株～企業情報・おすすめ銘柄

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 神戸天然物化学、ピアズ、ワンダープラネットなど 銘柄名<コード>18日終値⇒前日比 大幸薬品<4574> 550 -19 消費者庁の再発防止命令をネガティブ視。 KLab<3656> 439 -18 特に材料見当たらず信用買い方の処分売りなど優勢か。 ベネフィット・ワン<2412> 2213 -96 安値更新基調で見切り売り優勢の流れが継続。 東京電力HD<9501> 472 -11 先週は首相の原発活用検討方針伝わり上昇目立ったが。 ファーストリテ<9983> 64000 -810 先週末は決算を好感し上昇だが18日は戻り売り優勢。 日本航空<9201> 2180 -46 通期業績下方修正で赤字幅拡大へ。 トレードワークス<3997> 1048 +100 「日本デジタル空間経済連盟」への加盟が材料視される。 MHグループ<9439> 210 -17 人気離散で短期資金の手仕舞い優勢。 識学<7049> 943 -86 新中計を嫌気した動きが続く。 神戸天然物化学<6568> 1241 +160 22年3月期の営業利益を従来予想の7.00億円から10.94億円に上方修正。 ピアズ<7066> 1356 +153 新たな事業としてメタバース内でのライブ＆コマース事業に参入。 GEI<9212> 1044 +89 引き続き投資家の関心強い。 ジェネレーションパス<3195> 403 +7 3月の月次業績を発表、売上高は前年同月比33.4％増。 Birdman<7063> 1637 +66 エンターテインメント事業に特化した子会社「Entertainment Next」を設立へ。 ビープラッツ<4381> 1364 -216 22年3月期予想を下方修正、営業利益は0.81億円から0.18億円に引き下げ。 HENNGE<4475> 1197 -167 東証が信用取引に関する臨時措置を実施へ。 ワンダープラネット<4199> 2300 +400 ブロックチェーンゲーム関連事業を行うための 海外子会社設立決定を引き続き材料視。 ビザスク<4490> 3355 -395 25日線割れで売りが加速。 《FA》

*12:20JST 後場に注目すべき3つのポイント～「インフレピークアウト・金利上昇一服」に再考の必要性も 18日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は大幅続落、「インフレピークアウト・金利上昇一服」に再考の必要性も ・ドル・円は下げ渋り、円売り基調は継続 ・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位がリクルートHD<6098> ■日経平均は大幅続落、「インフレピークアウト・金利上昇一服」に再考の必要性も 日経平均は大幅続落。496.53円安の26596.66円（出来高概算4億3125万株）で前場の取引を終えている。 先週末15日の米株式市場はイースター休暇に伴い休場。ただ、時間外取引の米10年債利回りが上昇し、ナスダック100先物が軟調ななか週明けの日経平均は261.74円安でスタート。午前中ごろに発表された中国1-3月期国内総生産（GDP）などの主要経済指標の結果は概ね予想並みかそれを上回る結果となったが、同国での都市封鎖（ロックダウン）が続いているなか反応は限定的だった。中国株も軟調ななか日経平均は前引けまで軟調な展開が続き、下げ幅は一時500円を超えた。 個別では、ファーストリテ<9983>、ソニーG<6758>、リクルートHD<6098>、キーエンス<6861>、信越化<4063>、SHIFT<3697>などのハイテク・グロース（成長）株が総じて大きく下落。武田薬<4502>、味の素<2802>、KDDI<9433>などのディフェンシブ系も軟調。三井物産<8031>や日本製鉄<5401>など資源関連でも弱いものが散見される。ほか、業績予想を下方修正したJAL<9201>が下落。中古車価格の下落報道が嫌気され、関連株のIDOM<7599>が東証プライム値下がり率上位に入っている。一方、郵船<9101>や川崎汽船<9107>のほか、原油先物価格の上昇を背景にINPEX<1605>が上昇。業績予想の上方修正と自社株買いを発表したマルマエ<6264>は大幅高。旧村上ファンド系の投資会社シティインデックスイレブンスによる株式保有が判明したクレディセゾン<8253>が急伸し、値上がり率トップに躍り出た。 セクターではサービス、食料品、機械を筆頭にほぼ全面安。一方、鉱業と海運の2業種のみが上昇した。東証プライムの値下がり銘柄は全体の90％、対して値上がり銘柄は8％となっている。 週明けの日経平均は値幅を伴った下落で、先週もみ合っていた25日移動平均線を大きく下放れた。先週末の欧米市場が休場で目立った材料がないなか、時間外取引の米金利上昇や株価指数先物の下落が重しになっているのだろうが、それだけにしては下落幅が大きい。いまの相場の脆さを表しているようで、投資家も改めて押し目買いの入れにくさを実感していることだろう。 今週は目立ったイベント少ないため、今後も米金利動向などに神経質な展開が続きそうだ。一時1バレル＝100ドルを割っていた米原油先物相場では、WTI（ウエスト・テキサス・インターミディエート）5月限が1バレル＝106-108ドル近辺で推移するなど、じわりと上昇基調が続いている。もともと、90ドル台へ下落に転じた際も、期先物は下落していなかったため、再びの上昇は時間の問題とも言われていたが、改めて期近物が100ドルを回復してきたことで警戒感が強まっている。 先週、インフレピークアウトの見方の台頭とともに一時低下に転じていた米金利も、10年債利回りが東京時間で、本稿執筆時点、2.86％まで上昇してきている。5月、6月の連邦公開市場委員会（FOMC）での0.5ptの大幅利上げについては、短期金融市場ですでに9割程にまで織り込みが完了してきているにも関わらず、金利の上昇が一向に落ち着かないのは気掛かり。 11日の本稿「金融引き締めに“織り込み済み”ない？」で述べたことの繰り返しにはなるが、やはり、歴史的なインフレ高進局面での連続大幅利上げと“かつてないペース”での量的引き締め（QT）の同時進行という、異例の金融引き締めプロセスに向かう今年は、今までのような「織り込み済み」は通用しないのではないか。少なくともそうした可能性も考慮しておかなくてはいけない、非常に難しい相場局面にあることを再認識しておく必要がありそうだ。 連邦準備制度理事会（FRB）がインフレファイターとしてインフレ退治に躍起になるなか、10年物ですでに0.1％台にまでマイナス幅が縮小した米実質金利が、今後プラス圏に転じるのはもはや時間の問題だろう。これを踏まえれば、今後、米10年債利回りが3％を超えてくるのも時間の問題とみられ、3％超えも通過点に過ぎないのかもしれない。 その際には、株式益回りと国債利回りの差、いわゆるイールド・スプレッドの観点からも、株式への投資妙味は薄れてくる。インフレヘッジとしての株式投資への需要はあろうが、その際は、商社やエネルギー・非鉄金属などコモディティ関連くらいしか買われない可能性があり、相場全体の底上げには至らない展開も想定される。年始からの「グロース売り・コモディティ買い」はそろそろ一服と思っている投資家も多いかもしれないが、こうした考えには、今一度再考が必要かもしれない。 後場の日経平均は軟調な展開が続きそうだ。手掛かり材料難のなか、引き続き時間外取引の米金利や株価指数先物を睨んだ動きとならざるを得ない。連休明け今晩の米国市場で、実際に金利と株価がどう反応するかも見極めたいとの思惑もあろう。買い手に乏しいなか、更なる下値模索の可能性にも注意したい。 ■ドル・円は下げ渋り、円売り基調は継続 18日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り、126円半ばで推移。126円後半に浮上する場面もあったが、その後126円20銭台に値を下げた。ただ、円売り基調は継続し、ドルは小幅に戻している。一方、原油相場は堅調となり、インフレ懸念が強まりやすい。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は126円25銭から126円79銭、ユーロ・円は136円46銭から137円03銭、ユーロ・ドルは、1.0794ドルから1.0822ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・グッドライフカンパニー<2970>、トレードワークス<3997>など、6銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位がリクルートHD<6098> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・中・1-3月期GDP：前年比+4.8％（予想：+4.3％、10-12月期：+4.0％） ・中・3月鉱工業生産：前年比+5.0％（予想：+4.0％、2月：+4.3％） ・中・3月小売売上高：前年比-3.5％（予想：-3.0％、2月：+1.7％） 【要人発言】 ・鈴木財務相 「円安、良いか悪いか一概に言えない」 「価格転嫁や十分な賃上げのない今の状況の円安は悪い円安と会見で話した」 「円安進行を含め為替動向をしっかりと緊張感をもって注視」 「日銀との共同声明を変更する気持ちはない」 ・黒田日銀総裁 「円安が全体としてプラスという評価は変えていない」 「為替は短期、急激に動くと企業の事業計画の策定が難しくなる」 「最近の円安はかなり急激な為替変動」 「現状、出口戦略を議論する状況にない」 ＜国内＞ 特になし ＜海外＞ ・イースターマンデー休場：NZ、豪、香港、独、仏、スイス、英、カナダなど 《CS》

*16:34JST JASDAQ平均は反落、売り一巡後は下げ幅縮小 [JASDAQ市況] JASDAQ平均 3,650.10 -9.20／出来高 4337万株／売買代金 311億円J-Stock Index 3,359.46 -10.93 　本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20はそろって反落、J-Stock Indexは続落、値上がり銘柄数は224（スタンダード212、グロース12）、値下り銘柄数は323（スタンダード307、グロース16）、変わらずは76（スタンダード70、グロース6）。 　本日のJASDAQ市場は軟調な展開となった。前日3月31日の米株式市場のダウ平均は大幅に続落。コアPCE価格指数の2月分が1983年来で最大の伸びを記録して高インフレを警戒、月末と四半期末が重なり幅広い銘柄に利益確定の売りが出た。ナスダック総合指数も大幅に続落、終日軟調に推移した米株市場を素直に嫌気して、本日のJASDAQ平均は下落してスタート、朝方に大きく下げ幅を拡げた。ただ、売り一巡後は押し目買いが優勢となり後場中ごろまで下げ幅を縮小する動きを見せた。その後は、買いが続かず本日始値付近で上値の重い展開に、終日マイナス圏での推移となった。ロシアによるウクライナ攻撃の勢いは弱まらず停戦期待が後退したほか、景気後退入り懸念も浮上しており、依然として国内の投資家心理にネガティブに働いた。また、期末配当絡みの需給イベントを通過し、個人投資家の物色が小型株にシフトしていたが、米金融引き締め観測で大きく株価調整していたマザーズ銘柄中心で、JASDAQ銘柄は蚊帳の外状態だった。そのほか、本日は米国で雇用統計が発表されるため、買い手控えムードが広がった可能性もある。フィラデルフィア半導体指数（SOX指数）の連日の大幅下落を受けて、JASDAQ市場の半導体関連株は軟調に推移、時価総額上位銘柄は強弱まちまちだった。 　個別では、前日まで大幅に上昇していたジェイホールディングス<2721>が利食い売り優勢から13％安に、前日から売り優勢の展開が続いているAKIBAホールディングス<6840>は8％安となった。また、22年2月期業績が計画下振れで着地すると発表したフロイント産業<6312>が8％安、第1四半期営業黒字転換も材料出つくしの売りが優勢となったテクノアルファ<3089>が7％安となった。時価総額上位銘柄では、ウエストＨＤ<1407>やハーモニック<6324>などが冴えなかった。値下り率上位には、佐渡汽船<9176>、セキチュー<9976>などが顔を出した。 　一方、東証が特設注意市場銘柄と監理銘柄の指定解除を発表して買い材料視された第一商品<8746>が11％高で値上がり率トップに、高額美術品落札で取扱手数料5.89億円を売上計上したShinwa<2437>が10％高となった。時価総額上位銘柄では東映アニメ<4816>やマクドナルド<2702>などが堅調に推移した。値上がり率上位には、トレードワークス<3997>、ズーム<6694>、EAJ<6063>などが顔を出した。 　JASDAQ-TOP20では、ウエストＨＤ、田中化学研究所<4080>、ハーモニックなどが下落した。 [JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10傑 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 8746|第一商品 | 208| 22| 11.83| 2| 2437|Ｓｈｉｎｗａ | 475| 45| 10.47| 3| 2776|新都ＨＤ | 119| 10| 9.17| 4| 3997|トレードワークス | 1033| 75| 7.83| 5| 6694|ズーム | 1315| 86| 7.00| 6| 6063|ＥＡＪ | 1379| 89| 6.90| 7| 3358|ワイエスフード | 299| 19| 6.79| 8| 9439|ＭＨグループ | 166| 10| 6.41| 9| 7162|アストマックス | 277| 16| 6.13| 10| 4712|ＫｅｙＨ | 588| 30| 5.38| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 9176|佐渡汽 | 78| -13| -14.29| 2| 2721|ＪＨＤ | 320| -49| -13.28| 3| 6840|ＡＫＩＢＡ | 458| -44| -8.76| 4| 6312|フロイント | 722| -65| -8.26| 5| 3089|テクノアルファ | 1072| -86| -7.43| 6| 4235|ＵＦＨＤ | 2885| -205| -6.63| 7| 2743|ピクセル | 48| -3| -5.88| 8| 9976|セキチュー | 1559| -92| -5.57| 9| 5387|チヨダウーテ | 445| -26| -5.52| 10| 6659|メディアＬ | 233| -13| -5.28| [J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 4712|ＫｅｙＨ | 588| 30| 5.38| 2| 4193|ファブリカ | 2769| 109| 4.10| 3| 3540|Ｃｉメディカル | 4470| 175| 4.07| 4| 7638|ＮＥＷＡＲＴ | 1307| 46| 3.65| 5| 4816|東映アニメ | 10470| 300| 2.95| 6| 2315|ＣＡＩＣＡ | 155| 4| 2.65| 7| 3758|アエリア | 388| 9| 2.37| 8| 3776|ブロバンタワ | 222| 5| 2.30| 9| 4499|Ｓｐｅｅｅ | 4070| 80| 2.01| 10| 7774|Ｊ・ＴＥＣ | 522| 9| 1.75| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 6337|テセック | 1877| -97| -4.91| 2| 6626|ＳＥＭＩＴＥＣ | 7250| -360| -4.73| 3| 4080|田中化研 | 1675| -65| -3.74| 4| 6666|リバーエレテク | 1097| -42| -3.69| 5| 6918|アバール | 3000| -110| -3.54| 6| 1407|ウエストＨＤ | 4675| -165| -3.41| 7| 6736|サン電子 | 1877| -66| -3.40| 8| 5381|Ｍｉｐｏｘ | 1042| -36| -3.34| 9| 6145|ＮＩＴＴＯＫＵ | 2520| -79| -3.04| 10| 3798|ＵＬＳ−Ｇ | 4315| -125| -2.82| 《TY》