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*08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～相対的に出遅れている中小型株に～ 5日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■相対的に出遅れている中小型株に ■タムロン、23/12上方修正 営業利益131億円←125億円 ■前場の注目材料：NTT、伝送映像を“動く点群”に、遠隔地で再現、動画配信に応用 ■相対的に出遅れている中小型株に 5日の日本株市場は、やや売り優勢の展開が見込まれる。4日の米国市場はNYダウが41ドル安、ナスダックは119ポイント安だった。前週までの上昇に対する利益確定の売りが先行するなか、米長期金利が再び上昇に転じたためハイテクが売られ、相場の重荷となった。シカゴ日経225先物清算値（12月限）は、大阪比110円安の33050円。円相場は1ドル147円10銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売り先行で始まることになりそうだ。NYダウは連日で年初来高値を更新していたこともあり、利益確定の売りが入りやすい需給状況だった。米国では引き続きハイテク株の一角が軟調だったこともあり、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が相場の重荷となる可能性がありそうだ。また、日経225先物はナイトセッションで一時32900円まで売られており、節目の33000円を下回ってきた。節目の33000円割れで、いったんは調整一巡感が意識されそうだが、積極的なリバウンド狙いの動きは期待しづらいだろう。 昨日の日経平均は一時33023円まで売られ、11月15日に空けたマド上限水準まで調整してきた。徐々にマド埋めの動きに向かうようだと、25日線水準までの調整が意識されやすく、押し目買いは入れづらくさせそうだ。今週は週末にメジャーSQを控えているため、先物市場ではロールオーバーが中心になる。仕掛け的な商いは入りづらいものの、米ハイテク株が弱い値動きを見せていることもあり、短期的には売りを仕掛けやすい状況だろう。 もっとも、米連邦準備理事会（FRB）による利上げ終了観測が根強いなか、あくまでも利益確定の範囲内であり、来週の米連邦公開市場委員会（FOMC）を控えた持ち高調整である。日経平均についても11月の上昇に対する利食いの範囲内であり、25日線水準まで下げてくる局面においては、押し目狙いの好機になる可能性がありそうだ。 また、昨日は日経平均が弱い一方で、グロース250指数は反発し、75日線を上回ってきた。前日の上昇に対する反動安を警戒しつつも、相対的に出遅れている中小型株に年末高を意識した個人主体の資金流入が強まる可能性があると考えられ、押し目を狙いたいところである。そのほか、引き続き生成AIなど来年のテーマを意識した材料株物色も狙いたいところであろう。 ■タムロン、23/12上方修正 営業利益131億円←125億円 タムロン<7740>は2023年12月期業績予想の修正を発表。売上高は710億円から722億円、営業利益を125億円から131億円に上方修正した。第3四半期累計期間の業績が好調に推移したことや、各事業分野における足元の販売動向等を考慮し、売上高及び各利益ともに上方修正した。これにより、2期連続で過去最高益更新を達成できる見通し。 ■前場の注目材料 ・1ドル＝147.20-30円 ・米国のインフレ沈静化観測 ・日銀は金融緩和を継続 ・NTT<9432>伝送映像を“動く点群”に、遠隔地で再現、動画配信に応用 ・クボタ<6326>インドで工場用地を取得、トラクター・エンジン増産 ・住友化学<4005>合繊原料撤退、農業用フィルム譲渡、構造改革加速 ・TOPPAN<7911>JOLEDから工場取得、半導体パッケージ基板の開発・生産拠点に ・シスメックス<6869>検体検査用搬送システムの生産能力倍増、工場を移転拡張 ・伊藤忠<8001>都出資の系統用蓄電所ファンド運営、関東で100億円規模 ・極東開<7226>EV充電一括サービス、大阪・神戸で開始 ・コマツ<6301>蓄電・変換器を再生、油圧建機で新事業 ・JFE<5411>原料炭の価格是正に寄与、スポット取引拡大 ・石油資源開発<1662>日本ガスラインと、液化CO2内航船輸送など共同検討 ・出光興産<5019>米社から合成メタノール、調達・事業開発で協業 ・日本製鉄<5401>スズキに冷延超ハイテン供給、軽ワゴン向け ・鹿島<1812>鋼管打設を機械化、トンネル工事向け ・清水建設<1803>鉄骨30％縮減、部分補剛で梁を薄肉化 ・帝人<3401>デンマーク社とライセンス契約、ホルモン治療薬3剤で ・神戸製鋼所<5406>グループの神鋼環境ソリュ、ISO規格認証停止 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　11月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)（前年比予想：+2.4％） ＜海外＞ ・09:30　豪・7-9月期経常収支（予想：+32億豪ドル、4-6月期：+77億豪ドル） ・10:45　中・11月財新サービス業PMI（予想：50.5、10月：50.4） 《ST》

[日経平均株価・TOPIX（表）] 日経平均;27624.11;-197.32TOPIX;1933.04;-13.36 [寄り付き概況] 　1日の日経平均は197.32円安の27624.11円と3日続落して取引を開始した。前日3月31日の米国株式市場は続落。ダウ平均は550.46ドル安の34678.35ドル、ナスダックは221.76ポイント安の14220.52で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）が注視しているコアPCE価格指数の2月分が1983年来で最大の伸びを記録する高インフレを警戒し、寄り付き後、下落。さらに、ロシアによるウクライナ攻撃の勢いは弱まらず、停戦期待が後退したほか、景気後退入り懸念も浮上し、終日軟調に推移した。引けにかけ、月末、四半期末絡みの調整売りに下げ幅をさらに拡大した。 　今日の東京株式市場は売りが先行した。ウクライナ情勢の先行き不透明感が払拭できず、また、対ロ制裁の世界経済への影響、ウクライナ情勢を巡る米中対立、中国での新型コロナ感染拡大、インフレ高進や米金融引き締め加速観測などが引き続き懸念されたほか、国内で新型コロナ感染第7波の可能性が指摘されるなど警戒材料が多く、株価の重しとなった。一方、日経平均が昨日までの2日間で400円を超す下げとなったことから押し目待ちの買いが入りやすかったが、寄付き段階では売りが優勢だった。なお、取引開始前に発表された日銀短観（3月調査）で、大企業製造業の業況判断DIはプラス14と前回12月調査のプラス17から悪化した。QUICKがまとめた民間予測の中央値はプラス12だった。6月までの先行きはプラス9（今回差マイナス5）となった。 　セクター別では、ゴム製品、金属製品、パルプ・紙、繊維製品、海運業などが値下がり率上位、その他製品、水産・農林業が値上がりしている。東証1部の売買代金上位では、日本郵船<9101>、川崎汽船<9107>、ニトリHD<9843>、日立<6501>、日本電産<6594>、ルネサス<6723>、デンソー<6902>、住友鉱<5713>、ＪＦＥ<5411>、花王<4452>、塩野義薬<4507>、ＪＣＲファーマ<4552>などが下落。他方、ＮＴＴ<9432>、三井ハイテク<6966>、キーエンス<6861>、武田薬<4502>などが上昇している。 《FA》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 日本郵政、日本製鉄、三菱UFJなど 銘柄名<コード>30日終値⇒前日比 JFE<5411> 1729 -114 高配当利回り銘柄の一角として処分売りが優勢。 インフロニアHD<5076> 1042 -74 期末一括配当の高利回り銘柄として処分売り。 日本郵政<6178> 915.7 -58.2 配当権利落ちの影響ストレートに響く。 東洋証券<8614> 152 -9 配当権利落ちで短期資金の処分売りが優勢。 日本製鉄<5401> 2159 -117.5 海運株と同様に大手鉄鋼株も権利落ちの影響強まる。 三菱UFJ<8306> 775.8 -20 メガバンクも配当権利落ちの影響が響く。 レーザーテック<6920> 21140 +610 SOX指数の上昇などが支援となる。 日本航空<9201> 2310 +84 原油安を買い材料に買い戻しも優勢。 INPEX<1605> 1460 -50 NY原油相場の下落をマイナス視へ。 OLC<4661> 23315 -525 優待権利落ちで処分売りが優勢。 パレモ・HD<2778> 167 +37 今期の営業黒字転換見通しを材料視。 タカトリ<6338> 1958 +159 引き続き大口受注獲得を材料視へ。 ナガホリ<8139> 460 -84 需給主導による株価急騰で短期的な過熱警戒感。 エヌリンクス<6578> 281 +23 グループ会社開発のスマホゲームのリリース接近材料に前日急伸。 インターライフホールディングス<1418> 173 +7 22年2月期予想を上方修正、営業利益は0.10億円から0.45億円に引き上げ。 ズーム<6694> 1256 +66 5万株（0.75億円）を上限とする自社株買いを実施へ。 オンコリスバイオファーマ<4588> 654 +16 CYBO社とテロメスキャンを用いたCTC自動検出ソフトウェアの共同開発契約締結へ。 バルテス<4442> 1702 +107 大手金融機関のシステム開発等を手掛けるミントを完全子会社化。 インパクトホールディングス<6067> 3720 +320 従来未定だった22年12月期の配当は年間20円で復配予定。 MacbeeP<7095> 6480 +740 SaaS開発のLeanGoと業務提携、AI活用しデジタル広告改善。 グローバルウェイ<3936> 642 -38 東証が信用取引に関する臨時措置を強化へ。 モダリス<4883> 415 +64 事業計画および成長可能性に関する資料が手掛かりとの指摘も。 ギックス<9219> 985 - 本日マザーズ市場に新規上場、 公開価格（1070円）を2.8％上回る1100円で初値形成。 《NH》