株～企業情報・おすすめ銘柄

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 トヨタ自動車、JTOWER、イメージマジックなど 銘柄名<コード>28日終値⇒前日比 ベネフィット・ワン<2412> 2556 -161 中小型グロース株下落で戻り売り優勢に。 SREHD<2980> 2781 -172 25日線レベルでは戻り抑えられる展開にも。 レノバ<9519> 1621 -105 業績修正のイーレックスの下げに引きずられる。 大平洋金属<5541> 4285 -305 ニッケル価格反転で先週末にかけ上げ幅広げた反動も。 三菱UFJ<8306> 788.2 -7.0 米金利上昇だが地合いの悪化に押される。 ENEOS<5020> 489.8 +13.9 通期業績予想の上方修正を発表。 マネックスグループ<8698> 686 -16 コインチェック上場発表で直近上昇の反動も。 トヨタ自動車<7203> 2202.0 +13.0 一段の円安進行が買い材料に。 レーザーテック<6920> 19955 -585 米半導体関連株の下落が重しに。 三井住友<8316> 4119 -54 三菱UFJモルガン・スタンレー証券では投資判断を格下げ。 INPEX<1605> 1500 +12 先週末のNY原油先物相場は上昇。 ナガホリ<8139> 481 +80 売り方の踏み上げが上昇を主導か。 リード<6982> 539 +80 経産省が車工場に省エネ新目標と伝わり思惑買い。 フライト<3753> 399 +21 公的個人認証サービスに関する認定を取得と。 JTOWER<4485> 5030+700 NTTドコモの通信鉄塔最大6002基を取得、譲受金額1062億円。 新都HD<2776> 100 -5 直近の急伸に対する反動が続く。 テリロジー<3356> 412 +19 子会社が日本サイバーディフェンスと資本業務提携へ。 レーサム<8890> 974 +62 900万株（発行済み株式の19.53％）の自社株消却を発表（予定日は3月31日）。 アミタホールディングス<2195> 2171 +95 MCPジャパンと共同出資で合弁会社設立、脱炭素経営への移行支援。 BlueMeme<4069> 1879 +61 日本郵船のシステム開発内製化を支援。 ディーエムソリューションズ<6549> 780 -17 22年3月期予想を下方修正、営業利益は2.00億円から0.90億円に引き下げ。 イメージマジック<7793> 2221 +268 直近IPO銘柄の一角に物色。 リカバリー<9214> 2151 +12 直近IPO銘柄の一角に物色。 メンタルヘルステクノロジーズ<9218> 897 - マザーズ市場へ新規上場、公開価格（630円）を39.7％上回る880円で初値形成。 《FA》

*12:17JST 後場に注目すべき3つのポイント～需給改善による上昇は早くも一服？ 28日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は10日ぶり反落、需給改善による上昇は早くも一服？ ・ドル・円は上昇、日銀の指し値オペを意識 ・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位が信越化<4063> ■日経平均は10日ぶり反落、需給改善による上昇は早くも一服？ 日経平均は10日ぶり反落。162.64円安の27987.20円（出来高概算5億9008万株）で前場の取引を終えている。 先週末25日の米株式市場でNYダウは153.30ドル高と続伸。買い戻しの流れから寄り付き後上昇。しかし、住宅や消費者心理を示す経済指標の悪化や、10年債利回りが2019年来の高水準に達したことが重しとなった。また、サウジアラビアの石油貯蔵所がイラン支援の武装組織フーシ派の攻撃を受けたとの報道もあり、一時下落に転じる場面があった。ただ、エネルギーや金融セクターがけん引したほか押し目買い意欲で引けにかけて再び上昇。 一方、ハイテク株は金利上昇が警戒されて下落し、ナスダック総合指数は-0.15％と小幅反落。金利高を警戒した米ハイテク株安が重しとなるなか、先週末にかけての9連騰からの一服が意識される日経平均は65.76円安でスタート。朝方は売りが先行し、一時27812.67円（337.17円安）まで下落。その後再び28000円を回復する場面もあったが、前引けにかけては再度失速した。 個別では、レーザーテック<6920>、ファーストリテ<9983>、信越化<4063>、ベイカレント<6532>などの値がさグロース（成長）株が軟調。東証1部の値下がり率上位にはSansan<4443>やラクス<3923>、マネーフォワード<3994>などの中小型グロース株が多く並んでいる。また、先週後半に値崩れした日本郵船<9101>などの海運株も総じて下落。日本製鉄<5401>、住友鉱<5713>、大平洋金属<5541>などの資源関連で弱いものが多く、丸紅<8002>などの商社株も本日は騰勢一服。 一方、原油先物相場の高止まりからINPEX<1605>、配当権利取りの動きを背景にNTT<9432>、JT<2914>、日本郵政<6178>などが堅調。業績予想を上方修正したENEOS<5020>や浜松ホトニクス<6965>のほか、証券会社のカバレッジ開始でシーアールイー<3458>などが大幅高。中期経営計画を公表した三菱倉庫<9301>が値上がり率上位に顔を出している。 セクターでは非鉄金属、海運業、鉄鋼などが下落率上位に並んでいる一方、空運業、石油・石炭製品、鉱業などが上昇率上位に並んでいる。東証1部の値下がり銘柄は全体の59％、対して値上がり銘柄は35％となっている。 週明けの日経平均は28000円を割り込む軟調な出足となった。先週末にかけて9連騰、この間の上げ幅は3000円ほどにも及び、歴史的にみても相当に速いペースでの戻りだっただけに、短期的な調整が警戒されてもおかしくない頃合い。そうしたなか、先週末、ハト派とされるニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が、直近の連邦準備制度理事会（FRB）高官らと同様、0.5ptの大幅利上げを否定しない姿勢を見せたことで、米10年債利回りが2019年5月以来となる2.5％超えを一時示現。金利急伸という分かりやすい警戒材料が出たことで東京市場でも売りが先行した。 一方、日経平均は前引けにかけては一時28000円台を再び回復するなど、底堅い動きも見られる。月末にかけての年金基金のリバランス（資産配分の再調整）目的の買いや指数連動型パッシブファンドの配当再投資に伴う先物買い、これらを見越した先回り買いなどを背景とした需給改善が引き続き相場を下支えしていると推察される。 ただ、3月第2、3週（7-11日、14-18日）の投資主体別売買動向を見ると、海外勢はTOPIX先物で既に9000億円超も買い越しており、225先物についてはミニを除けば既に14-18日の週に1600億円超の売り越しに転じてきている。 また、3月第4週（22-25日）までの間に見られていた海外勢によるTOPIX先物の買い越し傾向についても、先週後半からは騰勢一服感が見られてきた。ゴールドマン・サックス（GS）証券などは24日から売り越しに転じてきている。また、3月限先物・オプション取引に係る特別清算指数（SQ）算出に当たる11日前後から、TOPIX先物を1日当たり2000-5000億円レンジで大量に買い越しを続けてきたBofA（バンク・オブ・アメリカ）証券も、先週末25日には500億円未満の買い越しと騰勢一服の兆しを見せた。 月末にかけての需給改善を見越した売り方の買い戻しは相当に済んだとみられ、これまでに先回り買いも入っていたことを考慮すると、再び調整リスクが高まってきていることに留意したい。4月以降は、新年度入りに伴うニューマネー入りなども期待されるが、投資主体別売買動向を見る限り、海外勢は現物株に至っては売り越しを続けており、本格的な買い目線に転じることは容易ではないだろう。今週は米国で雇用統計をはじめとした重要な経済指標のほか、米国債入札も実施される予定のため、これらの結果を受けた金利動向やハイテク・グロース株の動向を注視したい。 後場の日経平均は28000円を挟んだもみ合いが続きそうだ。、先週末、米金利が大幅に上昇するなかでもナスダック総合指数が底堅い動きを見せたことは安心感を誘うものの、金利の速い上昇ペースは気掛かり。週明け今晩の米株市場でハイテク・グロース株の堅調さが引き続き見られるか見極めたいとの思惑も働きやすい。時間外取引のNYダウ先物が軟調ななか、日経平均の10続伸へのハードルは高まったといえそうだ。 ■ドル・円は上昇、日銀の指し値オペを意識 28日午前のアジア市場でドル・円は上昇基調となり、123円台に浮上した。日銀による指し値オペ通知を意識したドル買い・円売りが優勢となり、クロス円もそれに追随。ただ、時間外取引の米株式先物はマイナスで推移しており、今晩の株安が警戒される。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は122円02銭から123円11銭、ユーロ・円は134円00銭から134円85銭、ユーロ・ドルは1.0953ドルから1.1088ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・フライトホールディングス<3753>、サンセイ<6307>など、4銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位が信越化<4063> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・米・2月中古住宅販売成約指数：前月比-4.1％（予想：+1.0％、1月：-5.8％←-5.7％） ・米・3月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：59.4（予想：59.7、速報値：59.7） ・米・3月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値：5.4％（速報値：5.4％） ・米・3月ミシガン大学5-10年期待インフレ率確報値：3.0％（速報値：3.0％） ・独・3月IFO企業景況感指数：90.8（予想：94.2、2月：98.9） ・ユーロ圏・2月マネーサプライM3：前年比+6.3％（予想：+6.3％、1月：+6.4％） 【要人発言】 ・鈴木財務相 「政府はロシア中銀が日銀に預ける外貨準備の接収はできない」 ＜国内＞ 特になし ＜海外＞ 特になし 《CS》

*13:53JST 出来高変化率ランキング（13時台）～レオクラン、識学などがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位　[9月30日　13:14　現在] （直近5日平均出来高比較） コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率 <7681> レオクラン　　　　 　143000 　18660　 666.35% -4.07% <7049>* 識学　　　　　　　 　389600 　52100　 647.79% 5.83% <3912> モバファク　　　　 　402400 　69720　 477.17% 2% <6567> SERIOHD　　 　279100 　64160　 335.01% -4.8% <1447> ITbookHD　 　4466300 　1121820　 298.13% -5.71% <1474> ＤＩＡＭ・ＪＰ　　　7877 　1981.2　 297.59% -0.43% <5214> 日電硝　　　　　　 　2951900 　754140　 291.43% 10.5% <7811> 中本パクス　　　　 　104200 　29900　 248.49% -2.79% <3409> 北日紡　　　　　　 　1355100 　391420　 246.20% 8.33% <6580> ライトアップ　　　 　298100 　91280　 226.58% -5.66% <9270> バリュエンスH　　 　105400 　32560　 223.71% 6.73% <1397> SMAM225　　 　1246 　417.8　 198.23% -0.03% <7068>* FフォースG　　　　411200 　144240　 185.08% -8.57% <2983> アールプランナー　 　23100 　8260　 179.66% 8.83% <6561> HANATOUR　 　543500 　204060　 166.34% 11.88% <3528> ミライベート　　795600 　312204　 154.83% 5.56% <2160> ジーエヌアイ　　　 　1108700 　437260　 153.56% 5.52% <6548> 旅工房　　　　　　 　775900 　307340　 152.46% 10.81% <4668>* 明光ネット　　　　 　231200 　94680　 144.19% 4.35% <6198> キャリア　　　　　 　1457400 　602280　 141.98% -5.62% <5698> エンビプロH　　　 　719200 　300720　 139.16% 6.2% <4180> Appier　　　 　917000 　391140　 134.44% -5.48% <6062>* チャームケア　　　 　388600 　170640　 127.73% 6.96% <3753> フライトHD　　　 　191500 　85860　 123.04% -4.4% <7545> 西松屋チェ　　　　 　1655000 　744480　 122.30% -0.63% <6195> ホープ　　　　　　 　241000 　109040　 121.02% -5.82% <7048>* ベルトラ　　　　　 　2363300 　1101260　 114.60% 8.31% <1473> DIAMトピ　　　 　52740 　24578　 114.58% -0.48% <3962>* チェンジ　　　　　 　1046000 　487720　 114.47% 7.4% <7358>* ポピンズHD　　　 　84100 　39380　 113.56% 10.36% （*）はランキングに新規で入ってきた銘柄 20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 《FA》