株～企業情報・おすすめ銘柄

*16:39JST 東証グロ−ス指数は大幅続落、米金融引き締め強化で終日売り優勢の展開 東証グロース市場指数 995.14 -43.45／出来高 1億1968万株／売買代金 1790億円東証マザーズ指数 789.16 -35.19／出来高 9920万株／売買代金 1437億円 本日のグロース市場は、グロース市場指数、マザーズ指数はそろって大幅に続落、値上がり銘柄数は56、値下り銘柄数は394、変わらずは11。 本日のグロース市場は軟調な展開となった。前日の米株式市場のNYダウは続落。3月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事録公表で、金融引き締めを積極化するとの観測が重荷となり売りが加速した。米長期金利が上昇、ハイテク株が大きく売られてナスダック総合指数は大幅に続落、軟調な展開となった米株市場を受けて、東証グロ−ス指数は大幅に続落した。3月開催のFOMC議事録の内容で米金融引き締めの強化が示唆され、国内の個人投資家心理にもネガティブに働いた。また、米長期金利が上昇傾向にある中、バリュエーション面での割高感が気になりやすい新興市場のグロース銘柄には厳しい地合いで、直近のリバウンドに対する利益を確定する動きも優勢となった。東証マザーズ指数は4.27％安と大幅続落、節目の800ptや75日移動平均線を割り込んだ。前日の後場には押し目買いが入り下げ渋る動きを見せたが、本日は終日売り優勢の展開となっている。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数も5.14％安で基準値の1000を下回っており、時価総額上位銘柄の多くが大幅に下落していたことが窺えた。そのほか、全体相場に逆行していたIPO（新規株式公開）銘柄も本日は軟調に推移した。個別では、前日まで大幅に上昇していたランサーズ<4484>が利食い売り優勢から14％安となった。前日まで全体相場に逆行して推移していた直近IPO銘柄のギックス<9219>も売り優勢の展開となり9％安、時価総額上位銘柄では、ＪＴＯＷＥＲ<4485>が9％安、フリー<4478>が7％安に、メルカリ<4385>やビジョナル<4194>なども冴えなかった。値下り率上位には、ＴｒｕｅＤａｔａ<4416>、ココペリ<4167>などが顔を出した。一方、前日までもみ合い展開が続いていたビーブレイクシステムズ<3986>が本日買い優勢の展開となり18％高で値上がり率トップとなったほか、連日買い優勢の展開が続いているベガコーポレーション<3542>も18％高でストップ高となった。また、今期戦略概要を公表したデジタルプラス<3691>が17％高のストップ高となり、時価総額上位銘柄ではそーせい<4565>が堅調に推移した。値上がり率上位には、Ｗａｑｏｏ<4937>、ピアズ<7066>、クックビズ<6558>などが顔を出した。東証グロース市場Core指数では、メルカリ、ビジョナル、フリーなどが下落した。 [グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 3986|ビーブレイク | 1673| 263| 18.65| 2| 3542|ＶＥＧＡ | 962| 150| 18.47| 3| 3691|デジタルプラス | 993| 150| 17.79| 4| 4937|Ｗａｑｏｏ | 738| 100| 15.67| 5| 7066|ピアズ | 751| 100| 15.36| 6| 6558|クックビズ | 1133| 150| 15.26| 7| 3566|ユニネク | 1305| 64| 5.16| 8| 3904|カヤック | 1030| 40| 4.04| 9| 7360|オンデック | 1656| 55| 3.44| 10| 7318|セレンディップ | 737| 24| 3.37| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 4170|ＫａｉｚｅｎＰＦ | 609| -121| -16.58| 2| 4484|ランサーズ | 373| -65| -14.84| 3| 4416|ＴｒｕｅＤａｔａ | 704| -121| -14.67| 4| 4167|ココペリ | 1440| -225| -13.51| 5| 4378|ＣＩＮＣ | 1803| -227| -11.18| 6| 3990|ＵＵＵＭ | 1206| -150| -11.06| 7| 4068|ベイシス | 3215| -395| -10.94| 8| 4479|マクアケ | 2610| -310| -10.62| 9| 6580|ライトアップ | 2769| -311| -10.10| 10| 4884|クリングル | 779| -86| -9.94| 《TY》

*10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：反発の中小型株！業績良好な銘柄にこそ注目【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。 ----------- ※2022年3月28日14時に執筆 株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。 3月23日、ウクライナのゼレンスキー大統領が国会でオンラインによる演説を行いました。演説の内容は、ウクライナの被害状況や日本への協力要請で、停戦へ向けた具体的な見通しは演説では語られておりません。戦争の長期化はロシアにとって不利ですが、ロシア側が化学兵器を使う可能性についてもゼレンスキー大統領は演説中に言及していました。 日本の株式市場を見ると、ウクライナ情勢のリスクは織り込まれて株価は回復しているように思えます。その理由の1つに、日経平均は3月17日時点で5週ぶりに上昇しました。FOMCの利上げが想定通りだった事や、まん延防止措置の解除などポジティブなニュースが重なった事も要因かもしれません。 先行きの見通しが明るいとは言い切れませんが、底を打ったとのムードは広がっていると感じます。これからコロナによる経済活動の制限が完全に無くなり、海外観光客の受け入れ等が開始されれば、投資家は更に強気になるでしょう。何より、中小型株に買いが入っているのはリスクオフから、少しずつリスクオンへ向かっている証拠と言えます。 様々なリスクを考えればキリがありません。外部環境の良し悪しに関わらず、業績好調の銘柄が安値であれば仕込みたいものです。エネルギー問題などを除けばウクライナ情勢が直接的な業績悪化に繋がる企業は少ないと見て、業績良好な銘柄に絞って銘柄選定をしていきたいですな。 ITを活用した中小企業向けのコンサルティングを手掛けるライトアップ<6580>は、日本舞踊の瑞鳳流にオンラインレッスン予約システムパッケージ「WTE（ワールドトークエンジン）」が採用されると好感されました。DX関連としても注目しております。 また、3月1日にライトアップとEnjin<7370>は業務提携を発表しており、「Jシステム」のOEM提供が材料視されている模様です。さらに同月18日、Enjinは総還元性向の目標を30%と発表すると動意しました。じわじわと下値を切り上げているチャートが4月14日の決算前後でどうなるか注視しております。 半導体製造装置を主力とするワイエイシイHD<6298>は、人工透析装置や自動紙包装機など新製品の投入に加えて、3月23日にマグネシウム電池の量産試作品が完成したとの発表が好感されました。業績も好調で投資家の買いが流入すると、年初来高値を更新しております。地合いが悪い中でパフォーマンスが良い銘柄は投資妙味がありますな。 長らく下落基調から底を打って反発を確認した関通<9326>は、配送センター代行業務を展開しています。3月15日には期末一括配当を10円に増配すると発表後、チャート(日足)は下値を切り上げました。ECで活況となった物流関連銘柄はアフターコロナでも監視を続けていきたいですな。4月14日の決算発表は注視です。 中小企業・経営支援プラットフォーム「Big Advance」を手掛けるココペリ<4167>は、底を打って反発すると上値抵抗線となっていた25日移動平均線を上抜きました。2月14日の3Q決算時点で通期計画の進捗率は90.0%に到達しております。 最後は昨年にIPOしましたフレクト<4414>です。こちらもDX関連として反発を確認しております。2月10日の決算と併せて上方修正し、22年3月期は過去最高益となる予想です。クラウドインテグレーションサービスが好調で、契約数も拡大しているようですねぇ。 さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「なつ」と共にお待ち申し上げております。 ---- 執筆者名：有限亭玉介 ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず 《TY》

*12:30JST 後場に注目すべき3つのポイント～米金融引き締め懸念はやや後退も… 25日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は6日ぶり大幅反発、米金融引き締め懸念はやや後退も… ・ドル・円は弱含み、米株安観測で ・値上がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位がソフトバンクG<9984> ■日経平均は6日ぶり大幅反発、米金融引き締め懸念はやや後退も… 日経平均は6日ぶり大幅反発。382.76円高の26353.58円（出来高概算7億株）で前場の取引を終えている。 24日の米株式市場でNYダウは6日ぶりに反発し、92ドル高となった。ロシアによるウクライナ侵攻を受けて投資家心理が悪化し、アジア・欧州株安を引き継いで一時859ドル安まで下げ幅を広げた。しかし、対ロ制裁が厳しいものでないと受け止められたほか、連邦準備理事会（FRB）が金融引き締めを遅らせるのではといった期待がハイテク株の買い戻しや押し目買いにつながった。ナスダック総合指数は+3.34％と急反発。日経平均も前日までの5日続落で1500円近く下落しており、本日は米株の上昇を受けて242円高と反発スタートした。値がさグロース（成長）株の上昇が日経平均を押し上げ、朝方に一時26419.89円（449.07円高）まで上昇すると、その後は堅調もみ合いの展開となった。 個別では、レーザーテック<6920>、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>といった値がさ株や、郵船<9101>、川崎船<9107>、商船三井<9104>といった海運株の堅調ぶりが目立つ。しまむら<8227>は2月既存店売上の増収を受けた買いが優勢で、期末配当が前期比増となったエムスリー<2413>、配当方針の変更と増配を発表した日本CMK<6958>は大きく上昇。また、フロンティアM<7038>が東証1部上昇率トップとなっているほか、これまで下げのきつかった中小型グロース株が上昇率上位に多く顔を出している。一方、任天堂<7974>が軟調で、INPEX<1605>はNY原油先物相場の伸び悩みを受けて6％の下落。また、地政学リスクの高まりとともに買われていた防衛関連の石川製<6208>や豊和工<6203>が急反落し、東証1部下落率上位に顔を出している。 セクターでは、海運業、電気機器、空運業などが上昇率上位。一方、鉱業、保険業、銀行業などが下落率上位だった。東証1部の値上がり銘柄は全体の55％、対して値下がり銘柄は42％となっている。 前日はロシアのウクライナ侵攻が報じられて金融市場全体にリスク回避ムードが広がり、ロシアの株価指数RTSが一時50％超下落するなどの混乱が見られた。しかし、NYダウが829ドル安からプラス圏に浮上する動きを見せたことで、本日の東京市場は一転、買い戻し優勢の展開となっている。これまで下げのきつかったグロース株の上昇が目立ち、日経平均を押し上げる格好。ただ、日経平均の値幅の割に値上がり銘柄数は多くない印象も受ける。業種別騰落率を見ると、鉱業・金融セクターの下げが大きい。前引けの日経平均が+1.47％なのに対し、東証株価指数（TOPIX）は+0.72％。ここまでの東証1部売買代金は1兆6000億円あまりとなっており、前日から上下に振らされたことで膨らんでいる。 新興市場ではマザーズ指数が+6.18％と6日ぶりに大幅反発。中小型グロース株の反発の流れに乗って、主力IT株を中心に大きく上昇している。時価総額上位ではメルカリ<4385>が+4.31％、ビジョナル<4194>が+11.97％、フリー<4478>が+8.97％となり、売買代金トップのFRONTEO<2158>も4日ぶりに大幅反発。ただ、本日マザーズ市場に新規上場したマーキュリーRI<5025>は公開価格比+6.7％という初値にとどまった。前日上場のBeeX<4270>は株式相場全体に軟調地合いのなかで約2.3倍という初値を付けたが、本日は既存マザーズ銘柄のリバウンドに乗ろうとする動きからマーキュリーRIに関心が向きにくいのかもしれない。物色トレンドは日替わりの様相だ。 さて、米金融引き締め懸念の後退がグロース株高の要因の1つに挙げられている。前日の米市場の動向を見ると、原油先物相場（ウエスト・テキサス・インターミディエート、WTI4月物）が一時1バレル＝100ドル台に乗せるも、利益確定売りが出て伸び悩み。10年物国債利回りが1.96％（-0.03pt）となるなど幅広い年限で金利は低下したが、期待インフレ率の指標とされる10年物ブレークイーブン・インフレ率（BEI）は2.55％（+0.02pt）と上昇が続いた。これらの動きは金融引き締めを織り込む動きが和らいだことを示唆するとともに、グロース株の反発につながるだろう。 もっとも、ウクライナの混乱で原油が一段高となる可能性は残るといった見方は依然としてくすぶっており、インフレ圧力の高まりから米金融引き締めは回避できないとの声も根強く聞く。実際、FRBのウォラー理事はウクライナ情勢を注視しつつも、インフレ指標の高止まりが続けば3月15～16日の連邦公開市場委員会（FOMC）で0.5ptの利上げを議論することに前向きな姿勢を示している。3月FOMCまで米金融引き締めペースを巡り様々な見方が交錯することになりそうだ。 またウクライナ情勢についても、ロシアが首都キエフに進軍し、本日中にも陥落する可能性があるという西側情報当局者の発言が伝わっている。従来「一部侵攻にとどまるのでは」といった市場関係者の声が多かったが、もはやロシアの狙いがゼレンスキー政権の転覆にあることは明白だ。引き続き関連ニュースに金融市場が急変動する可能性もあるとみて取り組んだ方が良いだろう。 誌面の都合で後日また述べたいが、このところの株価調整は海外短期筋による株価指数先物の売りという市況解説にもやや疑問があり、実際には買い持ち削減の動きが続いていることが背景にあるという印象を受ける。そうしたトレンドが本格的に転換するとみるのは時期尚早とも付言しておきたい。 ■ドル・円は弱含み、米株安観測で 25日午前のアジア市場でドル・円は弱含み、115円60銭台から115円30銭付近に値を下げた。日経平均株価の大幅反発で日本株高を好感した円売りに振れ、ドルは序盤に上昇基調に振れた。ただ、米株式先物の反落で今晩の下落を警戒した円買いが下押しした。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は115円32銭から115円62銭、ユーロ・円は129円19銭から129円57銭、ユーロ・ドルは1.1187ドルから1.1210ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・ニューラルポケット<4056>、ココペリ<4167>など、6銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値上がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位がソフトバンクG<9984> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・NZ・1月貿易収支：-10.82億NZドル（12月：-9.75億NZドル←-4.77億NZドル） ・NZ・10-12月期小売売上高：前期比+8.6％（予想：+6.1％、7-9月期：-8.2％←-8.1％） ・日・2月東京都区部消費者物価指数(生鮮品除く)：前年比+0.5％（予想：+0.4％、1月：+0.2％） 【要人発言】 ・ウォラー米FRB理事 「インフレ高進が示されれば3月会合で0.50％の利上げに強い根拠」 「高すぎるインフレが警戒され、迅速に行動する必要」 「適切な金融政策で年末までにインフレは大幅に低下するだろう」 ＜国内＞ ・14:00　12月景気動向指数・先行改定値（速報値：104.3） ＜海外＞ ・16:00　独・10-12月期GDP改定値（前年比予想：+1.4％、速報値：+1.4％） 《CS》