68 リバウンド一巡感で戻り売りが優勢にも。 キヤノン<7751> 2727 -111 グループ2社の決算内容が嫌気される。 コクヨ<7984> 1742 -61 7-9月期も好決算継続だが出尽くし感先行。 パナソニック<6752> 1527.0 +81.5 EV電池事業の拡大期待高まる展開に。 日本電産<6594> 12590 +45 26日決算発表を控えて様子見ムードが強まる。 INPEX<1605> 987 +11 原油相場の上昇が支援材料に。 SDSHD<1711> 393 +80 25日にかけての急落で突っ込み警戒感も。 鉄人化計画<2404> 486 +32 地合い改善も加わって買い戻しが優勢に。 ツインバード<6897> 861 -74 今後の事業展開など発表受けて前日に買われた反動も。 タスキ<2987> 2033 +106 21年9月期の営業利益を11.70億円から12.50億円に上方修正、配当も増額。 不動産金融プラットフォームの運営を行う子会社を設立へ。 エスイー<3423> 339 +25 22年3月期の営業利益予想を上方修正、建設用資機材が好調。 ティアンドエス<4055> 4005 +235 11月30日を基準日に1対2の株式分割を実施へ。 三相電機<6518> 1155 +125 22年3月期予想を上方修正、営業利益は5.60億円から7.40億円に、配当の増額も。 東映アニメーション<4816> 18330 -2110 22年3月期予想を上方修正するも、短期的な出尽くし感が先行か。 レナサイエンス<4889> 863 -15 RSAI01の共同研究及び事業化に関する契約に基づく マイルストーン達成について発表。 FRONTEO<2158> 2553 +299 eディスカバリプラットフォームを「Microsoft Azure」で提供開始。 アール・エス・シー<4664> 520 +12 22年3月期予想を上方修正、営業利益は1.37億円から1.49億円に引き上げ。 ピクセルカンパニーズ<2743> 88 +10 NFT/ブロックチェーンのゲーミングアプリ提供で 基本合意との発表を引き続き材料視。 CINC<4378> 3830 - 26日マザーズ市場へ新規上場、 公開価格（3080円）を28.2％上回る3950円で初値形成。 《FA》