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*16:23JST JASDAQ平均は大幅続落、投資家心理悪化で終日売り優勢の展開 [JASDAQ市況] JASDAQ平均 3,792.23 -63.53／出来高 7402万株／売買代金 661億円J-Stock Index 3,651.97 -110.92 　本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって大幅に続落した。値上がり銘柄数は111（スタンダード104、グロース7）、値下り銘柄数は498（スタンダード474、グロース24）、変わらずは47（スタンダード41、グロース6）。 　本日のJASDAQ市場は終日軟調な展開となった。前週末17日の米株式市場のダウ平均は大幅に続落。株価指数の先物やオプションなど4つの取引期限が重なるクアドラプル・ウィッチングでテクニカルな売りが重しに。さらに、金融当局高官の3月利上げを示唆するタカ派発言も売り材料となった。ナスダック総合指数は小幅に続落。主要株価指数がそろって下落した米株市場を嫌気して本日のJASDAQ平均は下落してスタート。その後もじりじりと下げ幅を拡げ、軟調なアジア市況や時間外の米株価指数先物を受けて日経平均株価が前引けにかけて急速に下げ幅を拡大するとJASDAQ平均も連れ安に。後場でも下げ幅を拡げる展開が続き、安値引けとなった。海外でのオミクロン株感染拡大や世界的な金融緩和縮小、米経済対策の先行きにも不透明感がくすぶっており投資家心理が悪化、終日売り優勢の展開となった。JASDAQ市場の時価総額上位銘柄の多くが下落、一部の半導体関連株も軟調に推移したことがJASDAQ平均の下落要因に、代表銘柄で構成されるJASDAQ-TOP20も大幅に下落した。JASDAQ平均の日足チャートは陰の大引け坊主を示現、8月20日に付けた安値を更新した。 　個別では、前週末に上昇していたアミタホールディングス<2195>は利食い売りが優勢から22％安のストップ安で値下り率トップに、前週末から売り優勢の展開が続いているネオマーケティング<4196>も22％安となった。また、ライブ配信アプリの開発中止を発表したことが嫌気されたケイブ<3760>が22％安、時価総額上位銘柄では、ハーモニック<6324>が7％安、ウエストHD<1407>やアンビス<7071>なども軟調に推移した。値下り率上位には、ANAP<3189>、壽屋<7809>などが顔を出した。 　一方、前週末から買い優勢の展開が続いているSIホールディングス<7070>が17％高のストップ高に、重要インフラ事業者にサイバー防衛義務づけと報じられてサイバーセキュリティー関連として物色が向かったセキュアヴェイル<3042>が12％高となった。値上がり率上位には、アピリッツ<4174>、トミタ<8147>、3Dマトリクス<7777>などが顔を出した。 　JASDAQ-TOP20では、クルーズ<2138>、ハーモニック、ウエストHDなどが下落した。 [JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10傑 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 7070|ＳＩＨＤ | 670| 100| 17.54| 2| 4174|アピリッツ | 634| 77| 13.82| 3| 3042|セキュアヴェイ | 365| 40| 12.31| 4| 8147|トミタ | 1124| 104| 10.20| 5| 7777|３Ｄマトリクス | 411| 32| 8.44| 6| 4355|ロングライフ | 231| 13| 5.96| 7| 2186|ソーバル | 1049| 46| 4.59| 8| 7878|光・彩 | 3385| 140| 4.31| 9| 9976|セキチュー | 1817| 67| 3.83| 10| 9913|日邦産 | 651| 18| 2.84| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 2195|アミタＨＤ | 13570| -4000| -22.77| 2| 4196|ネオマーケティング | 1696| -480| -22.06| 3| 3760|ケイブ | 829| -234| -22.01| 4| 3189|ＡＮＡＰ | 434| -98| -18.42| 5| 7809|壽屋 | 6310| -850| -11.87| 6| 4712|ＫｅｙＨ | 606| -74| -10.88| 7| 3192|白鳩 | 262| -30| -10.27| 8| 6658|シライ電子 | 511| -51| -9.07| 9| 2138|クルーズ | 916| -87| -8.67| 10| 7422|東邦レマック | 2621| -239| -8.36| [J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 7777|３Ｄマトリクス | 411| 32| 8.44| 2| 7638|ＮＥＷＡＲＴ | 1136| 29| 2.62| 3| 7634|星医療 | 3775| 95| 2.58| 4| 2315|ＣＡＩＣＡ | 163| 4| 2.52| 5| 4293|セプテーニＨＤ | 438| 6| 1.39| 6| 3857|ラック | 677| 4| 0.59| 7| 6736|サン電子 | 2370| 13| 0.55| 8| 4699|ウチダエスコ | 4120| 5| 0.12| 9| 4978|リプロセル | 222| 0| 0.00| 10| 4800|オリコン | 1030| 0| 0.00| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 4712|ＫｅｙＨ | 606| -74| -10.88| 2| 2138|クルーズ | 916| -87| -8.67| 3| 3891|高度紙 | 2500| -224| -8.22| 4| 4837|シダックス | 455| -37| -7.52| 5| 6324|ハーモニック | 4910| -380| -7.18| 6| 4582|シンバイオ | 1101| -80| -6.77| 7| 4237|フジプレアム | 339| -23| -6.35| 8| 7826|フルヤ金属 | 10780| -660| -5.77| 9| 7071|アンビスＨＤ | 11120| -620| -5.28| 10| 1407|ウエストＨＤ | 5600| -310| -5.25| 《TY》

*12:14JST 後場に注目すべき3つのポイント～緩和縮小に変異株懸念、シナリオ再考迫られる 20日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は大幅続落、緩和縮小に変異株懸念、シナリオ再考迫られる ・ドル・円は弱含み、日本株の大幅安で ・値下がり寄与トップは東京エレクトロン<8035>、同2位がファーストリテイリング<9983> ■日経平均は大幅続落、緩和縮小に変異株懸念、シナリオ再考迫られる 日経平均は大幅続落。490.40円安の28055.28円（出来高概算5億3719万株）で前場の取引を終えている。 17日の米株式市場でNYダウは532.20ドル安（-1.48％）と大幅に続落。欧州だけでなく米国内でも新型コロナウイルス変異株「オミクロン型」感染が急増し警戒感が高まった。また、株価指数の先物やオプションなどの取引期限が重なるクアドラプル・ウィッチングでテクニカルな売りも重しに。さらに、金融当局高官の3月利上げを示唆するタカ派発言も売り材料となった。こうした流れを引き継いで日経平均は220.22円安の28325.46円でスタート。前場中頃まではもみ合いが続いていたが、軟調なアジア市況や時間外の米株価指数先物を受けて前引けにかけて急速に下げ幅を拡大、一時28015.05円（530.63円安）まで下げた。中国人民銀行（中央銀行）が最優遇貸出金利（ローンプライムレート）の1年物金利を引き下げたことが、同国の景気後退懸念を強めたとの指摘があった。 個別では、レーザーテック<6920>、東エレク<8035>、ソニーG<6758>、ダイキン<6367>、ファナック<6954>、リクルートHD<6098>、ZHD<4689>などのハイテク・グロース（成長）株が総じて下落。また、三菱UFJ<8306>、川崎汽船<9107>、三菱商事<8058>、INPEX<1605>など金融・市況関連株のほか、JR東<9020>、JAL<9201>などのアフターコロナ関連株の下落も目立つ。さらに、12月の国内工場での減産を発表したホンダ<7267>、既に発表済みの分に加えて12月の生産調整の一段の拡大を発表したトヨタ自<7203>などが下落、マツダ<7261>、SUBARU<7270>、デンソー<6902>、ブリヂストン<5108>などの関連株にも売りが広がっている。一方、ほぼ全面安のなか、巣ごもり消費が期待される任天堂<7974>のほか、ペプチドリーム<4587>、先週新規株式公開（IPO）したばかりのネットプロHD<7383>が上昇。 セクターでは全面安で、ゴム製品、鉱業、証券・商品先物取引業などが下落率上位となっている。東証1部の値下がり銘柄は全体の90％、対して値上がり銘柄は7％となっている。 週明けの東京市場は総じて冴えない展開。日経平均は25日、75日、200日の各移動平均線が上値抵抗線となっており、9月14日の高値を直近ピークにした上値切り下げトレンドが継続。東証株価指数（TOPIX）も200日線まで下がってきている。 セクター別では、資源関連株など景気敏感業種を中心にほぼ全面安。先週末に大きく下落していたハイテク・グロース株の下落は限られているが、押し目買いも入りにくいとみられ、好決算をきっかけに連騰が続いていた三井ハイテク<6966>などは本日も下げがきつい展開となっている。 大台の1000ptを既に大きく割り込んでいるマザーズ指数も前場中頃からマイナスに転じるなど冴えないが、今週から新規株式公開（IPO）ラッシュとなることを踏まえれば致し方ない。本日、マザーズ市場にIPOした3銘柄のうちJDSC<4418>は公開価格とほぼ同水準での初値形成となったがその後は値幅制限いっぱいまで買い進まれた。また、HYUGA PRIMARY CARE<7133>も公開価格を大幅に上回る水準で初値を付けた後、ストップ高まで買われた。マザーズ市場での個人投資家の評価損益率は事前に相当に悪化していたため、今後のIPOラッシュの中でも良い初値形成とセカンダリーが続けば、損益改善した投資家のマザーズ既存銘柄への回帰とともに、マザーズ指数の底打ち感にもつながるかもしれない。 他方、全体相場は暗雲垂れ込むかのような状況だ。先週、米連邦公開市場委員会（FOMC）の公表結果とパウエル議長の記者会見を受けて、直後の米株市場がハイテク株を中心に大幅高となったことで、懸念要素も払しょくされ、いよいよ年末株高ラリーかと期待する投資家も多かったと思われる。 しかし、期待空しく、英国中央銀行が予想外の利上げに踏み切ったことや、日銀がコロナ禍での資金繰り支援策の縮小を決めたことで、世界的な金融緩和縮小が改めてフォーカスされるなか、週末は一転して前の日の上昇分を打ち消す展開。ハイテク・グロース株中心に急伸・急落したことから、消去法的に景気敏感株が頼みの綱になるかと思いきや、欧米でのオミクロン株感染の急拡大が待ったをかけた。 オミクロン株については重症化率が低いことや既存ワクチンがある程度有効という報道を受けて懸念が大きく後退していたが、感染拡大のスピードは想定以上とみられ、医療機関の逼迫が警戒されている。オランダでは既にロックダウン（都市封鎖）が決まった。また、英国では新規感染者数が18、19日と連日で1万人を超え、ロックダウンには至っていないものの、検討せざるを得ないと伝わっている。景気回復が鮮明だった米国でも劇場街ブロードウェーでの休演などイベントの延期が相次いでいるという。 さらに、米国ではバイデン大統領の経済施策を盛り込んだ2兆ドル規模の税制・支出法案について、マンチン議員が不支持の立場を明確にするなど、寝耳に水のような事態が起こっている。オミクロン株の感染動向に加え、米経済対策の先行きにも不透明感がくすぶるなか、景気敏感株にも強気一辺倒になれない。 米長期金利が停滞するなか、米ハイテク株は先週末に押し目買いも見られたが、こちらも不透明感が強い。NY連銀のウィリアムズ総裁は、利上げが経済にとり「ポジティブなサイン」としたほか、連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事は3月FOMCでは利上げも選択肢となると発言。政策金利見通し（ドットチャート）で来年3回の利上げが示されていたとはいえ、3月となると、テーパリングの終了と同時になる。あまりにFRBのタカ派への姿勢転換が鮮明で、インフレはFRBにとってそこまで想定外の事態になっているのかと疑念をもたらす。FRBが先手で動く分には相場は好感しそうだが、後手に回った対応の印象が強いと、利上げはストレートに相場のマイナス材料として捉えられそうで、懸念が高まる。 さて、後場の日経平均は下値模索の展開が続きそうだ。上海総合指数や香港ハンセン指数などのアジア市況のほか、時間外の米株価指数先物は総じて軟調。前引けにかけては急速に下げ幅を広げており、投資家心理は悪化している。心理的な節目の28000円をかろうじて維持して前場は終えたが、後場、この水準を下回るような場面があると、仕掛け的な売りも膨らみそうで注意したい。 ■ドル・円は弱含み、日本株の大幅安で 20日午前の東京市場でドル・円は弱含み、113円後半から半ばに失速した。日経平均株価が序盤から大幅安となり、日本株安を嫌気した円買いが先行。また、上海総合指数などアジアの株安も円買いを支援した。一方で、割安感による押し目買いも観測される。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は113円47銭から113円73銭、ユーロ・円は127円62銭から127円80銭、ユーロ・ドルは1.1235ドルから1.1247ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・フレアス<7062>、トミタ<8147>など、3銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値下がり寄与トップは東京エレクトロン<8035>、同2位がファーストリテイリング<9983> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・NZ・11月貿易収支：-8.64億NZドル（10月：-13.02億NZドル←-12.86億NZドル） 【要人発言】 ・黒田日銀総裁 「物価2％は相当遠く、政策の正常化プロセスを考えるのは時期尚早」 ＜国内＞ 特になし ＜海外＞ 特になし 《CS》

*16:25JST JASDAQ平均は続伸、終日買い優勢で個別材料株に物色集まる [JASDAQ市況] JASDAQ平均　4,022.84 +17.03／出来高 7610万株／売買代金 880億円J-Stock Index　4,060.66 +2.86 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20はそろって続伸した。値上がり銘柄数は303（スタンダード284、グロース19）、値下り銘柄数は282（スタンダード269、グロース13）、変わらずは53（スタンダード49、グロース4）。本日のJASDAQ市場は堅調な展開となった。週明け15日の米株式市場のダウ平均は小反落。11月のNY連銀製造業景気指数が市場予想以上に上昇したことが好感された一方で、米長期金利が1.6％台まで上昇し、ハイテク株の一角に売りが出た。主要株価3指数が揃って下落しながらもほぼ横ばいとなった米株市場を横目に、JASDAQ平均は上昇してスタート。その後もじりじりと上げ幅を拡げ、終日プラス圏での推移に、引けにかけても買いが広がり高値引けとなった。米長期金利が上昇したものの、ナスダック総合指数の下落率が軽微にとどまっていたため、新興市場への影響は限定的だった。また、日経平均がもみ合い展開となる中、決算発表が一巡し、12月のIPO（新規株式公開）ラッシュを控えたこの時期は新興株に物色の矛先が向きやすく、マザーズ市場の小型成長株・材料株の賑わいが顕著となり、JASDAQ市場にも買い気が波及した。本日もマザーズ市場中心の相場展開だったが、JASDAQ平均のローソク足は陽の大引け坊主を示現し買い優勢だったことが窺え、売買代金や出来高も好調に推移した。代表銘柄で構成されるJASDAQ-TOP20は1.06％高と堅調に推移しており、JASDAQ平均の上昇をけん引した。個別では、上期決算に加えて通期の業績予想と配当計画を発表したセレスポ<9625>が前日に続いて買いが集まり29%高のストップ高に、テーブルオーダーシステムをすかいらーくHD<3197>「夢庵」の全店舗で導入すると発表したアルファクス・フード・システム<3814>が12%高となった。また、子会社が凸版向けにＺＥＴＡ通信製品の出荷を開始したと発表したグローバルI<4171>が10％高に、時価総額上位銘柄では、前日に続いて買いが向かったアンビスHD<7071>が7％高、ウエストHD<1407>やセリア<2782>なども堅調だった。値上がり率上位にはシーズメン<3083>、壽屋<7809>、などが顔を出した。一方、22年3月期の営業損益予想を下方修正したイー・ロジット<9327>が22％安のストップ安で値下がり率トップに、通期業績予想を下方修正したミアヘルサHD<7129>が9％安となった。また、時価総額上位銘柄では、第3四半期決算を発表して以降売り優勢の展開となっているナカニシ<7716>が7％安に、フクダ電子<6960>やハーモニック<6324>なども冴えなかった。値下り率上位には極東産機<6233>、トミタ<8147>などが顔を出した。JASDAQ-TOP20では、ウエストHD、ザイン<6769>、ベクター<2656>などが上昇した。 [JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10傑 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 9625|セレスポ | 1330| 300| 29.13| 2| 3083|シーズメン | 1277| 196| 18.13| 3| 7809|壽屋 | 4595| 700| 17.97| 4| 7849|スターツ出版 | 3740| 545| 17.06| 5| 6898|トミタ電機 | 2447| 299| 13.92| 6| 3814|アルファクス | 788| 85| 12.09| 7| 4334|ユークス | 563| 59| 11.71| 8| 4171|グローバルＩ | 1895| 185| 10.82| 9| 4499|Ｓｐｅｅｅ | 5510| 520| 10.42| 10| 5381|Ｍｉｐｏｘ | 1200| 107| 9.79| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 9327|イー・ロジット | 1045| -300| -22.30| 2| 6233|極東産機 | 571| -65| -10.22| 3| 7129|ミアヘルサＨＤ | 1141| -125| -9.87| 4| 8147|トミタ | 1041| -95| -8.36| 5| 9903|カンセキ | 2365| -185| -7.25| 6| 6249|ＧＣジョイコＨ | 1151| -89| -7.18| 7| 4492|ゼネテック | 981| -74| -7.01| 8| 7716|ナカニシ | 2313| -174| -7.00| 9| 2795|プリメックス | 745| -45| -5.70| 10| 6824|新コスモス | 2077| -123| -5.59| [J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 7777|３Ｄマトリクス | 323| 19| 6.25| 2| 6337|テセック | 2586| 145| 5.94| 3| 1407|ウエストＨＤ | 6630| 350| 5.57| 4| 4582|シンバイオ | 1401| 54| 4.01| 5| 4764|ＮｅｘｕｓＢａｎｋ | 138| 5| 3.76| 6| 3264|アスコット | 224| 8| 3.70| 7| 3625|テックファーム | 663| 23| 3.59| 8| 7713|シグマ光機 | 1878| 62| 3.41| 9| 2484|出前館 | 1106| 34| 3.17| 10| 4712|ＫｅｙＨ | 668| 17| 2.61| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 7716|ナカニシ | 2313| -174| -7.00| 2| 6677|エスケーエレク | 1002| -46| -4.39| 3| 3323|レカム | 80| -3| -3.61| 4| 6324|ハーモニック | 4500| -160| -3.43| 5| 7177|ＧＭＯＨＤ | 877| -23| -2.56| 6| 2162|ｎｍｓＨＤ | 270| -7| -2.53| 7| 4348|インフォコム | 2127| -55| -2.52| 8| 6890|フェローテク | 4290| -110| -2.50| 9| 9908|日電計 | 1928| -45| -2.28| 10| 6145|ＮＩＴＴＯＫＵ | 4020| -90| -2.19| 《TY》