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*08:32JST 前場に注目すべき3つのポイント～利食いは意識されるものの、日経平均は75日線水準が目先的なターゲットへ～ 22日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：利食いは意識されるものの、日経平均は75日線水準が目先的なターゲットへ ■アダストリア、22/2上方修正 経常利益81億円←65億円 ■前場の注目材料：日本新薬、小田原に核酸原薬棟、自前で精製体制 ■利食いは意識されるものの、日経平均は75日線水準が目先的なターゲットへ 22日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まりやすい相場展開になりそうだ。21日の米国市場ではNYダウが201ドル安だった。ロシア、ウクライナ停戦交渉への期待から買い先行で始まったものの、中国での旅客機墜落事故を受けたボーイングの下げがダウを押し下げ下落に転じた。さらに、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が全米企業エコノミスト協会（NABE）で講演し、インフレ高進を抑制するため必要とあれば大幅な利上げも辞さないとするタカ派姿勢を再表明したため金利上昇が警戒視された。シカゴ日経225先物清算値は大阪比330円高の27060円。円相場は1ドル119円40銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から買い先行で始まろう。21日の米国市場は下落となったものの、シカゴ先物は18日の水準をキープしていることから、節目の27000円を意識したトレンド形成になりそうだ。日経225先物はナイトセッションで75日線水準までのリバウンドを見せており、日経平均についても同線が位置する27500円水準が目先的なターゲットとして意識されやすいだろう。ADR市場では指数インパクトの大きい値がさ株が総じて堅調だったこともあり、日経平均をけん引する格好になりそうだ。 75日線が上値抵抗線として意識されやすく、同線接近では先週の強いリバウンドに対する利益確定の動きも意識されやすいところではある。ただし、先週の上昇については概ね買い戻しが中心と見られるほか、裁定買いが日経平均を押し上げた格好だろう。先高期待からの積極的な買いの動きはみられていないことから、買い戻しの入りやすい需給状況の動きは継続しそうである。一方で、先週の25日線突破から75日線水準を捉えてくるなか、トレンド転換を想定した押し目買い意欲が強まりやすく、下値を徐々に切り上げてくる可能性はありそうだ。 また、新型コロナ対策のまん延防止等重点措置は、21日の期限をもってすべての地域で解除されたことから、経済活動正常化に向けたセンチメントに向かいやすいだろう。ウクライナとロシアの停戦協議の行方など引き続き不透明要因はあるものの、外部環境に振らされにくいIT関連など中小型株への物色も意識されそうだ。マザーズ指数は前週のリバウンドで25日線を突破してきており、3月前半の戻り高値水準に接近してきた。現在の水準から直近戻り高値水準を捉えてくるようだと、累積出来高の薄い価格帯に入ってくることから、出遅れ修正の動きにも向かいやすいだろう。出だしから調整が続いていた直近IPO銘柄を見直す動きなども意識されてくる可能性がありそうだ。 ■アダストリア、22/2上方修正 経常利益81億円←65億円 アダストリア<2685>は2022年2月期業績予想の修正を発表。経常利益を65億円から81億円に上方修正した。効率的な在庫管理と値引販売の抑制による売上総利益率の確保や、販売管理費等の抑制が寄与し、営業利益は想定と同等の水準となる見込み。経常利益については、営業外収益として助成金等を受給したことも寄与し、前回予想を上回る見込み。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（26827.43、+174.54） ・シカゴ日経先物は上昇（27060、大阪比+330） ・1ドル＝119.40-50円 ・VIX指数は低下（23.53、-0.34） ・米原油先物は上昇（109.97、+6.88） ・米国景気の拡大 ・コロナ感染沈静化 ・日銀は金融緩和を長期化 ・株価急落時の日銀ETF買い ・日本新薬<4516>小田原に核酸原薬棟、自前で精製体制 ・スズキ<7269>インドのEVと電池生産増強、1500億円投資 ・日立<6501>米に鉄道車両新工場、ワシントン近郊、24年操業 ・NITTOKU<6145>巻線機保守3拠点化、メキシコ全土カバー ・オムロン<6645>米にFA制御研究所、EVシフト、開発加速 ・ラック<3857>野村総研とクラウド基盤サイバー対策で新会社 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:50JST 日本新薬、5日線上向きパラボリ陽転 日本新薬<4516> 昨日は小陽線のローソク足がマドを空けて続伸し、5日移動平均線が上向きに転換。11月11日から売りサイン点灯を続けてきたパラボリックが陽転し、底値圏からの反転トレンド入りを示唆した。25日線とのマイナス乖離率は17日から20日にかけて6.81％→5.12％→2.86％と縮小傾向にあり、25日線越えを窺いながら水準を切り上げる展開が予想される。

*09:08JST 個別銘柄戦略:三越伊勢丹やNTTなどに注目 10日の米国市場ではNYダウが240.04ドル安の36079.94、ナスダック総合指数が263.84pt安の15622.71と大幅に下落し、シカゴ日経225先物は大阪日中比30円安の29080円。11日早朝の為替は1ドル＝113.90-00円（10日午後3時は112.88円）。前日の米国市場では、10月消費者物価指数（CPI）が予想を大幅に上回り、30年ぶりの伸びを記録。インフレ加速・早期利上げ懸念が高まるなか、金利の急上昇を背景にハイテク株中心に売られた。この流れから、東京市場でもエムスリー<2413>、太陽誘電<6976>、TDK<6762>などハイテク株を中心に売られよう。また、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）は3％近くも下落しており、東エレク<8035>、アドバンテス<6857>、スクリン<7735>などは特に下げがきつくなる可能性がある。一方、米10年国債利回りの大幅上昇や円安・ドル高を受けて、三菱UFJ<8306>、T&DHD<8795>、トヨタ<7203>、ホンダ<7267>などは相対的に堅調な動きとなろう。昨日大引け後に業績関連のリリースを発表した三越伊勢丹<3099>、日本新薬<4516>、資生堂<4911>、シスメックス<6869>、マツダ<7261>、コロワイド<7616>、凸版印<7911>、三菱地所<8802>、近鉄エクスプレス<9375>、セコム<9735>などのほか、大規模な自社株消却を発表したNTT<9432>や自社株買いを発表したコムシスHD<1721>などにも注目。 《FA》