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*12:26JST 後場に注目すべき3つのポイント～FOMC直前で模様眺め、米PPI上振れはポジティブ？ 15日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は小幅続落、FOMC直前で模様眺め、米PPI上振れはポジティブ？ ・ドル・円は反落、国内勢のドル買い一巡で ・値下がり寄与トップはファーストリテイリング<9983>、同2位が東京エレクトロン<8035> ■日経平均は小幅続落、FOMC直前で模様眺め、米PPI上振れはポジティブ？ 日経平均は小幅続落。23.24円安の28409.40円（出来高概算5億0291万株）で前場の取引を終えている。 14日の米株式市場でNYダウは106.77ドル安（-0.29％）と続落。新型コロナウイルスワクチンや治療薬のオミクロン変異株に対する有効性を示す調査結果を受け、寄り付き後に一時上昇。しかし、11月生産者物価指数（PPI）が予想を上回ると、連邦準備制度理事会（FRB）がよりタカ派に傾斜することが警戒され下落に転じた。その後、世界保健機関（WHO）がオミクロン変異株感染の速さを警告すると更に売りに拍車がかかり、終日軟調に推移した。ハイテク株中心に売られ、ナスダック総合指数は-1.13％と大幅に続落。こうした流れを受け日経平均は74.17円安でスタート。ただ、前日に大きく調整していたこともあり、すぐに切り返すとプラスに転じた。しかし、イベント前に大きく買い戻す動きには乏しく、ジリジリと上げ幅を縮めると、前引けにかけては再びマイナスに転じた。 個別では、前日のバッテリーEV戦略に関する説明会が評価されたトヨタ自<7203>が3％近く買われ、デンソー<6902>は4％超と大幅に上昇、三井ハイテク<6966>も4％近く上昇した。そのほか、ソフトバンクG<9984>、リクルートHD<6098>、ソニーG<6758>、日本電産<6594>など主力株が堅調。JR東<9020>やJAL<9201>、エイチ・アイ・エス<9603>など旅行関連もしっかり。好決算や中計目標の上方修正が材料視されたジェイ・エス・ビー<3480>は急伸し東証1部の上昇率上位にランクイン。ハイブリッドイベントに対応するサービスの提供を開始したブイキューブ<3681>も急伸。 一方、川崎汽船<9107>を筆頭に大手海運3社が軒並み大幅に下落。東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、SUMCO<3436>などの半導体関連株も売りに押されており、ダイキン<6367>、ファーストリテ<9983>など値がさ株の一角も軟調。今期見通しや中計目標が市場期待を下回った神戸物産<3038>はもみ合いの末に売り優勢に。業績予想の下方修正が嫌気されたエニグモ<3665>は急落し、東証1部の下落率トップにランクイン。最高裁の決定を受けて買収プレミアムへの期待感が剥落した関西スーパー<9919>も急落。そのほか、8-10月期の営業減益が失望感を誘ったヤーマン<6630>も大幅に下落している。 セクターでは海運業、ゴム製品、精密機器などが下落率上位となっている一方、輸送用機器、証券・商品先物取引業、鉄鋼などが上昇率上位となっている。東証1部の値下がり銘柄は全体の35％、対して値上がり銘柄は57％となっている。 日経平均は下向き転じた5日移動平均線の下方で軟調な動きとなっている。FOMCの公表結果とパウエル議長の記者会見を目前に控え、値がさハイテク株を中心に手仕舞い売りなどが優勢となっているようだ。 11月の米PPIは総合で前年比の伸びが+9.6％と、統計開始以来、過去最大の伸びを記録し、市場予想（+9.2％）を大幅に上回った。前月比でも+0.8％と予想（+0.5％）を大きく上回り、さらに、変動の激しいエネルギー・食品を除いたコアでも前月比+0.7％と予想（+0.4％）を大幅に上回った。量的緩和縮小（テーパリング）の加速はほとんど決定事項のように捉えられていたが、今回の結果を受け、FRBが利上げの前倒しに積極的になるのではとの思惑も高まっているようだ。 ただ、事前にこれだけ警戒感が高まっていれば、ある程度はFRBのタカ派シフトも織り込めたと言えそうだ。そうした意味では、むしろ、FOMCの結果公表直前に警戒レベルが一段上がったことはポジティブかもしれない。油断は禁物だが、年内最後のイベントを無難に通過し、年末株高ラリー、出遅れ感のある日本株のキャッチアップなどに期待したいところだ。 後場の日経平均は軟調もみ合いとなりそうだ。イベント直前に積極的な売買が手控えられるなか、アジア市況などにも大きな動きはなく、一段と方向感は乏しくなろう。模様眺めが強まるなか、大引けにかけては仕掛け的な売りや手仕舞い売りに注意しておきたい。 ■ドル・円は反落、国内勢のドル買い一巡で 15日午前の東京市場でドル・円は反落し、113円後半から半ばに失速した。仲値にかけて国内勢によるドル買いが強まったが、その後は買い一巡。一方、日経平均株価はプラスに転じる場面もあったが、マイナスに転じると円買いが強まり、主要通貨を下押しした。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は113円68銭から113円80銭、ユーロ・円は127円97銭から128円21銭、ユーロ・ドルは1.1254ドルから1.1270ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・ＤＮＡチップ研究所<2397>、日本電解<5759>の、4銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値下がり寄与トップはファーストリテイリング<9983>、同2位が東京エレクトロン<8035> ■経済指標・要人発言 【【経済指標】 ・NZ・7-9月期経常収支：-83.00億NZドル（予想：-78.25億NZドル、4-6月期：-15.36億NZドル←-13.96億NZドル） ・中・11月鉱工業生産：前年比+3.8％（予想：+3.7％、10月：+3.5％） ・中・11月小売売上高：前年比+3.9％（予想：+4.7％、10月：+4.9％） 【要人発言】 ・黒田日銀総裁 「様々な経路でCPIが2％に近づく可能性はある」 「今スタグフレーションの状況になっているとは思わない」 「粘り強く金融緩和を続けたい」 ＜国内＞ ・13:30　10月第3次産業活動指数（前月比予想：+1.2％、9月：+0.5％） ＜海外＞ ・16:00　英・11月消費者物価指数（前年比予想：+4.8％、10月：+4.2％） ・16:00　英・11月生産者物価指数・産出（前年比予想：+8.2％、10月：+8.0％） 《CS》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 インスペック、SANEI、サイバートラストなど 銘柄名<コード>20日終値⇒前日比 カシオ計算機<6952> 1907 -46 2月の時計生産金額2ケタの減少に。 ダイキン工業<6367> 22010 -985 地合い悪化による景気敏感株売りの流れに押される。 小松製作所<6301> 3245 -125 米国市場でもキャタピラーなどが売り優勢に。 紀文食品<2933> 2040 -110 需給主導の上昇による短期的な過熱警戒感も強まる。 東エレク<8035> 48900 -1150 米SOX指数の下落に連れ安へ。 DNAチップ研究所<2397> 795 +10 引き続き最適抗がん剤選定検査の承認申請を材料視。 インスペック<6656> 2430 +254 戦略商品などの大型受注獲得を発表。 SANEI<6230> 3515 +330 再度の業績上方修正で大幅増益見通しに。 パシフィックネット<3021> 3695 +225 日経NEXT1000のランキングでトップに。 ネクストウェア<4814> 231 +50 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会が受託した非金融分野における ブロックチェーン技術の戦略策定事業にプロジェクトリーダーとして参画。 リプロセル<4978> 426 +10 インド子会社によるがん診断サービス開始。 ファンデリー<3137> 805 +46 連日短期資金の関心。 ホープ<6195> 1635-500 非開示だった21年6月期予想は大幅な赤字へ。 ゼネラル・オイスター<3224> 1053 +33 カキの陸上養殖方法の中国における特許査定。 ナノキャリア<4571> 308 +9 「mRNA薬で軟骨再生、ナノキャリアが武田系と新会社」との一部報道で。 GMOフィナンシャルゲート<4051> 19610 -750 100日線割れで見切り売りの動きも。 環境管理センター<4657> 1030 +35 連日の強い値動きで一時1128円まで上昇。 i−plug<4177> 4550 -255 19日の反動安の展開。 サイバートラスト<4498> 10560 +1160 引き続き直近IPO銘柄の一角には物色旺盛。 《FA》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 レーザーテック、HPCシステムズ、サイバートラストなど 銘柄名<コード>19日終値⇒前日比 スクウェア・エニックス・ホールディングス<9684> 6630 -270 会社側の買収提案否定でプレミアム期待剥落へ。 良品計画<7453> 2301 -117 決算発表後は売り優勢の展開が続く。 ラクーンHD<3031> 2867 -124 買い戻しの動き一服感で利食い優勢か。 新日本電工<5563> 364 -12 高値圏での利食い売りが優勢の形になる。 ラウンドワン<4680> 1095 -55 首都圏での新型コロナウイルス感染拡大を警戒視。 タカラトミー<7867> 995 -37 25日線レベルでは戻り売り優勢の展開にも。 レーザーテック<6920> 18980 +740 半導体不足を受けて半導体製造装置関連に関心続く。 日本航空<9201> 2203 -83 新型コロナウイルス感染拡大傾向をネガティブ視。 さいか屋<8254> 435 +80 AFCHDとの資本業務提携を期待材料視。 DNAチップ研究所<2397> 785 +100 肺がん患者の遺伝子から最適な抗がん剤を選ぶ検査について承認申請。 アルメタックス<5928> 289 +11 新築住宅「省エネ」義務化を政府検討などと伝わる。 三社電機<6882> 936 +71 パワー半導体関連株として人気化へ。 ウイルコHD<7831> 225 -9 信用取引の規制強化をマイナス視。 ゲンダイエージェンシー<2411> 3020 -3 22年3月期の黒字浮上見通しを好感も買いが続かず。 ディ・アイ・システム<4421> 1100+150 上期予想を上方修正、営業利益は1.06億円から1.70億円に引き上げ。 藤商事<6257> 925 +43 21年3月期予想を上方修正、営業損益を10億円の赤字から3.60億円の黒字に。 HPCシステムズ<6597> 3365 +407 「富岳」を計算資源とするSaaSサイエンスクラウドの有償サービス実証、 アプリケーション実装サービスを本格的に開始したと発表。 サンウッド<8903> 622 +44 21年3月期予想を上方修正、営業利益は7.00億円から8.55億円に引き上げ。 倉元製作所<5216> 175 +22 Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd.との戦略提携契約を締結。 サイバートラスト<4498> 9400 +1500 直近IPO銘柄、引き続き関心強い。 AmidAホールディングス<7671> 1729 +220 上方修正などを引き続き評価する動き。 細谷火工<4274> 1348 +32 台湾を巡り緊張感強まる。 助川電気工業<7711> 870 +57 量子科学技術研究開発機構殿より「JT-60SAダイバータカセットの制作」を受注。 《FA》