株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:44JST 前場に注目すべき3つのポイント～実質2024年相場入りで押し目買い意欲は強い～ 28日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■実質2024年相場入りで押し目買い意欲は強い ■DCM、24/2上方修正 純利益225億円←187億円 ■前場の注目材料：レスターHD、物流効率化へ半導体倉庫を集約、3PL活用、24年問題に対応 ■実質2024年相場入りで押し目買い意欲は強い 28日の日本株市場は、やや利食い優勢ながら底堅さが意識されやすいだろう。27日の米国市場は、NYダウが111ドル高、ナスダックは24ポイント高だった。NYダウは過去最高値を更新した。米連邦準備制度理事会（FRB）の早期利下げを織り込み、長期金利が大幅に低下するなど、金利先安観からハイテクが買われた。市場参加者が限られ、高値警戒感から売り買いが交錯する場面もみられたが、終盤にかけて上げ幅を拡大した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比150円安の33450円、円相場は1ドル141円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売り先行で始まることになりそうだ。昨日の日経平均は4日続伸で一時33700円台を回復したこともあり、利食いが入りやすいところでもあろう。ただし、NYダウが過去最高値を更新するなど先高観は強く、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。そのため、利食い優勢ながらも底堅さが意識されやすいと考えられ、バブル崩壊後の高値更新を意識したセンチメントは継続しよう。 足もとでは東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株が堅調な値動きを見せており、AI向け半導体の需要拡大が見込まれるなか、半導体株への買い意欲は強そうだ。また、地政学リスクの高まりから昨日は海運株が買い戻される流れとなった。配当志向の物色も意識されやすいなか、買いが継続するかが注目されるところである。一方で、FRBによる利下げ観測が強まるなか、円相場は1ドル141円台と円高に振れて推移しており、トヨタ<7203>など輸出関連の一角などは利益確定の流れが優勢となりやすい。 そのほか、昨日はグロース250指数が2.5％の上昇を見せた。依然として年初の水準を下回っており、出遅れ感が目立つ。市場参加者が限られるなかであり、荒い値動きが警戒されやすいところではあるものの、出遅れ修正を意識した個人主体の中小型株物色が活発化する可能性がありそうだ。実質2024年相場入りとなり、新NISAによる需給期待も底堅さにつながりそうである。 ■DCM、24/2上方修正 純利益225億円←187億円 DCM<3050>は2024年2月期業績予想の修正を発表。純利益を187億円から225億円に上方修正した。ケーヨー<8168>へのTOBにおける株式の段階取得にともなう差益76億円を特別利益として計上した。営業利益は310億円から290億円に下方修正し、一転減益となる。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（33681.24、+375.39） ・NYダウは上昇（37656.52、+111.19） ・ナスダック総合指数は上昇（15099.18、+24.60） ・SOX指数は上昇（4214.59、+7.14） ・VIX指数は低下（12.43、-0.56） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・レスターHD<3156>物流効率化へ半導体倉庫を集約、3PL活用、24年問題に対応 ・島津製作所<7701>京大iPS細胞研などと連携、肝硬変への細胞療法開発 ・三菱ガス<4182>デンマークのAPモラー・マースクなどと、脱炭素で連携 ・三井物産<8031>インド電動バス製造に出資 ・アイシン<7259>東大と、高性能「固体冷媒」開発、温室ガス対策 ・リケンNPR<6209>シンワバネス買収、工業用ヒーター拡充 ・日本精工<6471>中国でR＆D拡充、EV向け軸受攻勢 ・JUKI<6440>古着に付加価値、アップサイクルイベント開始 ・SCREEN<7735>社長・広江敏朗氏、パッケージなど新規注力 ・NEC<6701>アサヒ飲料と収益戦略立案をAIで高度化、専門家同等の需要予測精度 ・AGC<5201>医薬製造受託で攻勢、日米欧3極連携で成長 ・岩谷産業<8088>PET樹脂容器の温室ガス可視化、データ実証 ・戸田建設<1860>ドローンがトンネル内障害物回避、実証 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　11月鉱工業生産速報値（前月比予想：-1.6％、10月：+1.3％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:36JST 前場に注目すべき3つのポイント～プライム銘柄の底堅い値動きが見られるかが注目される～ 4日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：プライム銘柄の底堅い値動きが見られるかが注目される ■イオン、22/2下方修正 営業利益1730億円←2000億円 ■前場の注目材料：パナソニック、戦略投資6000億円、中長期成長に重点 ■プライム銘柄の底堅い値動きが見られるかが注目される 4日の日本株市場は、やや買い先行で始まった後は、こう着の強い相場展開になりそうだ。1日の米国市場はNYダウが139ドル高だった。3月雇用統計が労働市場の強さを新たに証明したため買い先行で始まった。その後、労働市場のひっ迫や賃金の予想を上回る伸びにより、5月連邦公開市場委員会（FOMC）での大幅利上げ観測が強まったことが警戒されたほか、長短金利の逆転で景気後退懸念も浮上し、一時下落に転じた。ただし、第2四半期入りで新規投資が下支えとなり再び上昇すると、引けにかけて上げ幅を拡大した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比135円高の27795円。円相場は1ドル122円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買い先行で始まりそうである。日米ともに期末特有の需給要因が通過した一方で、新年度入りに伴う資金流入への思惑から下値の堅さは意識されやすいと見られる。東証の新区分移行によって見極めムードも強まりやすいだろうが、新年度入りによってプライム銘柄の底堅い値動きが見られるかが注目されそうである。 もっとも、今週はFOMC議事要旨の公表を6日に控えている。そのため、これを受けた米国市場の動向を見極めたいとする模様眺めムードも強まりやすい面はありそうだ。また、引き続きロシアとウクライナを巡る停戦協議の行方なども神経質にさせる要因となろう。その他、新型コロナウイルス感染症の拡大によって中国の上海市では一部地域がロックダウンに入っていることもあり、日中はアジア市場の動向を睨みながらの相場展開を強いられる。 先週の日経平均は期末の需給影響から調整色の強い相場展開となり、3日続落で週末には一時27399.48円まで下げる場面が見られた。その後持ち直しを見せて終値では75日線が位置する27460円水準を上回っている。同線が支持線として機能するかを見極めつつ、底堅さが意識される局面においては、新年度入りによる資金流入への思惑から押し目買い意欲は強まりそうだ。 物色については「プライム市場」、「スタンダード市場」、「グロース市場」の3つの新しい市場区分へと再編されたことにより、プライム市場がメインとなろうが、マザーズ指数は当面継続することになるため、グロース市場の時価総額上位銘柄などへは個人主体の資金が向かいやすいだろう。 ■イオン、22/2下方修正 営業利益1730億円←2000億円 イオン<8267>は2022年2月期業績予想の修正を発表。営業利益を2000億円から1730億円に下方修正した。緊急事態宣言が解除されるまでの間、大半の期間で緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が適用されるなか、長引くコロナ下での自粛生活により、9月末の緊急事態宣言解除後も消費マインドへの影響が続いた。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（34818.27、+139.92） ・ナスダック総合指数は上昇（14261.50、+40.98） ・シカゴ日経先物は上昇（27795、大阪比+135） ・1ドル＝122.50-60円 ・VIX指数は低下（19.63、-0.93） ・米国景気の拡大 ・コロナ感染沈静化 ・日銀は金融緩和を長期化 ・株価急落時の日銀ETF買い ・パナソニック<6752>戦略投資6000億円、中長期成長に重点 ・丸紅<8002>デンソー発新興のオペパークに出資、ヘルスケア拡大 ・ソニーG<6758>EV向け新会社を設立、サービス基盤開発・事業化 ・セントラル硝子<4044>海外ガラス事業撤退、米投資会社に譲渡 ・マツダ<7261>メキシコ工場を停止、半導体不足、月内に2日間 ・ヤマハ発<7272>モビリティー×ロボティクスで工場搬送開拓、無人車・EV複合提案 ・三菱電機<6503>中国に共創センター、FA関連開発加速 ・三菱ガス<4182>台湾の電子材料メーカーと合弁 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　3月マネタリーベース（2月：前年比+7.6％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:51JST 前場に注目すべき3つのポイント～インデックスに振らされにくい中小型株への物色に向かわせる可能性～ 4月1日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：インデックスに振らされにくい中小型株への物色に向かわせる可能性 ■ニトリHD、22/2営業利益0.4％増の1382億円、計画に届かず ■前場の注目材料：三菱電機、京都で空調冷熱部品を生産、FAも順次 ■インデックスに振らされにくい中小型株への物色に向かわせる可能性 1日の日本株市場は、売り一巡後はこう着の強い相場展開になりそうだ。3月31日の米国市場はNYダウが550ドル安だった。米連邦準備制度理事会（FRB）が注視している2月のコアPCE価格指数が高い伸びとなったことから、インフレへの警戒が高まった。また、ロシアによるウクライナ攻撃の勢いは弱まらず停戦期待が後退したほか、景気後退入り懸念も浮上し終日軟調に推移した。その他、月末、四半期末絡みの調整売りが幅広い銘柄に出たことにより、下落幅を広げた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比255円安の27535円。円相場は1ドル121円70銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から売り先行で始まることになりそうだ。ただし、米国市場は大幅な下落とはなったものの、月末、四半期末絡みの調整売りの影響が大きかったと見られる。期末特有の需給要因であることから、これが通過したことにより押し目狙いの動きも意識されてきそうだ。また、コアPCE価格指数の高い伸びによってインフレへの警戒が高まったものの、概ね予想された数値だった。雇用統計の発表を控えていることから積極的な売買は手控えられる可能性はあるものの、押し目待ちの買いは意識されやすい。 また、本日はオリックス<8591>の日経平均組み入れによるリバランスの動きがある。オリックスを組み入れるための資金捻出によって他の指数構成銘柄への売りが警戒されているものの、これについても予想されていることであり、短期的な売り仕掛けの動きがあったとしても、その後のショートカバーを意識させよう。また、新年度入りに伴う需給なども期待されやすく、売り一巡後の底堅さは見られそうである。シカゴ先物にサヤ寄せする格好から日経平均は27500円辺りに接近することになりそうだが、75日線が位置する27474円水準が支持線として見られるだろう。 そのため、全体としてはこう着感が強まるものの、底堅さが意識されるなかでは、インデックスに振らされにくい中小型株への物色に向かわせる可能性はある。昨日のマザーズ指数は小幅ながらも3日続伸で直近戻り高値水準と75日線を捉えてきた。短期的な値幅取り狙いが中心になりそうだが、個人主体による中小型株物色が意識されやすい。 ■ニトリHD、22/2営業利益0.4％増の1382億円、計画に届かず ニトリHD<9843>が発表した2022年2月期決算は、売上高が前期比13.2％増の8115.81億円、営業利益は同0.4％増の1382.70億円だった。会社計画の1439億円には届かなかった。なお、今期は決算期を2月から3月に変更しており、売上高は9636億円、営業利益は1506億円を見込んでいる。今回の会社計画は22年2月～23年3月までの約13カ月間の数値となる。 ■前場の注目材料 ・米長期金利は低下 ・米国景気の拡大 ・コロナ感染沈静化 ・日銀は金融緩和を長期化 ・株価急落時の日銀ETF買い ・三菱電機<6503>京都で空調冷熱部品を生産、FAも順次 ・パナソニック<6752>伯工場に再生エネ、現地企業と連携、24年から6割超 ・東エレク<8035>熊本に半導体装置の新開発施設、300億円投資 ・ディスコ<6146>東京・羽田に開発拠点開設、ANAの不動産、280億円で取得 ・スズキ<7269>今年度生産計画、4輪102万台、部品メーカーなどに通達 ・三菱ガス<4182>JFEエンジとゴミ処理場CO2からメタノール、国内初成功 ・豊田織<6201>独ヴィアストア買収、欧州物流事業を強化 ・トヨタ<7203>先端技術共創機構と連携、革新技術の社会実装後押し ・三菱ケミHD<4188>試験工場稼働、再生容易な炭素繊維複合材、車など用途拡大 ・AGC<5201>酸化ガリウムの融液物性測定成功、国際宇宙ステーションで世界初 ・住友化学<4005>高剛性PE開発、プラ容器包装基材層向け ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　3月調査日銀短観・大企業製造業業況判断DI（予想：+12、12月：+18） ・08:50　3月調査日銀短観・大企業非製造業業況判断DI（予想：+5、12月：+9） ・08:50　3月調査日銀短観・大企業全産業設備投資（前年度比予想：+4.4％、12月：+9.3％） ＜海外＞ ・10:45　中・3月財新製造業PMI（予想：49.9、2月：50.4） 《ST》