株～企業情報・おすすめ銘柄

*12:43JST 【M&A速報：2022/01/12（1）】みずほFG子会社、米国証券関連事業会社のCSPを買収 ■みずほFG<8411>子会社の米州みずほLLC、米国証券関連事業会社のCapstone Partners社を買収 ■カーライフテックサービス「cars」運営のファーストグループ、ホームセンター経営のカインズ等と資本業務提携 ■見積もり工数のナレッジシェアツールを提供するEngineerforce、資金調達を実施 ■創作イラスト投稿アプリ「pib」等運営のSozi、資金調達を実施 ■製造企業向け現場データの一元管理SaaS「スマートクラフト」開発のSmart Craft、資金調達を実施 ■再生可能エネルギーを活用したビットコイン・マイニング事業のFUELHASH、資金調達を実施 ■葬儀ITベンチャーのよりそう、資金調達を実施 ■不動産データ分析基盤提供のestie、資金調達を実施 ■ベンチャー・成長企業に特化した就活サイト「CheerCareer」運営のCheer、資金調達を実施 ■DMM.com、子会社でアニメスタジオ事業「ダブトゥーンスタジオ」運営のDMM.futureworksを吸収合併 ■給油所大手の新出光、九州中心に宅配ピザチェーン「ピザポケット」を運営するポケットフーズを買収　宅配ピザ事業に参入 ■石油資源開発<1662>、ベトナム北部のLNG基地プロジェクトを担うITECO社の株式を取得 ■小田急電鉄<9007>グループの箱根登山鉄道、箱根ロープウェイを吸収合併 ■EdTech企業のEdulinX、アルクエデュケーションの事業承継中止を発表 ■イリソ電子工業<6908>、射出成形金型製造・販売のエスジーディーを買収 ■日本紙パルプ商事<8032>、段ボール製品製造・販売の大阪紙器工業に追加出資し子会社化 ■ソフトクリエイトHD<3371>、孫会社でビジュアルマーケティングプラットフォーム開発のvisumoの増資引き受けを決議 ■明治機械<6334>、臨時株主総会招集のための基準日を1月27日に設定 ■DIC<4631>、イタリアの接着剤・ポリマメーカーのSAPICI社と持株会社を買収 ■エスポア<3260>、株主であるアークHDによる臨時株主総会招集請求・株主名簿閲覧謄写請求に関する書面を受領 ■ゼネラル・オイスター<3224>、阪和興業<8078>との資本業務提携と第三者割当による新株発行を決議 ■象印マホービン<7965>、買収防衛策を導入 ■象印マホービン<7965>、2月開催予定の定時株主総会における株主提案について「反対」を決議 【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】 《CS》

*12:21JST 後場に注目すべき3つのポイント～米雇用統計前に実質金利はさらに上昇 7日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は続落、米雇用統計前に実質金利はさらに上昇 ・ドル・円は上げ渋り、買い一巡後は失速 ・値下がり寄与トップはファーストリテイリング<9983>、同2位がオムロン<6645> ■日経平均は続落、米雇用統計前に実質金利はさらに上昇 日経平均は続落。92.63円安の28395.24円（出来高概算6億6000万株）で前場の取引を終えている。 6日の米株式市場でNYダウは続落し、170ドル安となった。5日に公表された昨年12月の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨を受けて、引き続き金融引き締めへの警戒感がくすぶった。週間の失業保険申請件数の増加や、12月のサプライマネジメント協会（ISM）非製造業景況指数の予想下振れなども嫌気された。一方、ハイテク株の一角には押し目買いが入り、ナスダック総合指数は-0.12％。フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は+0.75％となった。前日に844円安と大幅下落した日経平均も、本日は自律反発に期待した買いが先行して223円高からスタート。朝方には28813.09円（325.22円高）まで上昇する場面があったが、今晩の米12月雇用統計の発表を前に一段と上値を追う動きは限られ、前場中ごろを過ぎるとマイナスへ転じた。 個別では、売買代金トップのレーザーテック<6920>が2％超下落しているほか、川崎汽船<9107>やファーストリテ<9983>が軟調。ソニーG<6758>や東エレク<8035>は小安い。米市場で電気自動車（EV）株が売られた影響からか日本電産<6594>や三井ハイテク<6966>の下げが目立ち、業績下方修正の4℃　HD<8008>も売り優勢。また、シンプレクスHD<4373>などが東証1部下落率上位に顔を出している。一方、ソフトバンクG<9984>が2％近い上昇。投資先の中国アリババ集団などの株価上昇が買い材料視されているようだ。米金利上昇を受けて三菱UFJ<8306>や三井住友<8316>といった金融株が堅調で、NY原油先物相場の上昇でINPEX<1605>なども買い優勢。また、通期決算及び中期経営計画を発表したネクステージ<3186>が東証1部上昇率トップとなっている。 セクターでは、電気機器、サービス業、陸運業などが下落率上位。一方、銀行業、鉱業、鉄鋼などが上昇率上位だった。東証1部の値下がり銘柄は全体の65％、対して値上がり銘柄は29％となっている。 本日の東京市場では朝方こそ自律反発期待の買いが先行したが、日経平均は-0.33％、東証株価指数（TOPIX）は-0.41％で前場を折り返した。前日のNYダウが下落したとはいえ、アジア市場で香港ハンセン指数や上海総合指数が上昇しているのを見ると、相変わらず日本株の軟調ぶりが目立っている。日経平均の日足チャートは、下降する5日移動平均線に上値を抑えられ、連日で長めの陰線を引く形。金融株や市況関連株の一角が上昇しているが、東証1部銘柄の6割強が下落しており、引き続き中小型グロース（成長）株の下げが目立つ。ここまでの東証1部売買代金は1兆5000億円あまり。米雇用統計の発表や3連休を控えたタイミングながら、日中値幅が大きいだけに前日並みの水準となっている。 新興市場ではマザーズ指数が-1.96％と5日続落。こちらは日経平均に先んじてマイナスへ転じた。連日で取引時間中の昨年来安値を更新しており、前日も述べたとおり2020年5月以来の安値水準となっている。時価総額トップのメルカリ<4385>こそ底堅く推移しているが、その他主力IT株は全般軟調。売買代金上位ではFRONTEO<2158>が5日続落している。個人投資家のセンチメントや資金余力の悪化は鮮明で、日本株の弱さの一因となっているのかもしれない。 他に考えられる要因としては、日本国内における新型コロナウイルス感染者数の増加などといったところか。東京都の新規感染者数の推移は4日151人、5日390人、6日641人となっている。前日の先物手口を見ると、クレディ・スイス証券やJPモルガン証券、BofA証券といった外資系証券が日経平均先物を売り越していた。本日も陸運株や旅行関連株の一角が軟調で、感染拡大への警戒感が窺える。もっとも日本株の評価が高まらない根本的な理由は別にあるかもしれないが、そのあたりの議論は別の機会にしたい。 さて、6日の米市場では原油先物相場（ウエスト・テキサス・インターミディエート、WTI2月物）が一時80ドル台まで上昇した。産油国カザフスタンの政情不安などが取り沙汰されたが、このところ原油需要増加への期待が高いことも背景にある。こうした動きの一方、期待インフレ率の指標とされる10年物ブレークイーブン・インフレ率（BEI）は2.46％（-0.07pt）とさらに低下した。金利は短期の年限を中心に上昇し、10年物国債利回りは1.72％（+0.02pt）。一時1.75％と昨年3月以来の高水準を付けた。 セントルイス連銀のブラード総裁は6日、「早ければ3月のFOMCで政策金利の引き上げを開始することが可能で、その後インフレ対応における次のステップとしてバランスシート縮小に着手することもあり得る」などと述べたという。FOMC議事要旨に続き、ブラード氏の発言がFRBの「インフレファイター」ぶりを意識させたとみられる。 これらを受け、名目金利から期待インフレ率を差し引いた実質金利の上昇が続く形となっている。株式市場では米ハイテク株などの押し目買い意欲の根強さが窺えるものの、逆風が止んだとは言えない。今晩発表される12月雇用統計を受けてこうしたトレンドが続くのか、あるいは転換点となるのか見極めたいところ。なお、市場予想では12月雇用統計について、非農業部門雇用者数が前月比44万人あまりの増加（11月は21万人増）、失業率が4.1％（同4.2％）、平均時給が前月比0.4％増（同0.3％増）になるとみられている。 ■ドル・円は上げ渋り、買い一巡後は失速 7日午前の東京市場でドル・円は上げ渋り、115円台中心の値動き。仲値にかけて国内勢によるドル買いが強まり、一時116円05銭まで値を上げた。ただ、買い一巡後は失速し、再び115円台後半に値を下げた。日経平均株価は続落となり、株安を嫌気した円買いも観測される。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は115円83銭から116円05銭、ユーロ・円は130円82銭から131円05銭、ユーロ・ドルは1.1290ドルから1.1300ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・エスポア<3260>、ロードスターキャピタル<3482>など、4銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値下がり寄与トップはファーストリテイリング<9983>、同2位がオムロン<6645> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・日・12月東京都区部消費者物価指数(生鮮品除く)：前年比+0.5％（予想：+0.5％、11月：+0.3％） ・日・11月毎月勤労統計・現金給与総額：前年比0.0％（予想：+0.5％、10月：+0.2％） ・日・11月家計支出：前年比-1.3％（予想：+1.2％、10月：-0.6％） 【要人発言】 ・鈴木財務相 「為替市場の動向、日本経済への影響を注視」 「為替の安定は重要だと認識」 ＜国内＞ 特になし ＜海外＞ ・15:45　スイス・12月失業率（予想：2.7％、11月：2.5％） ・16:00　独・11月貿易収支（予想：+128億ユーロ、10月：+127億ユーロ） ・16:00　独・11月鉱工業生産（前月比予想：+1.0％、10月：+2.8％） 《CS》

*12:58JST 【M&A速報：2020/12/22（1）】エムスリー、仏国の産婦人科医・助産師市場に参入　MonEcho社を買収 ■エムスリー<2413>、フランスの産婦人科医・助産師に義務付けられた超音波検査結果レポートの自動作成ソフトを提供するMonEcho社を買収 ■オープンイノベーションプラットフォーム運営のCreww、CAMPFIREから仲間集めプラットフォーム「TOMOSHIBI」を譲り受け ■夜間・休日の往診サービス提供のコールドクター、サイバーエージェント<4751>などから総額2億円の資金調達を実施 ■AI作成支援プラットフォーム「ハーベスト(harBest)」運営のAPTO、約6000万円資金調達を実施 ■BtoB受発注システム運営のCO-NECT、2.1億円の資金調達を実施 ■AT-I投資事業有限責任組合、本日マザーズ上場で資産運用ロボアド展開のウェルスナビ<7342>の一部保有株式を売却　出資比率3.30％に ■Japan Ventures I L.P. 、本日マザーズ上場のＫａｉｚｅｎ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ<4170>の一部保有株式を売却　出資比率3.31％に ■YJキャピタル運営ファンド、本日マザーズ上場でアプリプラットフォーム「Yappli」提供のヤプリ<4168>の一部保有株式を売却　出資比率2.70％に ■J-STAR関連ファンド投資先で養殖関連事業のダイニチ、DJホールディングスと合併 ■SOMPOホールディングス<8630>、米国の航空保険代理店W.Brown社を買収 ■四国アライアンスキャピタル運営のしこく創生ファンド、香川県高松市中心に葬儀業展開のエレナと資本業務提携　全株式取得 ■シモジマ<7482>、連結子会社で紙製品製造販売のヘイコーパックの全保有株式25％を譲渡 ■ふくおかFG<8354>、傘下でシステム関連事業のFFGコンピューターサービスと十八ソフトウェアを合併 ■リアルテックファンド、鹿児島大学発でPCR検査キット開発販売のスディックスバイオテックに出資 ■ヨロズ<7294>、臨時株主総会を来年1月22日に開催　レノの株主提案は「反対」 ■渡辺パイプ、建材選択クラウドサービス運営のトラスに出資 ■安藤ハザマ<1719>、建材選択クラウドサービス運営のトラスに出資 ■ユーラスエナジーHD、台湾で太陽光発電事業を開始　Helios Green Energy社に40％出資 ■武田薬品工業<4502>、中国で販売する5つのノン・コア医療用医薬品ポートフォリオを約3.22億ドルでHasten社に譲渡 ■サムティ<3244>、ベトナム最大手の不動産デベロッパーVINHOMES社の分譲住宅事業子会社を約147億円で買収 ■日本特殊陶業<5334>、グループ内組織を再編 ■時間貸駐車場・福祉介護事業などのアークHD、エスポア社<3260>に出資 ■Mipox<5381>、海外子会社を再編 ■Mipox<5381>、研磨関連製品製造販売子会社の日本研紙を吸収合併 ■タオル美術館グループの一広、川辺<8123>に対し連結子会社化を目的にTOBを実施　上場は維持 ■荏原製作所<6361>、ポンプメーカーのバンサンマキナ社等を傘下にもつトルコのシグリス社を約113億円で買収 【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】 《HH》