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*12:29JST 後場に注目すべき3つのポイント～FOMCで「資産インフレ」思惑続く？ 18日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は大幅反発、FOMCで「資産インフレ」思惑続く？ ・ドル・円は小じっかり、米長期金利にらみ ・値上がり寄与トップはファーストリテイリング<9983>、同2位が東京エレクトロン<8035> ■日経平均は大幅反発、FOMCで「資産インフレ」思惑続く？ 日経平均は大幅反発。488.13円高の30402.46円（出来高概算7億2000万株）で前場の取引を終えている。 17日の米株式市場でNYダウは189ドル高と反発し、初の33000ドル台乗せとなった。注目された連邦公開市場委員会（FOMC）では、市場予想どおり政策金利の据え置きが決まった。また、2023年末までゼロ金利政策を続ける可能性が示唆されたため、早期の金融引き締めへの警戒感が後退。ハイテク株比率の高いナスダック総合指数も0.4％の上昇となった。本日の日経平均はこうした流れを好感し、節目の30000円を上回って234円高からスタート。朝方は上げ幅を広げる展開が続き、一時30485.00円（570.67円高）まで上昇した。 個別では、トヨタ自<7203>、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、三菱UFJ<8306>や三井住友<8316>といったメガバンク株が堅調。とりわけ東エレクなどの値がさグロース（成長）株は先行き懸念の後退で上げが目立つ。楽天<4755>が急反発しているほか、ビットコインを巡る一部報道を受けてマネックスG<8698>などの関連銘柄が急伸。また、わかもと<4512>やセレス<3696>はストップ高水準で前場を折り返した。一方、売買代金上位ではソフトバンクG<9984>が逆行安。出資先の中国アリババ集団について、中国EC（電子商取引）利用者数で首位陥落したなどと伝わっている。また、丸運<9067>など従前まで賑わっていた中小型海運株は利益確定売りが広がり、東証1部下落率上位に顔を出している。 セクターでは、証券、サービス業、その他金融業などが上昇率上位で、その他も全般堅調。一方、陸運業、電気・ガス業、倉庫・運輸関連業の3業種が下落した。東証1部の値上がり銘柄は全体の54％、対して値下がり銘柄は41％となっている。 本日の日経平均はFOMCを無難に通過したことで大幅反発し、3万円台を回復してきた。主力株はバリュー（割安株）・グロース（成長株）を問わず軒並み堅調で、とりわけグロース株の先行き懸念が後退したことで新興株中心のマザーズ指数も戻り歩調を強めている。 従前に当欄で述べたことがあるが、米連邦準備理事会（FRB）は過度な資産高をけん制しつつも、積極的な財政支出を催促してきた経緯があるだけに、それが実現した局面で自ら金融引き締めに傾くことは政治的に難しいところだろう。ただ、注目点の1つだった米銀の資本規制である「補完的レバレッジ比率（SLR）」の特例延長については、「数日中に発表する」として今回判断は示さなかった。民主党政権に復帰し、潤沢なマネー供給を継続しつつも資本規制や取引規制を強化するシナリオは十分考えられる。今後も米金融政策を注視する必要はあるだろう。 また、FOMC通過後にいったん上げ幅を縮めた米長期金利だが、足元の時間外取引では再び強含んでいるもようで、上昇継続への懸念も依然くすぶるだろう。テーパリング（金融緩和縮小）のスケジュールを考慮すれば来年の利上げ開始は現実的でないとの見方がある一方、市場参加者の念頭にあるのは「景気過熱」による金融政策の急転換なのかもしれない。実際、米国のブレークイーブン・インフレ率（期待インフレ率の指標）は上昇が続き、2.3％台に乗せてきた。直近の消費者物価指数（CPI）を見ると日米とも生活物価の下押し圧力は強そうだが、潤沢なマネー供給のもと「資産インフレ」観測は根強い。 景気敏感株が軟調というわけでないが、値上がりが目立つのが株価指数の上昇に連動する主力株、それに業種別でも株高の恩恵を受ける証券セクターというのが、先行きに関する市場参加者の見方を映しているように思われる。 （小林大純） ■ドル・円は小じっかり、米長期金利にらみ 18日午前の東京市場でドル・円は小じっかりとなり、108円後半から109円前半に値を上げた。米連邦公開市場委員会（FOMC）の政策方針はハト派と受け止められ、長期金利は低下。ただ、米10年債利回りはその後持ち直し、ドルは買戻しが強まった。また、日本株高で円売りも観測される。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は108円71銭から109円13銭、ユーロ・円は130円29銭から130円67銭、ユーロ・ドルは1.1965ドルから1.1988ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・東葛ホールディングス<2754>、セレス<3696>など、6銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値上がり寄与トップはファーストリテイリング<9983>、同2位が東京エレクトロン<8035> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・NZ・10-12月期GDP：前年比-0.9％（予想：+0.5％、7-9月期：+0.2％←+0.4％） ・豪・2月失業率：5.8％（予想：6.3％、1月：6.4％） ・豪・2月雇用者数増減：+8.87万人（予想：+3.00万人、1月：+2.95万人←+2.91万人） 【要人発言】 ・西村・経済再生担当相 「足元の新規コロナ陽性者は微増。警戒感を持って緊急事態宣言を解除」 ＜国内＞ ・日銀金融政策決定会合（19日まで） ＜海外＞ 特になし 《CS》

*17:12JST JASDAQ平均は小幅続伸、時価総額上位銘柄が相場を下支え [JASDAQ市況] JASDAQ平均 3601.49 +3.61／出来高 1億4164万株／売買代金 756億円J-Stock Index 3582.08 +24.69 　本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20は続伸、J-Stock Indexは小幅続伸した。値上がり銘柄数は320（スタンダード308、グロース12）、値下り銘柄数は280（スタンダード260、グロース20）、変わらずは57（スタンダード53、グロース4）。 　本日のJASDAQ市場は、上昇した米国市場や続伸してスタートしたマザーズ先物の流れを引き継ぎJASDAQ平均は続伸してスタートした。本日は9月権利付き最終日であることで、個人投資家の関心が東証1部銘柄に向かったことからJASDAQ市場も需給が歪み、午後にかけてマイナスに転じる場面があった。しかし、時価総額上位のセリア<2782>が下げ幅を縮小したことや、ワークマン<7564>が堅調に推移するなど時価総額上位銘柄が堅調に推移したことでJASDAQ平均は値を戻し小幅続伸で本日の取引を終了した。なお、この値動きから、JASDAQ-TOP20は好調な推移となった。 　個別では、21年3月期第2四半期業績の営業利益を5.60億円の赤字から1.70億円の赤字に上方修正を発表したヤマウ<5284>が3％を超える上昇となった。そのほか、テラ<2191>、まぐまぐ<4059>、シグマ光機<7713>が高い。 　一方、債務超過の猶予期間入りになったオンキヨー<6628>は27％を超える下げとなった。また、半導体関連銘柄を売る流れからエブレン<6599>が11％を超える下げとなった。そのほか、東葛ＨＤ<2754>、イメージ情<3803>、ニックス<4243>が安い。 　JASDAQ-TOP20では、ユビAI<3858>、ユニバーサル<6425>、ハーモニック<6324>が上昇した。 [JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10傑 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 2191|テラ | 945| 146| 18.27| 2| 4059|まぐまぐ | 3560| 550| 18.27| 3| 7713|シグマ光機 | 1303| 186| 16.65| 4| 4736|日本ラッド | 1099| 150| 15.81| 5| 7519|五洋インテ | 154| 20| 14.93| 6| 6864|ＮＦ回路 | 2232| 228| 11.38| 7| 4833|ぱど | 275| 28| 11.34| 8| 3264|アスコット | 204| 19| 10.27| 9| 3094|スーパーＶ | 1185| 105| 9.72| 10| 3910|ＭＫシステム | 1121| 95| 9.26| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 7612|Ｎｕｔｓ | 1| -2| -66.67| 2| 6628|オンキヨー | 26| -10| -27.78| 3| 6599|エブレン | 4430| -600| -11.93| 4| 2754|東葛ＨＤ | 399| -28| -6.56| 5| 3803|イメージ情 | 621| -41| -6.19| 6| 4243|ニックス | 1031| -68| -6.19| 7| 4398|ＢＢＳＥＣ | 2716| -174| -6.02| 8| 2341|アルバイトタイ | 142| -9| -5.96| 9| 3192|白鳩 | 300| -19| -5.96| 10| 3358|ワイエスフード | 227| -14| -5.81| [J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 7713|シグマ光機 | 1303| 186| 16.65| 2| 6864|ＮＦ回路 | 2232| 228| 11.38| 3| 3264|アスコット | 204| 19| 10.27| 4| 4792|山田コンサル | 1294| 77| 6.33| 5| 2146|ＵＴＧＲＯＵＰ | 3680| 160| 4.55| 6| 8739|スパークスＧ | 232| 10| 4.50| 7| 7624|ＮａＩＴＯ | 179| 7| 4.07| 8| 3858|ユビキタスＡＩ | 1007| 32| 3.28| 9| 6337|テセック | 781| 23| 3.03| 10| 6145|ＮＩＴＴＯＫＵ | 3325| 95| 2.94| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 6628|オンキヨー | 26| -10| -27.78| 2| 3776|ブロバンタワ | 441| -24| -5.16| 3| 9753|ＩＸナレッジ | 880| -41| -4.45| 4| 3798|ＵＬＳ−Ｇ | 3900| -150| -3.70| 5| 4287|ジャストプラ | 482| -17| -3.41| 6| 6625|ＪＡＬＣＯＨＤ | 211| -7| -3.21| 7| 6918|アバール | 3350| -100| -2.90| 8| 4572|カルナバイオ | 1478| -44| -2.89| 9| 4579|ラクオリア | 1007| -27| -2.61| 10| 2454|オールアバウト | 931| -24| -2.51| 《FA》

*16:27JST JASDAQ平均は大幅に3日続落、新型肺炎の感染拡大を受け売り先行 [JASDAQ市況] JASDAQ平均 3877.45 -47.58／出来高 1億0511万株／売買代金 819億円J-Stock Index 3382.26 -53.09 　本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも大幅に3日続落して引けた。値上がり銘柄数は98（スタンダード95、グロース3）、値下り銘柄数は544（スタンダード512、グロース32）、変わらずが37（スタンダード35、グロース2）。 　本日のJASDAQ市場は、中国で多発する新型肺炎の感染拡大により、前週末の米国株が下落したほか、日経平均も大幅安となったことなどから、個人投資家のセンチメントも悪化し、売りが波及した。また、イラクの米大使館にロケット弾が着弾したと伝わったことで、投資家心理は一段と冷え込む形となった。ワークマン<7564>、マクドナルド<2702>、ハーモニック<6324>など時価総額上位銘柄が軟調なことも地合い悪化につながった。一方、抗ウイルス剤やマスクなどを手掛ける新型肺炎関連株などには引き続き短期資金が流入し、個別株物色が強まっていた。 　個別では、連日の株価上昇の反動から利食い売りが出たクリエアナブキ<4336>は前週末比150円（-16.85％）安の740円とストップ安まで売られ、中央化学<7895>、メディアリンクス<6659>も値を消した。また、新型肺炎による武漢工場の操業への影響が警戒されたメイコー<6787>は前週末比223円（-10.28％）安の1947円と大幅に反落し、セレスポ<9625>、CSランバー<7808>、IXナレッジ<9753>も下落した。このほか、東葛HD<2754>、ウェッジHD<2388>、ETSHD<1789>などが値下がり率上位になった。 　一方、新型肺炎関連として物色されたカイノス<4556>、大木ヘルスHD<3417>、興研<7963>、免疫生物<4570>、重松製<7980>、札幌臨床検査センター<9776>、中京医薬<4558>などがストップ高まで買われた。また、iPS細胞の製造受託サービスの開始が一部で報じられたリプロセル<4978>は前週末比42円（+20.39％）高の248円と大幅に反発し、このほか、大日光<6635>、A&T<6722>などが値上がり率上位になった。 　JASDAQ-TOP20では、マクドナルド、ハーモニック、メイコー、フェローテク<6890>などが下落した。 [JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10傑 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 4556|カイノス | 1350| 300| 28.57| 2| 3417|大木ヘルケア | 1947| 400| 25.86| 3| 7963|興研 | 2675| 500| 22.99| 4| 4570|免疫生物 | 857| 150| 21.22| 5| 7980|重松製 | 1749| 300| 20.70| 6| 9776|札臨 | 2350| 400| 20.51| 7| 4978|リプロセル | 248| 42| 20.39| 8| 6635|大日光 | 1785| 283| 18.84| 9| 4558|中京医薬 | 542| 80| 17.32| 10| 6722|Ａ＆Ｔ | 1815| 180| 11.01| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 4336|クリエアナブキ | 740| -150| -16.85| 2| 7895|中央化学 | 572| -81| -12.40| 3| 6659|メディアＧＬ | 395| -47| -10.63| 4| 7597|東京貴宝 | 2765| -320| -10.37| 5| 6787|メイコー | 1947| -223| -10.28| 6| 9625|セレスポ | 3345| -355| -9.59| 7| 7808|ＣＳランバー | 1652| -165| -9.08| 8| 6898|トミタ電機 | 1318| -131| -9.04| 9| 9753|ＩＸナレッジ | 770| -72| -8.55| 10| 2754|東葛ＨＤ | 458| -42| -8.40| [J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 4978|リプロセル | 248| 42| 20.39| 2| 2484|出前館 | 1048| 52| 5.22| 3| 6281|前田製 | 750| 26| 3.59| 4| 1407|ウエストＨＤ | 1670| 50| 3.09| 5| 4595|ミズホメディ | 2724| 48| 1.79| 6| 7777|３Ｄマトリクス | 488| 5| 1.04| 7| 3540|Ｃｉメディカル | 2964| 20| 0.68| 8| 6312|フロイント | 752| 4| 0.53| 9| 6256|ニューフレア | 11850| 0| 0.00| 10| 2315|カイカ | 27| 0| 0.00| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 6787|メイコー | 1947| -223| -10.28| 2| 9753|ＩＸナレッジ | 770| -72| -8.55| 3| 6628|オンキヨー | 24| -2| -7.69| 4| 6629|テクノＨＲ | 817| -59| -6.74| 5| 9263|ビジョナリーＨＤ | 539| -29| -5.11| 6| 6158|和井田 | 1590| -83| -4.96| 7| 6565|ＡＢホテル | 1835| -92| -4.77| 8| 3150|グリムス | 2399| -118| -4.69| 9| 4235|ＵＦＨＤ | 1411| -68| -4.60| 10| 3758|アエリア | 840| -40| -4.55| 《YN》