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*12:36JST 後場に注目すべき3つのポイント～材料難のなか方向感に欠ける動きも株高ムードは崩れない 7日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は小幅に続落、材料難のなか方向感に欠ける動きも株高ムードは崩れない ・ドル・円は弱含み、仲値にかけて売り ・値下がり寄与トップはファーストリテイリング<9983>、同2位がエムスリー<2413> ■日経平均は小幅に続落、材料難のなか方向感に欠ける動きも株高ムードは崩れない 日経平均は小幅に続落。10.86円安の29685.77円（出来高概算5億3016万株）で前場の取引を終えている。 前日の米国株式市場では主要株価指数は小安く推移した。NYダウは史上最高値付近での利益確定売りが優勢となり、寄り付き後、下落。良好な雇用関連指標を受けて一時上昇する局面もあったが終日軟調となった。一方、長期金利の低下でナスダック総合指数は底堅く推移したが引けにかけて下落に転じた。方向感に欠ける米国市場の動きを受けて、前日400円近く下げていた日経平均は46.85円高と小高くスタート。上げ幅を170円超までに拡げる場面もみられたが、その後まもなく失速。一時はマイナスに転じる場面もあったが、再び上昇に転じるなど方向感に欠ける動きとなった。 個別では、英投資ファンドのCVCキャピタル・パートナーズなどが買収提案を行うことが判明したと報じられた東芝<6502>がストップ高買い気配で終えている。また、前期末配当計画の引き上げを発表した古野電気<6814>、業績予想の上方修正を発表した日本郵船<9101>、三谷産業<8285>、アルインコ<5933>などが大幅に上昇している。国内証券による投資判断の引き上げがあったNEC<6701>も大幅高に。そのほか、業績期待の高い半導体関連の上昇が目立っている。売買代金上位では、ソフトバンクG<9984>、レーザーテック<6920>、トヨタ<7203>、SUMCO<3436>、アドバンテスト<6857>、日立製作所<6501>、富士通<6702>などが高い。 一方、特損計上で最終損益が赤字見通しとなったアルプスアルパイン<6770>が売られている。そのほか、売買代金上位では、マネックスG<8698>、ファーストリテ<9983>、武田薬品<4502>、キーエンス<6861>、エムスリー<2413>、信越化学<4063>、JR東海<9022>などが安い。 セクターでは、医薬品、証券・商品先物取引業、陸運業、銀行業、保険業などが下落率上位となった。一方、金属製品、鉄鋼、海運業、ゴム製品、ガラス・土石製品などが上昇率上位となった。東証1部の値上がり銘柄は全体の72％、値下がり銘柄は22％となっている。 前週から前日までの間に、バイデン米大統領の大型インフラ投資計画のほか、米雇用統計をはじめとした経済指標など一通りの材料を消化したことで手掛かり材料難となっているようだ。決定的な材料に欠けるなか日米ともに主要株価指数はこう着感を強めている。 前日に国際通貨基金（IMF）が世界経済見通しを上方修正したことで、想定内とはいえ、景気回復期待を手掛かりに、本日は鉄鋼や海運業、金属製品などの景気敏感株が上昇のけん引役となっている。むろん、これらは前日の下落率が大きかった分の自律反発という面も否めないが。 また、グロース（成長）株の見直し機運が高まるなかで真っ先に強い動きを見せていた半導体関連株は、こちらも前日に利益確定売りに押されてはいたが、本日は改めて大きく買われている。3月終わりから足元にかけては、バリュー（割安）株とグロース株との間で明確なパフォーマンス格差がなくなっている。旅行や飲食、百貨店など新型コロナウイルス第4波の影響が懸念される内需系のサービスセクターなどは厳しいが、それ以外のセクターについては、景気回復期待が強まるなかでどれも業績改善が見込まれており、株価パフォーマンスにも差がなくなっているようだ。 結局、日々の短期的な動きを見る限り、大きく売られたところが買われ、大きく買われたところが売られるという循環物色が主体のようだ。 4月に入って新年度相場入りともなれば、ニューマネーの流入を背景に強含みの展開が想定されていたが、どうやら、これから徐々に本格化する決算を見極めるまでは動きづらいということか。だとすれば、目先はこう着感の強い動きが続くかもしれないが、良好な決算が確認されれば、そこからの上昇ペースは意外と速いかもしれない。新年度相場入りで期末のリバランス売りなどが終わり、少なくとも需給は改善している。また、4月は世界的に株価パフォーマンスが良好な月として有名で、海外投資家が日本株を大きく買い越す傾向がみられる月だ。今は待機しているのかもしれないが、決算シーズンを挟んだ4月下旬頃からは大きく動いてくる可能性があると期待したい。 後場も材料難のなか引き続きこう着感の強い動きが予想される。前日にかけて調整もあらかた済んでいるため、仕掛け的な売りも想定しにくく、上値が重い一方、下値も堅いと見ておきたい。 ■ドル・円は弱含み、仲値にかけて売り 7日午前の東京市場でドル・円は弱含み、109円後半から半ばに値を下げた。日経平均株価の軟調地合いを背景に、仲値にかけて国内勢の売りが強まった。米10年債利回りは低水準で推移し、ややドル売りに振れやすい。半面、リスク選好ムードの縮小で、ドルは売りづらい面もある。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は109円58銭から109円88銭、ユーロ・円は130円14銭から130円44銭、ユーロ・ドルは1.1869ドルから1.1878ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・パウダーテック<5695>、京極運輸商事<9073>の、2銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値下がり寄与トップはファーストリテイリング<9983>、同2位がエムスリー<2413> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・米・2月JOLT求人件数：736.7万件（予想：690.0万件、1月：709.9万件←691.7万件） 【要人発言】 ・国際通貨基金（IMF）2021世界国内総生産（GDP）見通し 「世界＋6％に上方修正（1月＋5.5％）」 「米国＋6.4％に上方修正（＋5.1％）」 「日本＋3.3％に上方修正（＋3.1％）」 「中国＋8.4％に上方修正（＋8.1％） 「ユーロ圏＋4.4％に上方修正（＋4.2％）」 ＜国内＞ ・14:00　2月景気動向指数・先行速報値（予想：99.7、1月：98.5） ＜海外＞ 特になし 《CS》

*16:55JST JASDAQ平均は反発、日経平均の底堅さ受けてプラスに転じる [JASDAQ市況] JASDAQ平均 2793.30 +8.47／出来高 6241万株／売買代金 334億円J-Stock Index 2468.11 +42.66 　本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は反発し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに3日ぶりに反発して引けた。値上がり銘柄数は363（スタンダード345、グロース18）、値下り銘柄数は261（スタンダード246、グロース15）、変わらずが49（スタンダード45、グロース4）。 　本日のJASDAQ市場は、前週末の米国株の大幅安などを受けて全般としては買い見送りムードが強い一日だった。前週末の米国市場では、カリフォルニア州に続いてニューヨーク州も在宅勤務命令を発令したことで、景気の先行き見通しが一段と悪化し、主要3指数はそろって大きく下落した。また、日本時間で朝方には、新型コロナウイルス対策の2兆円規模の超大型米景気政策について米民主党が反対しているなどの報道も伝わったことから、投資マインドが委縮し、JASDAQ市場では主力銘柄中心に値を下げるものが増加し、日経JASDAQ平均は一時2763.62円まで値を下げる場面もあった。ただ、午後に入って、日銀の上場投資信託（ETF）買い観測などから日経平均が切り返すと、センチメントも幾分改善し、JASADAQ市場にも買い戻しの動きが波及した。しかし、市場では「信用取引の買いで多額の損失を被った投資家がまだ多く、そう簡単には投資家心理が上向くことはない」との声も聞かれ、自律反発の域を抜け出ていないようだった。 　個別では、値動きの軽さから五洋インテ<7519>が前週末比40円（+30.77％）高の170円と大幅に反発し、マスク確保への取り組みが評価された環境管理<4657>が前週末比80円（+28.37％）高の362円とストップ高まで買われた。また、25日移動平均線を上抜けたガーラ<4777>は前週末比50円（+25.77％）高の244円、株主優待制度を一部変更したSDエンター<4650>も前週末比80円（+22.10％）高の442円と共ににストップ高まで買われた。このほか、セレスポ<9625>、CAICA<2315>、業績予想を上方修正したイマジニア<4644>などが値上がり率上位にランクインした。 　一方、直近IPOのミアヘルサ<7688>が換金売りに押されて前週末比209円（-16.08％）安の1091円と大幅に続落し、ゼネテック<4492>も前週末比194円（-12.95％）安の1304円と下落した。また、山陽百貨店<8257>、サカイHD<9446>、パウダーテック<5695>が売られ、このほか、東邦レマック<7422>、平山<7781>、マツモト<7901>、ジオマテック<6907>、ハリマビステム<9780>などが値下がり率上位になった。 　JASDAQ-TOP20では、マクドナルド<2702>、セプテーニHD<4293>、ユニバーサル<6425>などが上昇した。 [JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10傑 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 7519|五洋インテ | 170| 40| 30.77| 2| 4657|環境管理 | 362| 80| 28.37| 3| 4777|ガーラ | 244| 50| 25.77| 4| 4650|ＳＤエンター | 442| 80| 22.10| 5| 9625|セレスポ | 1360| 240| 21.43| 6| 4644|イマジニア | 814| 107| 15.13| 7| 2315|ＣＡＩＣＡ | 17| 2| 13.33| 8| 3798|ＵＬＳ−Ｇ | 2129| 230| 12.11| 9| 2469|ヒビノ | 1070| 100| 10.31| 10| 7523|アールビバン | 484| 45| 10.25| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 7688|ミアヘルサ | 1091| -209| -16.08| 2| 8257|山陽百 | 1610| -240| -12.97| 3| 4492|ゼネテック | 1304| -194| -12.95| 4| 9446|サカイＨＤ | 472| -58| -10.94| 5| 5695|パウダテク | 3000| -350| -10.45| 6| 7422|東邦レマック | 2300| -247| -9.70| 7| 7781|平山ＨＤ | 746| -80| -9.69| 8| 7901|マツモト | 1960| -210| -9.68| 9| 6907|ジオマテック | 309| -33| -9.65| 10| 9780|ビステム | 2650| -250| -8.62| [J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 4348|インフォコム | 1952| 334| 20.64| 2| 4595|ミズホメディ | 1196| 156| 15.00| 3| 2315|ＣＡＩＣＡ | 17| 2| 13.33| 4| 3798|ＵＬＳ−Ｇ | 2129| 230| 12.11| 5| 3356|テリロジー | 315| 29| 10.14| 6| 6628|オンキヨー | 11| 1| 10.00| 7| 3857|ラック | 653| 52| 8.65| 8| 4579|ラクオリア | 889| 68| 8.28| 9| 7177|ＧＭＯＨＤ | 434| 33| 8.23| 10| 3758|アエリア | 532| 40| 8.13| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 2706|ブロッコリー | 963| -65| -6.32| 2| 2471|エスプール | 432| -28| -6.09| 3| 3150|グリムス | 1774| -109| -5.79| 4| 4572|カルナバイオ | 1100| -67| -5.74| 5| 4978|リプロセル | 288| -16| -5.26| 6| 6698|ＶｉＳＣＯＴＥＣ | 560| -28| -4.76| 7| 7624|ＮａＩＴＯ | 128| -6| -4.48| 8| 7826|フルヤ金属 | 4300| -200| -4.44| 9| 7774|Ｊ・ＴＥＣ | 526| -24| -4.36| 10| 6337|テセック | 697| -30| -4.13| 《YN》

*16:37JST JASDAQ平均は小幅に3日続伸、米中協議の進展期待でリスク選好気分広がる [JASDAQ市況] JASDAQ平均 3635.69 +6.36／出来高 7284万株／売買代金 556億円J-Stock Index 3349.48 +17.10 　本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexはともに3日続伸し、JASDAQ-TOP20は3日ぶりに小反落した。値上がり銘柄数は334（スタンダード310、グロース24）、値下り銘柄数は274（スタンダード264、グロース10）、変わらずは68（スタンダード66、グロース2）。 　本日のJASDAQ市場は、前日の米国株高や円安などを映して、個人投資家マインドが改善し買いが波及した。前日の米国市場では、中国政府が知的財産侵害に対する罰則を強化すると発表したことなどから、米中貿易協議の進展期待が高まり、NYダウなどが史上最高値を更新した。また、為替相場で1ドル＝109円台を窺う円安水準で推移していたことも投資家心理の好転につながった。東京時間に入ってからも、両国の歩み寄りに対する期待感を広げる報道が伝わり、日経平均がザラ場高値で年初来高値を更新するなかJASDAQ市場でもリスク選好ムードが強まった。ただ、JASDAQ平均は連日年初来高値を更新するなど、高値警戒感もくすぶっていたため、上昇スタート後は上値の重い展開となっていた。 　個別では、5G関連の出遅れ株として物色されたトミタ電機<6898>が前日比300円（+28.79％）高の1342円とストップ高まで買われ、ダイヤ通商<7462>、パウダーテック<5695>、セレスポ<9625>、倉元<5216>なども2ケタ台の上昇を見せた。この他では、フジトミ<8740>、SYSHD<3988>、日本パレットプール<4690>、テクノHR<6629>、ウェッジHD<2388>などが値上がり率上位にランクインした。 　一方、連日ストップ高まで買われた反動からウチダエスコ<4699>は前日比390円（-11.19％）安の3095円と大幅に反落し、日本ISK<7986>、キタック<4707>も値を下げた。その他、fonfun<2323>、シンバイオ<4582>、メディシノバ<4875>、柿安本店<2294>、ウィザス<9696>などが値下がり率上位になった。 　JASDAQ-TOP20では、ハーモニック<6324>、メイコー<6787>、フェローテク<6890>などが上昇した一方で、セリア<2782>、ブロッコリー<2706>、アイサンテクノロジー<4667>などは下落した。 [JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10傑 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 6898|トミタ電機 | 1342| 300| 28.79| 2| 7462|ダイヤ通商 | 1226| 196| 19.03| 3| 5695|パウダテク | 3415| 360| 11.78| 4| 9625|セレスポ | 2273| 216| 10.50| 5| 5216|倉元 | 117| 11| 10.38| 6| 8740|フジトミ | 255| 21| 8.97| 7| 3988|ＳＹＳＨＤ | 1218| 100| 8.94| 8| 4690|日パレット | 3030| 215| 7.64| 9| 6629|テクノＨＲ | 842| 55| 6.99| 10| 2388|ウェッジＨＤ | 119| 7| 6.25| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 4699|ウチダエスコ | 3095| -390| -11.19| 2| 7986|日アイエスケイ | 1360| -99| -6.79| 3| 4707|キタック | 402| -22| -5.19| 4| 2782|セリア | 2933| -132| -4.31| 5| 2323|ｆｏｎｆｕｎ | 539| -22| -3.92| 6| 4582|シンバイオ | 661| -26| -3.78| 7| 4875|メディシノバ | 750| -29| -3.72| 8| 2294|柿安本店 | 2540| -96| -3.64| 9| 9696|ウィザス | 537| -20| -3.59| 10| 1997|暁飯島 | 1600| -58| -3.50| [J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 6629|テクノＨＲ | 842| 55| 6.99| 2| 6787|メイコー | 1918| 103| 5.67| 3| 4576|ＤＷＴＩ | 449| 23| 5.40| 4| 3323|レカム | 142| 7| 5.19| 5| 6957|芝浦電子 | 3560| 160| 4.71| 6| 3150|グリムス | 2001| 77| 4.00| 7| 6677|エスケーエレク | 2069| 76| 3.81| 8| 6337|テセック | 1161| 41| 3.66| 9| 7713|シグマ光機 | 1657| 57| 3.56| 10| 4293|セプテーニＨＤ | 307| 10| 3.37| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 4792|山田コンサル | 1705| -159| -8.53| 2| 2782|セリア | 2933| -132| -4.31| 3| 4582|シンバイオ | 661| -26| -3.78| 4| 3858|ユビキタスＡＩ | 711| -13| -1.80| 5| 2706|ブロッコリー | 1351| -23| -1.67| 6| 4595|ミズホメディ | 2953| -46| -1.53| 7| 6158|和井田 | 1427| -22| -1.52| 8| 4972|綜研化学 | 1343| -20| -1.47| 9| 9263|ビジョナリーＨＤ | 337| -5| -1.46| 10| 6626|ＳＥＭＩＴＥＣ | 3095| -45| -1.43| 《YN》