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*08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～相対的に出遅れている中小型株に～ 5日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■相対的に出遅れている中小型株に ■タムロン、23/12上方修正 営業利益131億円←125億円 ■前場の注目材料：NTT、伝送映像を“動く点群”に、遠隔地で再現、動画配信に応用 ■相対的に出遅れている中小型株に 5日の日本株市場は、やや売り優勢の展開が見込まれる。4日の米国市場はNYダウが41ドル安、ナスダックは119ポイント安だった。前週までの上昇に対する利益確定の売りが先行するなか、米長期金利が再び上昇に転じたためハイテクが売られ、相場の重荷となった。シカゴ日経225先物清算値（12月限）は、大阪比110円安の33050円。円相場は1ドル147円10銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売り先行で始まることになりそうだ。NYダウは連日で年初来高値を更新していたこともあり、利益確定の売りが入りやすい需給状況だった。米国では引き続きハイテク株の一角が軟調だったこともあり、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が相場の重荷となる可能性がありそうだ。また、日経225先物はナイトセッションで一時32900円まで売られており、節目の33000円を下回ってきた。節目の33000円割れで、いったんは調整一巡感が意識されそうだが、積極的なリバウンド狙いの動きは期待しづらいだろう。 昨日の日経平均は一時33023円まで売られ、11月15日に空けたマド上限水準まで調整してきた。徐々にマド埋めの動きに向かうようだと、25日線水準までの調整が意識されやすく、押し目買いは入れづらくさせそうだ。今週は週末にメジャーSQを控えているため、先物市場ではロールオーバーが中心になる。仕掛け的な商いは入りづらいものの、米ハイテク株が弱い値動きを見せていることもあり、短期的には売りを仕掛けやすい状況だろう。 もっとも、米連邦準備理事会（FRB）による利上げ終了観測が根強いなか、あくまでも利益確定の範囲内であり、来週の米連邦公開市場委員会（FOMC）を控えた持ち高調整である。日経平均についても11月の上昇に対する利食いの範囲内であり、25日線水準まで下げてくる局面においては、押し目狙いの好機になる可能性がありそうだ。 また、昨日は日経平均が弱い一方で、グロース250指数は反発し、75日線を上回ってきた。前日の上昇に対する反動安を警戒しつつも、相対的に出遅れている中小型株に年末高を意識した個人主体の資金流入が強まる可能性があると考えられ、押し目を狙いたいところである。そのほか、引き続き生成AIなど来年のテーマを意識した材料株物色も狙いたいところであろう。 ■タムロン、23/12上方修正 営業利益131億円←125億円 タムロン<7740>は2023年12月期業績予想の修正を発表。売上高は710億円から722億円、営業利益を125億円から131億円に上方修正した。第3四半期累計期間の業績が好調に推移したことや、各事業分野における足元の販売動向等を考慮し、売上高及び各利益ともに上方修正した。これにより、2期連続で過去最高益更新を達成できる見通し。 ■前場の注目材料 ・1ドル＝147.20-30円 ・米国のインフレ沈静化観測 ・日銀は金融緩和を継続 ・NTT<9432>伝送映像を“動く点群”に、遠隔地で再現、動画配信に応用 ・クボタ<6326>インドで工場用地を取得、トラクター・エンジン増産 ・住友化学<4005>合繊原料撤退、農業用フィルム譲渡、構造改革加速 ・TOPPAN<7911>JOLEDから工場取得、半導体パッケージ基板の開発・生産拠点に ・シスメックス<6869>検体検査用搬送システムの生産能力倍増、工場を移転拡張 ・伊藤忠<8001>都出資の系統用蓄電所ファンド運営、関東で100億円規模 ・極東開<7226>EV充電一括サービス、大阪・神戸で開始 ・コマツ<6301>蓄電・変換器を再生、油圧建機で新事業 ・JFE<5411>原料炭の価格是正に寄与、スポット取引拡大 ・石油資源開発<1662>日本ガスラインと、液化CO2内航船輸送など共同検討 ・出光興産<5019>米社から合成メタノール、調達・事業開発で協業 ・日本製鉄<5401>スズキに冷延超ハイテン供給、軽ワゴン向け ・鹿島<1812>鋼管打設を機械化、トンネル工事向け ・清水建設<1803>鉄骨30％縮減、部分補剛で梁を薄肉化 ・帝人<3401>デンマーク社とライセンス契約、ホルモン治療薬3剤で ・神戸製鋼所<5406>グループの神鋼環境ソリュ、ISO規格認証停止 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　11月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)（前年比予想：+2.4％） ＜海外＞ ・09:30　豪・7-9月期経常収支（予想：+32億豪ドル、4-6月期：+77億豪ドル） ・10:45　中・11月財新サービス業PMI（予想：50.5、10月：50.4） 《ST》

*07:46JST ADR日本株ランキング～トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比275円安の26915円～ ADR（米国預託証券）の日本株は、ファーストリテ<9983>が堅調な他は、トヨタ<7203>、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>、デンソー<6902>、HOYA<7741>、富士通<6702>、富士フイルム<4901>、TDK<6762>、オムロン<6645>、AGC<5201>など対東証比較（1ドル125.88円換算）で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比275円安の26915円。 米国株式市場は反落。ダウ平均は113.36ドル安の34451.23ドル、ナスダックは292.51ポイント安の13351.08で取引を終了した。金融決算を好感し、寄り付き後、上昇。しかし、NY連銀のウィリアムズ総裁が5月連邦公開市場委員会（FOMC）での0.5％ポイントの利上げが理にかなった選択とするなど、利上げ加速を支持する姿勢を見せたため警戒感に売りが再燃し下落に転じた。金利が一段と上昇しハイテク株も売られ相場全体のさらなる重しとなり、引けにかけ下げ幅を拡大。 14日のニューヨーク外為市場でドル・円は、125円28銭から126円01銭まで上昇し、125円91銭で引けた。NY連銀のウィリアムズ総裁が速やかな引き締めを支持したほか、4月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値は予想外に上昇したため米国債相場が反落。10年債利回りが再び上昇したため、ドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.0890ドルから1.0758ドルまで下落し、1.0832ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)は14日開催の定例理事会で市場の予想通り政策金利据え置きを決定。資産購入プログラムを第3四半期に終了する可能性が強まったと指摘したほか、量的緩和策の終了後しばらくして利上げに踏み切る方針を表明。ラガルド総裁はその後の会見で、ウクライナ戦争が欧州経済に著しいリスクとなり、不透明性が非常に高いと慎重姿勢を強調。また、量的引き締め（QT）に関する言及は時期尚早との見方で、米国経済とは相違すると述べ、早期利上げ観測の後退で、ユーロ売りが優勢となった。 NY原油先物5月限は、3日続伸（NYMEX原油5月限終値：106.95　↑2.70）。 ■ADR上昇率上位銘柄（14日） <9983> ファーストリテイ 48.65ドル 61241円 （1691円） +2.84％ <7752> リコー 8.09ドル 1018円 （26円） +2.62％ <7012> 川重 7.38ドル 2322円 （47円） +2.07％ <3401> 帝人 10.73ドル 1350円 （26円） +1.96％ <9202> ANA 4.06ドル 2555円 （48円） +1.91％ ■ADR下落率上位銘柄（14日） <6471> 日精工 10.79ドル 679円 （-32円） -4.5％ <7205> 日野自 51.51ドル 648円 （-30円） -4.42％ <6753> シャープ 2.09ドル 1052円 （-44円） -4.01％ <6723> ルネサス 5.29ドル 1332円 （-39円） -2.84％ <6758> ソニーG 89.14ドル 11221円 （-284円） -2.47％ ■その他ADR銘柄（14日） <1925> 大和ハウス 23.95ドル 3015円 （-37円） <1928> 積水ハウス 17.54ドル 2207円 （-20.5円） <2503> キリン 14.15ドル 1781円 （-13.5円） <2802> 味の素 27.73ドル 3491円 （-29円） <3407> 旭化成 16.88ドル 1062円 （-13円） <4523> エーザイ 45.85ドル 5772円 （-5円） <4704> トレンド 56.76ドル 7145円 （-15円） <4901> 富士フイルム 57.85ドル 7282円 （-72円） <4911> 資生堂 48.32ドル 6083円 （-82円） <5108> ブリヂストン 18.24ドル 4593円 （-48円） <5201> AGC 7.65ドル 4815円 （-100円） <5802> 住友電 10.93ドル 1376円 （-18.5円） <6301> コマツ 23.16ドル 2916円 （5.5円） <6503> 三菱電 21.4ドル 1347円 （-18円） <6586> マキタ 29.16ドル 3671円 （-49円） <6645> オムロン 60.77ドル 7650円 （-71円） <6702> 富士通 29.83ドル 18775円 （-240円） <6723> ルネサス 5.29ドル 1332円 （-39円） <6758> ソニーG 89.14ドル 11221円 （-284円） <6762> TDK 32.6ドル 4104円 （-61円） <6902> デンソー 28.4ドル 7150円 （-106円） <6954> ファナック 16.38ドル 20613円 （-307円） <6988> 日東電 34.37ドル 8653円 （-87円） <7201> 日産自 8ドル 504円 （-3円） <7202> いすゞ 11.65ドル 1467円 （-25円） <7203> トヨタ 167.26ドル 2105円 （-26.5円） <7267> ホンダ 25.75ドル 3241円 （-30円） <7270> SUBARU 7.25ドル 1825円 （-23円） <7733> オリンパス 19.01ドル 2393円 （-13円） <7741> HOYA 102.35ドル 12884円 （-306円） <7751> キヤノン 24.13ドル 3037円 （-36円） <7974> 任天堂 63.42ドル 63866円 （-1094円） <8001> 伊藤忠 63.58ドル 4002円 （-24円） <8002> 丸紅 114.5ドル 1441円 （-8円） <8031> 三井物 514.84ドル 3240円 （-10円） <8053> 住友商 16.42ドル 2067円 （-7.5円） <8267> イオン 19.49ドル 2453円 （-36円） <8306> 三菱UFJ 5.93ドル 746円 （-3.4円） <8309> 三井トラスト 3.11ドル 3915円 （-1円） <8316> 三井住友 6.1ドル 3839円 （-57円） <8411> みずほFG 2.46ドル 1548円 （-10.5円） <8591> オリックス 92.06ドル 2318円 （-19.5円） <8604> 野村HD 3.91ドル 492円 （-8.9円） <8766> 東京海上HD 53.48ドル 6732円 （-28円） <8802> 菱地所 14.54ドル 1830円 （-17.5円） <9202> ANA 4.06ドル 2555円 （48円） <9432> NTT 29.82ドル 3754円 （-19円） <9735> セコム 17.48ドル 8804円 （-67円） <9983> ファーストリテイ 48.65ドル 61241円 （1691円） <9984> ソフトバンクG 22.43ドル 5647円 （-115円） 《ST》

*07:51JST ADR日本株ランキング～ソニーGなど全般堅調、シカゴは大阪比320円安の27110円～ ADR（米国預託証券）の日本株は、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、任天堂<7974>、ファーストリテ<9983>、HOYA<7741>、富士通<6702>、富士フイルム<4901>、オムロン<6645>、日東電<6988>など、対東証比較（1ドル123.98円換算）で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比155円高の27055円。 米国株式市場は反発。ダウ平均は87.06ドル高の34583.57ドル、ナスダックは8.48ポイント高の13897.30で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）による急激な利上げを警戒した売りが継続し、寄り付き後、下落。しかし、雇用関連指標の強い結果や一部長短金利の逆転が解消したため景気後退入り懸念も緩和したほか、値ごろ感からの買いが下値を支え、引けにかけてプラス圏に回復した。 7日のニューヨーク外為市場でドル・円は、124円00銭から123円76銭まで弱含んだのち、124円00銭まで再上昇し、123円98銭で引けた。利食いに押されたのち、週次新規失業保険申請件数が予想外に減少し、労働市場のひっ迫が米連邦準備制度理事会（FRB）の引き締め加速を正当化するとの見方にドル買いが再燃。さらに、22年の連邦公開市場委員会（FOMC）の投票権を有するセントルイス連銀のブラード総裁がFRBの金融政策が立ち遅れており、下半期にFFを3.00％-3.25％まで引き上げることが望ましいと急速な利上げを推進したため、長期金利上昇に伴いドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0938ドルへ上昇後、1.0868ドルまで反落し、1.0879ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）が公表した3月定例理事会の会合議事要旨で、多くの委員が金融正常化に向け一段の措置を直ちに求めたことが明らかになったため、市場ではECBが5月に計画より前倒しで資産購入策を終了し6月にも利上げを開始するとの見方に伴うユーロ買いが優勢となった。その後、米国の利上げ加速を織り込むドル買いに押された。 NY原油先物5月限は、もみ合い（NYMEX原油5月限終値：96.03　↓0.20） ■ADR上昇率上位銘柄（7日） <7731> ニコン 11.11ドル 1377円 （105円） +8.25％ <6770> アルプス 19.25ドル 1193円 （31円） +2.67％ <8411> みずほFG 2.53ドル 1568円 （36円） +2.35％ <7012> 川重 6.77ドル 2098円 （47円） +2.29％ <7752> リコー 7.92ドル 982円 （20円） +2.08％ ■ADR下落率上位銘柄（7日） <6753> シャープ 2.16ドル 1071円 （-17円） -1.56％ <5802> 住友電 10.79ドル 1338円 （-39円） -2.83％ <6361> 荏原 24.56ドル 6090円 （-110円） -1.77％ <3401> 帝人 10.48ドル 1299円 （-23円） -1.74％ <8359> 八十二 32.46ドル 402円 （-7円） -1.71％ ■その他ADR銘柄（7日） <1925> 大和ハウス 24.64ドル 3055円 （-1円） <1928> 積水ハウス 18.18ドル 2254円 （6.5円） <2503> キリン 14.32ドル 1775円 （1.5円） <2802> 味の素 28.42ドル 3524円 （5円） <3407> 旭化成 16.5ドル 1023円 （1円） <4523> エーザイ 48.68ドル 6035円 （7円） <4901> 富士フイルム 59.77ドル 7410円 （42円） <4911> 資生堂 49.82ドル 6177円 （-4円） <5108> ブリヂストン 18.4ドル 4564円 （24円） <5201> AGC 7.55ドル 4680円 （-35円） <5802> 住友電 10.79ドル 1338円 （-39円） <6301> コマツ 23.02ドル 2854円 （20円） <6479> ミネベア 40.4ドル 2504円 （11円） <6503> 三菱電 21.39ドル 1326円 （1円） <6586> マキタ 31.59ドル 3917円 （15円） <6645> オムロン 63.46ドル 7868円 （96円） <6702> 富士通 30.14ドル 18684円 （189円） <6723> ルネサス 5.33ドル 1322円 （2円） <6758> ソニーG 98.2ドル 12175円 （130円） <6762> TDK 32.63ドル 4045円 （20円） <6902> デンソー 29.25ドル 7253円 （27円） <6954> ファナック 17.25ドル 21387円 （47円） <6988> 日東電 34.79ドル 8627円 （67円） <7201> 日産自 8.27ドル 513円 （4.2円） <7202> いすゞ 12.04ドル 1493円 （7円） <7203> トヨタ 174.49ドル 2163円 （-5.5円） <7267> ホンダ 25.99ドル 3222円 （5円） <7270> SUBARU 7.39ドル 1832円 （13円） <7733> オリンパス 19.47ドル 2414円 （34円） <7741> HOYA 112.85ドル 13991円 （166円） <7751> キヤノン 24.02ドル 2978円 （37円） <7974> 任天堂 63.88ドル 63359円 （179円） <8001> 伊藤忠 65.27ドル 4046円 （32円） <8002> 丸紅 111.01ドル 1376円 （-11円） <8031> 三井物 505.59ドル 3134円 （9円） <8053> 住友商 16.35ドル 2027円 （12.5円） <8267> イオン 20.59ドル 2553円 （-26円） <8306> 三菱UFJ 6.04ドル 749円 （6.9円） <8309> 三井トラスト 3.16ドル 3918円 （47円） <8316> 三井住友 6.16ドル 3819円 （-21円） <8411> みずほFG 2.53ドル 1568円 （36円） <8591> オリックス 93.61ドル 2321円 （19.5円） <8604> 野村HD 4.09ドル 507円 （1.5円） <8766> 東京海上HD 53.64ドル 6650円 （16円） <8802> 菱地所 14.49ドル 1796円 （-3.5円） <9202> ANA 4.04ドル 2504円 （38円） <9432> NTT 29.47ドル 3654円 （40円） <9735> セコム 17.68ドル 8768円 （-2円） <9983> ファーストリテイ 48.91ドル 60642円 （462円） <9984> ソフトバンクG 22.8ドル 5653円 （-1円） 《FA》