株～企業情報・おすすめ銘柄

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 北興化、HCH、TKPなど 銘柄名<コード>12日終値⇒前日比 商船三井<9104> 2816 -182 コンテナ運賃のピークアウト懸念が強まる形に。 エーザイ<4523> 5596 -322 モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格下げ。 シマノ<7309> 24950 -1315 自社株買い取得期間通過後は売り優勢の展開で。 日本郵船<9101> 8700 -530 3月の中国発米国向け海上コンテナ輸送が22カ月ぶり減と伝わる。 日本コークス工業<3315> 140 -6 三井松島と同様に石炭株も戻り売り優勢。 東京電力HD<9501> 427 -17 原発再稼働期待で前日急伸の反動も。 フルスピード<2159> 449+80 フリービットが完全子会社化目指してTOBを実施。 MHグループ<9439> 251 +33 値動きの軽さに短期資金の値幅取り商い集まる。 TBCSCAT<3974> 400 +21 大規模な自社株買いを立会外取引で実施。 北興化<4992> 1047 +139 第1四半期大幅増益決算を好感。 重松製作所<7980> 967 +92 ロシア軍の化学兵器使用の可能性を手掛かり材料視。 プロパスト<3236> 141 +6 営業増益予想へ上方修正。 黒谷<3168> 634 -121 業績上方修正だが出尽くし感先行へ。 ANAP<3189> 361 -36 業績予想を下方修正している。 シーズメン<3083> 762 -64 連日の急伸の反動で戻り売り優勢。 サンアスタリスク<4053> 1846 +89 ソニーネットワークコミュニケーションズとNFT事業会社を設立。 ソレイジア・ファーマ<4597> 84 -2 HikariQ Healthと資本業務提携、がん領域での抗体医薬品の共同研究開発へ。 ピアズ<7066> 1076 -187 東証が信用取引に関する臨時措置を実施へ。 ベガコーポレーション<3542> 854 +15 LOWYA事業の3月の売上高2.5％減、下落率鈍化で底打ち感が優勢か。 HCH<7361> 2326 +246 子会社がNTTデータと金融機関向け共同サービス開発で業務提携。 TKP<3479> 1449 +78 業績評価の動きが続く。 BlueMeme<4069> 2442 -202 三井物産子会社との資本業務提携で急伸した反動が先行も下げ幅縮小。 ギックス<9219> 1343 +84 直近IPO、11日は売りに押されるも物色意欲強い。 セカンドサイトアナリティカ<5028> 3800 +15 直近IPOの一角として引き続き関心強く売り買い交錯。 サークレイス<5029> -　 - 東証グロース市場へ新規上場、公開価格は720円。前場段階では初値形成に至らず。 《FA》

*12:24JST 後場に注目すべき3つのポイント～世界的な物価高が相次ぎ伝わり米CPI発表へ 12日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は大幅続落、世界的な物価高が相次ぎ伝わり米CPI発表へ ・ドル・円は底堅い、円安けん制もドル買い継続 ・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位がファナック<6954> ■日経平均は大幅続落、世界的な物価高が相次ぎ伝わり米CPI発表へ 日経平均は大幅続落。365.55円安の26455.97円（出来高概算5億9000万株）で前場の取引を終えている。 週明け11日の米株式市場でNYダウは3日ぶりに大幅反落し、413ドル安となった。インフレ・金融引き締め観測を背景に金利上昇が続き、ハイテク株を中心に売りが出た。中国で新型コロナウイルス感染拡大による都市封鎖（ロックダウン）が継続していることも景気悪化懸念につながった。ナスダック総合指数は-2.18％と大幅続落。本日の日経平均はこうした流れを引き継いで214円安からスタートすると、寄り付き後も下げ幅を拡大する展開となった。今晩の米3月消費者物価指数（CPI）発表を前に警戒感から売りが広がり、前場中ごろを過ぎると26407.84円（413.68円安）まで下落する場面があった。 個別では、郵船<9101>、商船三井<9104>、川崎船<9107>といった海運株が大幅に下落。前日急伸した東京電力HD<9501>は買いが一巡すると反落し、レーザーテック<6920>、ソフトバンクG<9984>、ソニーG<6758>もさえない。第3四半期決算が市場予想を下回ったコスモス薬品<3349>は急落。また、公募による自己株式の処分を発表したブックオフGHD<9278>などが東証プライム市場の下落率上位に顔を出している。一方、NTT<9432>やOLC<4661>はしっかり。今期大幅増益見通しのローツェ<6323>は商いを伴って急伸し、東証プライム市場の上昇率トップとなっている。その他の決算発表銘柄でも高島屋<8233>などが買われ、アークランド<9842>やSansan<4443>が急伸している。 セクターでは、海運業、精密機器、医薬品などが下落率上位。一方、空運業、パルプ・紙、その他金融業などが上昇率上位だった。東証プライム市場の値下がり銘柄は全体の79％、対して値上がり銘柄は17％となっている。 本日の日経平均も前日と同様、米国の金利上昇によるハイテク株を中心とした相場下落を受けて、売りが先行する展開となっている。日足チャートを見ると、26800円台に位置する25日移動平均線水準を下抜け。ここ3日ほど25日線水準で踏ん張りを見せていたため「値固め」との解説も散見されたが、一段の下落により短期トレンドの悪化が意識されやすいだろう。前引けの日経平均が-1.36％なのに対し、東証株価指数（TOPIX）は-1.14％。ここまでの東証プライム市場の売買代金は1兆3000億円弱で、前日並みといったところか。 個別・業種別では海運株に加え、値がさグロース（成長）株やこのところ逃避資金が流入していた（景気の影響を受けにくい）ディフェンシブ株の一角で軟調ぶりが目立つ。ただ、ローツェやSansanの好決算が他の関連銘柄の期待を支え、買い戻しを誘っている印象も受ける。 新興株ではマザーズ指数が-0.76％と続落。前日に-4.01％という大幅下落を強いられた反動から朝方プラスに転じる場面もあったが、買いは続かず失速する格好となっている。時価総額トップのメルカリ<4385>は小安いが、ソニーネットワークコミュニケーションズとNFT（非代替性トークン）事業で共同出資会社を設立したサンアスタリスク<4053>が商いを伴って急伸。材料株物色が手控えられているわけではないようだ。本日、東証グロース市場に新規上場したサークレイス<5029>はここまで買い気配が続いている。 さて、8日の当欄「やはり米金利水準の上昇には懸念」で述べたとおり、その後の日米株式市場では米金利の更なる上昇を受けてグロース株を中心に軟調な展開を強いられている。11日の米市場では10年物国債利回りが2.78％（+0.08pt）に上昇。一時2.79％と2019年1月以来の高水準を付けたという。インフレ・金融引き締め観測に加え、アマゾン・ドット・コムの大型起債という需給要因もあったようだ。金融政策の影響を受けやすい2年物は2.49％（-0.03pt）に低下し、利回り曲線（イールドカーブ）は傾斜化（スティープニング）したが、やはり長期の年限を中心とした金利上昇は将来収益に基づき株価形成されるグロース株に逆風となっている。 また、期待インフレ率の指標とされる10年物ブレークイーブン・インフレ率（BEI）も2.91％（+0.04pt）と足元上昇しているが、金利の上昇ピッチがより速いため、結果的に名目金利から期待インフレ率を差し引いた実質金利のマイナス幅は縮小傾向にある。 今晩発表される米3月CPIは市場予想のコンセンサスで前年同月比8.4％上昇と、2月（同7.9％上昇）から伸びが加速するとみられている。これに先立ち、世界的な物価高を示すニュースも相次ぐ。国連食糧農業機関（FAO）が8日発表した3月の世界の食料価格指数は159.3と2カ月連続で過去最高値を更新。『前月比』で12.6％の大幅上昇である。また、中国国家統計局が11日発表した3月の卸売物価指数（PPI）は資源高の影響で前年同月比8.3％、前月比1.1％上昇した。これらのニュースに加え、米ホワイトハウスがCPIについて「非常に大きく上昇する」との見方を示しており、発表を前に警戒感が先行するのもやむを得ないだろう。 発表後は短期的に悪材料出尽くし感が意識される可能性もあるが、引き続き各種経済指標や金融当局者を中心とした要人発言を睨み神経質とならざるを得ず、戻りは限定的とみておきたい。 東京市場の動向にも少々触れておくと、3月第5週（3月28日～4月1日）の投資主体別売買動向で外国人投資家はTOPIX先物を8566億円、日経平均先物を2590億円売り越した。それまでの買い越しは配当再投資等を睨んだ一過性のものだったと受け止めざるを得ない。また、1日申込み時点の市場全体の信用買い残高の合計（東名2市場、制度・一般合計）は2兆9569億円（+66億円）と4週ぶりに増加したが、昨年11月に3.7兆円規模まで膨らんだのをピークに減少傾向が続く。金融引き締め局面でのレバレッジ縮小は当然の動きだろう。 従前に当欄で予想したとおり、日経平均の直近の戻りは昨年9月からの戻り高値を結んだライン上にある28000円台で一服した。戻り売り目線の投資家が減らない限り、中長期的には上値切り下げトレンドにならざるを得ないだろう。 ■ドル・円は底堅い、円安けん制もドル買い継続 12日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、一時125円前半に下げたものの125円半ばに戻した。鈴木財務相による円安けん制で円売りが弱まる場面もあったが、米10年債利回りの上昇でドル買い継続。ただ、125円半ばに売りが観測され、上値は重いとみられる。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は125円11銭から125円56銭、ユーロ・円は136円20銭から136円65銭、ユーロ・ドルは1.0866ドルから1.0887ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・モルフォ<3653>、ティビィシィ・スキヤツト<3974>など、3銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位がファナック<6954> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・日・3月国内企業物価指数：前年比+9.5％（予想：+9.2％、2月：+9.7％←+9.3％） 【要人発言】 ・鈴木財務相 「為替の安定は重要、急激な変動は望ましくない」 「円安進行を含め、為替動向には緊張感を持って注視する」 「為替の過度な変動や無秩序な動きは悪影響を与える」 ・モリソン豪首相 「新たな雇用を創出する実証された計画がある」 ＜国内＞ 特になし ＜海外＞ ・15:00　独・3月消費者物価指数改定値（前年比予想：+7.3％、速報値：+7.3％） ・15:00　英・12-2月ILO失業率（予想：3.8％、11-1月：3.9％） 《CS》

*16:31JST JASDAQ平均は反発、長期金利低下やハイテク株高を好感 [JASDAQ市況] JASDAQ平均 3,996.97 +6.79／出来高 6685万株／売買代金 452億円J-Stock Index 4,024.46 +36.42 　本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20はそろって反発した。値上がり銘柄数は262（スタンダード248、グロース14）、値下り銘柄数は288（スタンダード270、グロース18）、変わらずは70（スタンダード65、グロース5）。 　本日のJASDAQ市場は下落後プラスに切り返す展開となった。27日の米株式市場のダウ平均は反落。決算発表のビザが大幅安となったほか、指数が最高値圏にあるだけに、景気敏感株を中心に利益確定売りが目立った。一方、マイクロソフトやアルファベットが好決算を受けて大幅高となったことや長期金利の低下を支えにナスダック総合指数はほぼ横ばい。まちまちとなった米株市場を受け、JASDAQ平均は続落してスタートすると、前場は前日終値を挟んだもみ合いが続いた。ただ、後場からは買いが優勢となり、プラス圏で取引を終えた。米国市場での長期金利低下や大型ハイテク株高が新興株の追い風として働いたほか、日経平均が終日マイナス圏でのもみ合い展開となるなか、幕間つなぎの物色がJASDAQ市場など新興市場に向かったようだ。決算シーズンが本格化しはじめ、JASDAQ市場でも決算を受けた個別株物色が旺盛だった。 　個別では、22年3月期の期末配当予想を増額修正した京極運輸<9073>が20％高のストップ高で値上がり率トップに、21年12月期の営業利益予想を上方修正したザインエレクトロニクス<6769>は17％高のストップ高となった。また、1対2の株式分割実施を発表した応用技術<4356>が7％高、時価総額上位銘柄では押し目買いが優勢となった東映アニメ<4816>が4％高、ウエストHD<1407>やマクドナルド<2702>が堅調だった。値上がり率上位にはガーラ<4777>、シーズメン<3083>などが顔を出した。 　一方、2022 年3月期通期業績予想の下方修正や期末配当の中止も発表した大井電気<6822>が8％安に、22年3月期の営業利益予想を上方修正も材料出尽くし感から売られた菊水電子<6912>が7％安となった。時価総額上位銘柄では、ハーモニック<6324>やワークマン<7564>が冴えなかった。値下り率上位にはエイケン工業<7265>、TBCSCAT<3974>などが顔を出した。 　JASDAQ-TOP20では、田中化学研究所<4080>、セプテーニHD<4293>、ウエストHDなどが上昇した。 [JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10傑 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 9073|京極運 | 878| 150| 20.60| 2| 4777|ガーラ | 299| 49| 19.60| 3| 4347|ブロメディア | 1001| 150| 17.63| 4| 3083|シーズメン | 540| 80| 17.39| 5| 6769|ザイン | 1022| 150| 17.20| 6| 7070|ＳＩＨＤ | 482| 43| 9.79| 7| 9908|日電計 | 1834| 138| 8.14| 8| 4356|応用技術 | 5870| 410| 7.51| 9| 8783|ＧＦＡ | 114| 7| 6.54| 10| 4816|東映アニメ | 18110| 780| 4.50| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 7265|エイケン工業 | 3510| -650| -15.63| 2| 3974|ＴＢＣＳＣＡＴ | 505| -50| -9.01| 3| 6822|大井電気 | 2215| -209| -8.62| 4| 5906|ＭＫ精工 | 377| -34| -8.27| 5| 6912|菊水電 | 1062| -81| -7.09| 6| 9444|トーシンＨＤ | 602| -43| -6.67| 7| 1400|ルーデン | 305| -21| -6.44| 8| 4355|ロングライフ | 291| -19| -6.13| 9| 3326|ランシステム | 539| -35| -6.10| 10| 2373|ケア２１ | 910| -50| -5.21| [J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄] ・値上がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 9908|日電計 | 1834| 138| 8.14| 2| 4816|東映アニメ | 18110| 780| 4.50| 3| 4293|セプテーニＨＤ | 440| 17| 4.02| 4| 1407|ウエストＨＤ | 6200| 210| 3.51| 5| 6864|エヌエフＨＤ | 1497| 48| 3.31| 6| 4080|田中化研 | 1163| 34| 3.01| 7| 6918|アバール | 2811| 60| 2.18| 8| 3857|ラック | 803| 17| 2.16| 9| 6626|ＳＥＭＩＴＥＣ | 12030| 240| 2.04| 10| 3798|ＵＬＳ−Ｇ | 5550| 110| 2.02| ・値下がり率上位10位 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率| 1| 9263|ビジョナリーＨＤ | 293| -14| -4.56| 2| 4348|インフォコム | 2264| -81| -3.45| 3| 7826|フルヤ金属 | 8910| -280| -3.05| 4| 3264|アスコット | 194| -6| -3.00| 5| 7777|３Ｄマトリクス | 296| -7| -2.31| 6| 6565|ＡＢホテル | 1226| -27| -2.15| 7| 4764|ＮｅｘｕｓＢａｎｋ | 142| -2| -1.39| 8| 2484|出前館 | 1413| -19| -1.33| 9| 9820|ＭＴジェネック | 2462| -32| -1.28| 10| 4978|リプロセル | 245| -3| -1.21| 《TY》