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*08:54JST 前場に注目すべき3つのポイント～日経平均は5日線と25日線および75日線水準でのこう着感の強い相場展開に～ 18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：日経平均は5日線と25日線および75日線水準でのこう着感の強い相場展開に ■ダイワボHD、22/3下方修正 営業利益232億円←285億円 ■前場の注目材料：SBI、SBI「メタバース団体」、業界横断目指し始動、北尾社長が代表理事 ■日経平均は5日線と25日線および75日線水準でのこう着感の強い相場展開に 18日の日本株市場は、こう着の強い相場展開になりそうだ。15日の米国市場はグッドフライデーの祝日で休場だった。14日の米国市場ではゴールドマン・サックスやシティグループ、モルガン・スタンレーなどの決算が評価されNYダウは一時300ドルを超える上昇を見せたものの、その後は改めて金利の先高観が警戒され下落に転じた。本格化する決算を前に方向感はつかみづらくなる一方で、金利に敏感に反応する需給状況である。日本株においては決算について今週は発表する企業は少ないため、21日の日本電産<6594>のほかは、市場の関心は集まることはなさそうであるが、業績修正の発表が増えやすい期間であることは注視しておきたい。 また、欧州市場はイースターマンデーの祝日となることから、本日においても商いは膨らみづらいだろう。中国の1-3月GDPや小売売上高の発表が予定されているため、短期的な売り仕掛け的な動きは入りそうだが、参加者が限られるなかではその後のカバーも速いと考えられる。そのため、日経平均は5日線と25日線および75日線水準でのこう着感の強い相場展開になりそうだ。なお、25日線は緩やかながら上向きで推移しているため75日線とのカイ離は縮小してきていることから、ゴールデンクロス示現が近づいている。こう着ながらも方向性としてはやや上向きを想定しておきたいところである。 日中は中国市場の動向のほか、グローベックスの米株先物の動き、さらに為替の動きを睨みながらの展開になりそうだが、また、米国では15日に発表した3月の鉱工業生産、4月のニューヨーク連銀製造業景況指数はいずれも予想を上回ったことから、金利の動向には敏感に反応しやすいところである。そのほか、先週末はファーストリテ<9983>が一時9％超急伸したことが相場を下支えする形となった。1社で日経平均を約185円支えた格好だった。このインパクトが剥がれる可能性もあるため、指数インパクトの大きい値がさ株の動向にも注意しておきたいところだ。 物色としては、決算を手掛かりとした中小型株などには短期的な値幅取り狙いの資金が向かいやすいだろう。先週末の引け後に発表されたところでは、マルマエ<6264>、ハウスローゼ<7506>、ゲンダイAG<2411>、神戸天然物化学<6568>、住石HD<1514>、グリムス<3150>などが注目されそうだ。また、先週末のマザーズ指数は2％超の下落となったが、25日線を支持線として機能させていた。日経平均同様、25日線は緩やかながら上向きで推移しており、75日線とのゴールデンクロス示現が近づいている。25日線がサポートとして機能するようであれば、リバウンド狙いの動きが期待されそうだ。 ■ダイワボHD、22/3下方修正 営業利益232億円←285億円 ダイワボHD<3107>は2022年3月期業績予想の修正を発表。売上高は8200億円から7633億円、営業利益を285億円から232億円に下方修正した。半導体不足などのサプライチェーンの混乱に伴い、部材や商品の長納期化により一部案件が持ち越されたことや提案活動にかかる工数が増加した影響。 ■前場の注目材料 ・1ドル＝126.40-50円 ・米国景気の拡大 ・コロナ流行下の経済活動正常化 ・日銀は金融緩和を長期化 ・株価急落時の日銀ETF買い ・SBI<8473>SBI「メタバース団体」、業界横断目指し始動、北尾社長が代表理事 ・パナソニック<6752>水素で工場の完全再生エネ化を実証 ・住友化学<4005>ナイロン原料のカプロラクタム撤退、中国企業シェア拡大 ・日立金属<5486>NEDOと航空機部品の鍛造プロセス開発で新事業 ・東洋電機製造<6505>次期中計で売上高500億円、産業・情報機器5割弱 ・ISID<4812>マイクロサービス対応の開発基盤提供、非鉄取引向け第1弾 ・ツインバード<6897>ブランド再構築に18億円、ウェブマーケ強化 ・凸版印刷<7911>タイ包装資材メーカー買収、欧米・東南ア向け製造 ・日立金属<5486>日立金属が「小さな本社」、豊洲移転で賃料8割減 ・東洋紡<3101>ラベル台紙を再生、来年度投入目指す ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・11:00　中・1-3月期GDP（前年比予想：+4.3％、10-12月期：+4.0％） ・11:00　中・3月鉱工業生産（前年比予想：+4.0％、2月：+4.3％） ・11:00　中・3月小売売上高（前年比予想：-3.0％、2月：+1.7％） 《ST》

*07:43JST ADR日本株ランキング～トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比280円安の27520円～ ADR（米国預託証券）の日本株は、トヨタ<7203>、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>、ファーストリテ<9983>、デンソー<6902>、HOYA<7741>、富士通<6702>、資生堂<4911>、セコム<9735>、日東電<6988>など、対東証比較（1ドル123.56円換算）で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比280円安の27520円。 米国株式市場は反落。ダウ平均は280.70ドル安の34641.18ドル、ナスダックは328.38ポイント安の14204.17で取引を終了した。ウクライナのゼレンスキー大統領が国連安保理で演説を行いロシアの行動を非難、米、欧州連合（EU）が6日に対ロ制裁強化を発表する計画が明らかになり、景気などへの影響を警戒した売りに、寄り付き後、下落。その後、連邦準備制度理事会（FRB）の副議長指名のブレイナード理事が早くて5月連邦公開市場委員会（FOMC）で、保有資産縮小を開始する可能性を示唆し金利が急伸したためハイテク株が大きく売られた。終日軟調に推移し、引けにかけて主要株式指数は下げ幅を拡大。 5日のニューヨーク外為市場でドル・円は、122円75銭から123円67銭まで上昇して123円62銭で引けた。米3月サービス業PMI改定値や3月ISM非製造業景況指数が上方修正され、金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。また、ブレイナード米連邦準備制度理事会（FRB）理事の「FRBは5月にもバランスシートのすみやかな縮小を開始する可能性が強い」とのタカ派発言を受けて、米長期金利が上昇。日米金利差拡大でドル買い・円売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.0976ドルから1.0900ドルまで下落し、1.0904ドルで引けた。ロシア軍によるウクライナ民間人殺害を受け、欧州連合（EU）がロシア産石炭禁輸などを含め対ロ追加制裁を発表したため、対ロ制裁強化による域内経済の鈍化懸念にユーロ売りに拍車がかかった。 NY原油先物5月限は、反落（NYMEX原油5月限終値：101.96　↓1.32）。 ■ADR上昇率上位銘柄（5日） <8411> みずほFG 2.56ドル 1582円 （33円） +2.13％ <9202> ANA 4.14ドル 2555円 （31.5円） +1.25％ <8309> 三井トラスト 3.21ドル 3966円 （48円） +1.23％ <8267> イオン 21.5ドル 2656円 （8円） +0.3％ <8306> 三菱UFJ 6.11ドル 755円 （2.1円） +0.28％ ■ADR下落率上位銘柄（5日） <6753> シャープ 2.24ドル 1107円 （-37円） -3.23％ <6723> ルネサス 5.59ドル 1381円 （-44円） -3.09％ <5802> 住友電 11.46ドル 1416円 （-38円） -2.61％ <5486> 日立金 160.88ドル 1988円 （-52円） -2.55％ <9984> ソフトバンクG 23.41ドル 5785円 （-151円） -2.54％ ■その他ADR銘柄（5日） <1925> 大和ハウス 25.5ドル 3151円 （-23円） <1928> 積水ハウス 19.14ドル 2365円 （-7.5円） <2503> キリン 14.71ドル 1818円 （-4.5円） <2802> 味の素 27.87ドル 3444円 （-6円） <3402> 東レ 10.14ドル 626円 （-6円） <3407> 旭化成 16.97ドル 1048円 （-8円） <4523> エーザイ 47.42ドル 5859円 （-21円） <4901> 富士フイルム 60.04ドル 7419円 （-69円） <4911> 資生堂 51.5ドル 6363円 （-85円） <5108> ブリヂストン 18.71ドル 4624円 （-59円） <5201> AGC 7.8ドル 4816円 （-64円） <5802> 住友電 11.46ドル 1416円 （-38円） <6301> コマツ 23.48ドル 2901円 （-15.5円） <6503> 三菱電 22.39ドル 1383円 （-9円） <6586> マキタ 32.52ドル 4018円 （-41円） <6645> オムロン 63.94ドル 7900円 （-38円） <6702> 富士通 30.15ドル 18627円 （-178円） <6723> ルネサス 5.59ドル 1381円 （-44円） <6758> ソニーG 101.1ドル 12492円 （-223円） <6762> TDK 35.13ドル 4341円 （-54円） <6902> デンソー 30.63ドル 7569円 （-129円） <6954> ファナック 17.44ドル 21549円 （-366円） <6988> 日東電 35.18ドル 8694円 （-86円） <7201> 日産自 8.55ドル 528円 （-3.7円） <7202> いすゞ 12.44ドル 1537円 （-14円） <7203> トヨタ 177.66ドル 2195円 （-22.5円） <7267> ホンダ 27.42ドル 3388円 （-48円） <7270> SUBARU 7.63ドル 1886円 （-9.5円） <7733> オリンパス 19.47ドル 2406円 （-27円） <7741> HOYA 115.03ドル 14213円 （-252円） <7751> キヤノン 23.93ドル 2957円 （-16円） <7974> 任天堂 63.34ドル 62610円 （-640円） <8001> 伊藤忠 66.39ドル 4102円 （-3円） <8002> 丸紅 113.75ドル 1405円 （1円） <8031> 三井物 509ドル 3145円 （-32円） <8053> 住友商 16.54ドル 2044円 （-7円） <8267> イオン 21.5ドル 2656円 （8円） <8306> 三菱UFJ 6.11ドル 755円 （2.1円） <8309> 三井トラスト 3.21ドル 3966円 （48円） <8316> 三井住友 6.25ドル 3861円 （-26円） <8411> みずほFG 2.56ドル 1582円 （33円） <8591> オリックス 96.07ドル 2374円 （-12.5円） <8604> 野村HD 4.19ドル 518円 （-0.6円） <8766> 東京海上HD 54.94ドル 6788円 （-59円） <8802> 菱地所 14.86ドル 1836円 （-7.5円） <9202> ANA 4.14ドル 2555円 （31.5円） <9432> NTT 29.35ドル 3626円 （9円） <9735> セコム 17.85ドル 8822円 （-52円） <9983> ファーストリテイ 49.92ドル 61681円 （-829円） <9984> ソフトバンクG 23.41ドル 5785円 （-151円） 《ST》

[日経平均株価・TOPIX（表）] 日経平均;26649.50;-3.39TOPIX;1896.98;-2.03 [寄り付き概況] 　18日の日経平均は3.39円安の26649.50円と5日ぶり反落して取引を開始した。前日17日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は417.66ドル高の34480.76ドル、ナスダックは178.23ポイント高の13614.78で取引を終了した。ロシアがウクライナとの停戦交渉が進展したとの報道は誤りであると表明したため、失望感から寄り付き後、下落。しかし、良好な雇用や住宅関連指標を好感した買いに上昇に転じた。さらに、ロシアのドル建て債利払いが完了し債権者に分配されたことが関係筋の話で明らかになり、ロシア債務不履行懸念の後退も投資家の安心感に繋がり、相場の上昇を後押し。金利の上昇が一段落したためハイテク株でも買い戻しが継続したことも引けにかけた上昇拡大をけん引した。 　今日の東京株式市場は、やや売りが先行した。ウクライナ情勢の先行き不透明感が払しょくできないことや、対ロ制裁の世界経済への影響、ウクライナ情勢を巡る米中対立、中国での新型コロナ感染拡大などへの懸念が継続し、株価の重しとなったことに加え、日経平均が昨日までの4日続伸で1500円近く上げたことから、明日からの3連休を前に利益確定売りも出やすかった。一方、昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）がそろって上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、政府が新型コロナ対策の「まん延防止等重点措置」を21日の期限で解除すると決定し、約2カ月半ぶりに対象地域がなくなることなどから、経済活動の活性化に対する期待が高まり、株価下支え要因となり、寄り後、日経平均は上げに転じた。なお、取引開始前に発表された2月の全国消費者物価指数（CPI）は、生鮮食品を除く総合指数が前年同月比0.6％上昇した。QUICKがまとめた市場予想の中央値は同0.6％上昇だった。 　セクター別では、輸送用機器、ゴム製品、空運業、その他金融業、その他製品などが値下がり率上位、鉱業、電気・ガス業、不動産業、石油石炭製品、医薬品などが値上がり率上位に並んでいる。東証1部の売買代金上位では、トヨタ<7203>、ホンダ<7267>、デンソー<6902>、ファナック<6954>、ダイキン<6367>、日立金<5486>、商船三井<9104>、日本郵船<9101>、川崎汽船<9107>、三菱ＵＦＪ<8306>、オリックス<8591>、レーザーテック<6920>、東エレク<8035>、ＴＤＫ<6762>などが下落。他方、スノーピーク<7816>、神戸物産<3038>、日立<6501>、リクルートHD<6098>、武田薬<4502>、ＩＮＰＥＸ<1605>、ＨＯＹＡ<7741>、ＪＲ東<9020>、ＪＦＥ<5411>、住友鉱<5713>などが上昇している。 《FA》