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*08:36JST 前場に注目すべき3つのポイント～FOMC議事要旨を通過したことにより、実需買いも入りやすくなった～ 17日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：FOMC議事要旨を通過したことにより、実需買いも入りやすくなった ■ベステラ、22/1上方修正 営業利益5.9億円←4.5億円 ■前場の注目材料：住友重、欧でモーター増産、環境規制対応品、年200万台 ■FOMC議事要旨を通過したことにより、実需買いも入りやすくなった 17日の日本株市場は、こう着感が強まるものの底堅さが意識される相場展開になりそうだ。16日の米国市場ではNYダウが54ドル安だった。ウクライナ情勢でブリンケン国務長官はロシア軍が撤収している確認がとれないとしたほか、NATOのストルテンベルグ事務総長もむしろ増強しているように見えると警告し東欧の防衛強化を決定したため、ウクライナ情勢への懸念が再燃する格好となった。一方で、米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨では、タカ派色が強まらなかったため金利の低下が好感され、引けにかけて下げ幅を大幅に縮小した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比30円高の27460円。円相場は1ドル115円40銭台で推移している。 米国市場は弱い動きではあったが、ウクライナ情勢についてはすぐさま解決する問題ではないことから、前日の大幅上昇に対する反動はあるものの、改めて嫌気する動きが強まるといった流れにはならないだろう。一方で、FOMC議事要旨では新たに金融引き締めを加速させる内容ではなかったことから、安心感に繋がりそうである。また、1月の米小売売上高が高い伸びだったことも材料視される可能性はありそうだ。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から前日比変わらず水準から始まることになりそうだが、日経225先物はナイトセッションで25日線水準を捉えてきている。上値抵抗線として意識されている25日線を明確に上回ってくるようだと、センチメント改善にも繋がることが期待されてくる。昨日の東証1部の売買高は低水準であったが、FOMC議事要旨を通過したことにより、実需買いも入りやすくなったと考えられる。また、25日線水準では強弱感が対立しやすいと見られるものの、押し目買い意欲は次第に高まってくると見ておきたい。 物色の流れとしては前日に強い動きを見せていた指数インパクトの大きい値がさ株などは利食いも入りやすいものの、米長期金利の低下を受けて押し目狙いのスタンスになりそうだ。また、米小売売上高の高い伸びを受けて、消費関連など内需系への物色も意識されやすい。また、中小型株についても地合いの落ち着きとともに見直しの動きが徐々に広がりを見せてくる展開に期待したいところだろう。 ■ベステラ、22/1上方修正 営業利益5.9億円←4.5億円 ベステラ<1433>は2022年1月期業績予想の修正を発表。売上高は56.0億円から59.0億円、営業利益を4.5億円から5.9億円に上方修正した。コロナ禍において、工事進捗への影響を最小限に抑えることができ、工事が順調に進捗した。また、工事原材料の高騰や、工事監督の積極採用によるコスト増はあったが、コスト管理の徹底等により計画通り順調に推移した。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（27460.40、+595.21） ・シカゴ日経先物は上昇（27460、大阪比+30） ・SOX指数は上昇（3555.69、+1.23） ・VIX指数は低下（24.29、-1.41） ・米原油先物は上昇（93.66、+1.59） ・米長期金利は低下 ・米国景気の拡大 ・海外のコロナ感染沈静化 ・日銀は金融緩和を長期化 ・株価急落時の日銀ETF買い ・住友重<6302>欧でモーター増産、環境規制対応品、年200万台 ・キリンHD<2503>中国の清涼飲料事業から撤退、1150億円で合弁売却 ・信越化<4063>シリコーン材料の生産設備増強、800億円投資 ・デンソー<6902>TSMC・ソニー半導体合弁に参画、内製・パートナー戦略“両輪” ・三菱マテリアル<5711>スパッタリングターゲット事業から撤退 ・マツダ<7261>CX—3生産をタイ・メキシコへ移菅、防府工場は6月生産終了 ・ブリヂストン<5108>化工品・多角化事業2.5倍260億円、26年営業益 ・TPR<6463>イスラエル社に追加出資、発電機を開発 ・凸版印刷<7911>AWS認定資格1000人、新たな成長の柱にDX ・本多通信<6826>毎秒12ギガ対応の車載用コネクター、サンプル出荷開始 ・帝人<3401>CFRP材を建築材で拡販、来年度めど大臣認定取得へ ・資生堂<4911>サロン向け事業譲渡、独社に123億円 ・アース製薬<4985>害虫駆除剤の新製品、効果1年 ・三井化学<4183>ライフ＆ヘルス収益源、長計の具体策 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　1月貿易収支（予想：-1兆6000億円、12月：-5833億円） ・08:50　12月機械受注(船舶・電力を除く民需)（前月比予想：-2.0％） ＜海外＞ ・09:30　豪・1月失業率（予想：4.2％、12月：4.2％） ・09:30　豪・1月雇用者数増減（予想：0.0万人、12月：+6.48万人） 《ST》

*08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～米CPI待ちでこう着の中、アフターコロナ物色に～ 10日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：米CPI待ちでこう着の中、アフターコロナ物色に ■くら寿司、2Q営業利益 黒字転換3.04億円 ■前場の注目材料：三菱電、基幹系を刷新、システム統一に1000億円 ■米CPI待ちでこう着の中、アフターコロナ物色に 10日の日本株市場は、こう着感の強い相場展開が続こう。9日の米国市場ではNYダウが152ドル安だった。5月消費者物価指数（CPI）の発表を控え、様子見姿勢が強い一日となった。ダウは高値警戒感から売り圧力が強く、景気敏感株を中心に売られた。プラスに転じる場面もあったが、引けにかけて下げ幅を拡大した。また、長期金利が1.5％を下回って推移したことは、ハイテク株にとってはサポート材料とはなったものの、ナスダックは下げに転じている。シカゴ日経225先物清算値は大阪比15円安の28825円。円相場は1ドル109円60銭台で推移。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや利食い優勢となりそうだが、その後は狭いレンジ内でのこう着といったところであろう。米国市場ではCPI待ちの状況であり、予想を上回る伸びとなったとしても、金融政策に変更はないと見られているとはいえ、警戒感から利益確定の動きに繋がっているようである。そのため、米国同様、CPI待ちの相場展開に向かいやすく、短期筋の仕掛け的な売買も手控えられそうだ。また、週末のメジャーSQを控えていることから、先物市場では大半の売買がロール中心であり、トレンドを取りに行く動きは限られる。慎重姿勢から日経平均の25日線辺りまで仕掛けてくる局面においては、押し目を狙いたいところであろう。 また、足元では指数インパクトの大きい値がさ株への利益確定の動きが目立っており、NT倍率は低下傾向にある。CPIを控えて直近のポジションに対するリバランスの動きが見られるかが注目される。その他、指数に振らされにくい中小型株などでの個人主体による売買に向かいやすく、個別に材料の出ている銘柄のほか、テーマ性のある銘柄への物色に。その他、ワクチン接種が加速していることから、経済活動の正常化への期待は強く、アフターコロナを想定した物色に広がりが見られてくるかも注目しておきたいところであろう。 ■くら寿司、2Q営業利益 黒字転換3.04億円 くら寿司<2695>は第2四半期業績を発表。売上高は前年同期比14.1％増の745.84億円、営業利益は3.04億円（前年同期は4.91億円の損失）と黒字転換。日本は既存店売上高が新型コロナウイルス感染症拡大前の2019年3月度売上高を上回るなど回復。北米は3月以降については、経営状況は急速に改善している。アジアでは台湾子会社において新型コロナウイルス感染症の影響は見られず。 ■前場の注目材料 ・1ドル109円50-60銭 ・米長期金利は低下 ・海外コロナワクチン接種の進展 ・世界的金融緩和の長期化 ・株価急落時の日銀ETF買い ・三菱電<6503>基幹系を刷新、システム統一に1000億円 ・大阪ガス<9532>大ガス子会社、廃プラゼロ技術、極小反応器でポリマー粒子 ・関西電力<9503>仮想発電所技術活用の調整力、需給調整市場で初取引 ・東芝<6502>量子暗号通信で世界最長600km、実証に成功 ・日野自<7205>小型EVバス投入、脱炭素対応を本格化 ・武蔵精密<7220>カナダ・農業系VBに出資 ・日産<7201>佐賀・武雄市と災害連携協定、EV活用 ・TPR<6463>成長投資3年300億円超、無人レンタカーシステム参入 ・横河電機<6841>圧力・温度伝送器をサウジで生産能力倍増 ・JUKI<6440>家庭用ミシン強化、新製品で使いやすさ追求 ・セイコーエプソン<6724>米新興に出資、センサー、車・ロボ向け連携 ・阪和興業<8078>新規取引先拡大が順調、1年で目標4割達成 ・住友化学<4005>車部品で再生プラ生産、リバーHDと提携検討 ・UEX<9888>プラズマ切断機など導入、生産効率化・設備更新 ・ロート製薬<4527>天藤製薬を買収、一般用医薬品、世界展開強化 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　5月企業物価指数（前年比予想：+4.5％、4月：+3.6％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:38JST 前場に注目すべき3つのポイント～ロールオーバー中心で方向感は掴みづらい～ 9日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：ロールオーバー中心で方向感は掴みづらい ■フリービット、21/4上方修正 営業利益34.03億円←24.00億円 ■前場の注目材料：ダイセル、年功序列廃止、一般社員2200人も来春 ■ロールオーバー中心で方向感は掴みづらい 9日の日本株市場はこう着感の強い相場展開になりそうだ。8日の米国市場はNYダウが30ドル安だった。5月消費者物価指数（CPI）の発表を控え、様子見姿勢が強い中、方向感の欠く一日となった。ダウは高値を警戒する売りに押されたほか、長期金利の低下が金融株の重石に。一方、ハイテク株にとっては長期金利の低下は追い風となり、ナスダックはおおむねプラス圏での推移だった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比75円安の28985円。円相場は1ドル109円50銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行の展開になりそうである。米国ではCPI待ちのなかで売り買いが交錯している状況であり、手掛かり材料にも欠ける。また、週末のメジャーSQを控えていることから、先物市場では大半がSQに絡んだロールオーバー中心の商いであり、仕掛けてくる動きも限られている。日経平均は75日線に上値を抑えられる状況が続いている。下値の堅さから煮詰まり感も台頭しているものの、抵抗線突破を意識した動きも期待しづらいところであろう。 そのため、基本的には29000円を挟んだ狭いレンジでのこう着感の強い相場展開になりそうであり、個別の材料などを手掛りとした物色が中心になりやすいだろう。ナスダックの上昇からハイテク株への物色も意識されそうだが、SOX指数は下落していることもあり積極的には手掛けづらそうである。足元で物色が強まっている海運などの動向を睨みながらバリュー志向に向かいやすいところか。 なお、NT倍率は先物中心限月で直近のボトム水準まで低下している。ナスダックの上昇からNT倍率の上昇も意識されやすい面はありそうだが、ボトム圏での推移が続くようだと、全体の方向感は出にくく、SQ通過を待つことになりそうだ。 ■フリービット、21/4上方修正 営業利益34.03億円←24.00億円 フリービット<3843>は2021年4月期業績予想の修正を発表。営業利益は24.00億円から34.03億円に上方修正した。従来計画はコロナ影響を考慮して策定していたが、インターネットインフラカテゴリ（インフラテック、不動産テック）の事業が堅調に推移した。 ■前場の注目材料 ・ナスダック総合指数は上昇（13924.91、+43.19） ・1ドル109円40-50銭 ・米原油先物は上昇（70.05、+0.82） ・米長期金利は低下 ・海外コロナワクチン接種の進展 ・世界的金融緩和の長期化 ・株価急落時の日銀ETF買い ・ダイセル<4202>年功序列廃止、一般社員2200人も来春 ・日産自<7201>次世代生産システムを追浜・武漢に導入、同一ラインで多車種 ・デンヨー<6517>40年ぶり新工場、佐賀で防災用発電機増産 ・古河電工<5801>ポリマー碍子、重量、磁器製の7分の1 ・東京エレクトロン<8035>蘭研究所に塗布現像装置を導入 ・住友商事<8053>米社とドローンの交通制御実証 ・TPR<6463>TPR・日ピス、新分野開拓へ体制拡充 ・いすゞ<7202>ウーブン・プラネットHD、いすゞ・日野自と協業、高精度地図を作製 ・日本アビオニクス<6946>サーモカメラ拡充、1秒判定のタブレット型 ・新東工業<6339>事業領域拡大、車・バイオ発電・介護開拓 ・日立<6501>25年度営業益1兆円、デジタル分野の成長加速 ・タツタ電線<5809>スタートアップ投資加速、電子・医療部材強化 ・たけびし<7510>リチャンプ完全子会社化、東南ア事業拡大 ・AGC<5201>プラスミドDNA製造、コロナワクチン向け受託 ・日立金属<5486>国内営業再編、子会社一部事業、特約店に譲渡 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　5月マネーストックM3（前年比予想：+7.0％、4月：+7.8％） ＜海外＞ ・10:30　中・5月消費者物価指数（前年比予想：+1.6％、4月：+0.9％） ・10:30　中・5月生産者物価指数（前年比予想：+8.5％、4月：+6.8％） 《ST》