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*08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～相対的に出遅れている中小型株に～ 5日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■相対的に出遅れている中小型株に ■タムロン、23/12上方修正 営業利益131億円←125億円 ■前場の注目材料：NTT、伝送映像を“動く点群”に、遠隔地で再現、動画配信に応用 ■相対的に出遅れている中小型株に 5日の日本株市場は、やや売り優勢の展開が見込まれる。4日の米国市場はNYダウが41ドル安、ナスダックは119ポイント安だった。前週までの上昇に対する利益確定の売りが先行するなか、米長期金利が再び上昇に転じたためハイテクが売られ、相場の重荷となった。シカゴ日経225先物清算値（12月限）は、大阪比110円安の33050円。円相場は1ドル147円10銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売り先行で始まることになりそうだ。NYダウは連日で年初来高値を更新していたこともあり、利益確定の売りが入りやすい需給状況だった。米国では引き続きハイテク株の一角が軟調だったこともあり、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が相場の重荷となる可能性がありそうだ。また、日経225先物はナイトセッションで一時32900円まで売られており、節目の33000円を下回ってきた。節目の33000円割れで、いったんは調整一巡感が意識されそうだが、積極的なリバウンド狙いの動きは期待しづらいだろう。 昨日の日経平均は一時33023円まで売られ、11月15日に空けたマド上限水準まで調整してきた。徐々にマド埋めの動きに向かうようだと、25日線水準までの調整が意識されやすく、押し目買いは入れづらくさせそうだ。今週は週末にメジャーSQを控えているため、先物市場ではロールオーバーが中心になる。仕掛け的な商いは入りづらいものの、米ハイテク株が弱い値動きを見せていることもあり、短期的には売りを仕掛けやすい状況だろう。 もっとも、米連邦準備理事会（FRB）による利上げ終了観測が根強いなか、あくまでも利益確定の範囲内であり、来週の米連邦公開市場委員会（FOMC）を控えた持ち高調整である。日経平均についても11月の上昇に対する利食いの範囲内であり、25日線水準まで下げてくる局面においては、押し目狙いの好機になる可能性がありそうだ。 また、昨日は日経平均が弱い一方で、グロース250指数は反発し、75日線を上回ってきた。前日の上昇に対する反動安を警戒しつつも、相対的に出遅れている中小型株に年末高を意識した個人主体の資金流入が強まる可能性があると考えられ、押し目を狙いたいところである。そのほか、引き続き生成AIなど来年のテーマを意識した材料株物色も狙いたいところであろう。 ■タムロン、23/12上方修正 営業利益131億円←125億円 タムロン<7740>は2023年12月期業績予想の修正を発表。売上高は710億円から722億円、営業利益を125億円から131億円に上方修正した。第3四半期累計期間の業績が好調に推移したことや、各事業分野における足元の販売動向等を考慮し、売上高及び各利益ともに上方修正した。これにより、2期連続で過去最高益更新を達成できる見通し。 ■前場の注目材料 ・1ドル＝147.20-30円 ・米国のインフレ沈静化観測 ・日銀は金融緩和を継続 ・NTT<9432>伝送映像を“動く点群”に、遠隔地で再現、動画配信に応用 ・クボタ<6326>インドで工場用地を取得、トラクター・エンジン増産 ・住友化学<4005>合繊原料撤退、農業用フィルム譲渡、構造改革加速 ・TOPPAN<7911>JOLEDから工場取得、半導体パッケージ基板の開発・生産拠点に ・シスメックス<6869>検体検査用搬送システムの生産能力倍増、工場を移転拡張 ・伊藤忠<8001>都出資の系統用蓄電所ファンド運営、関東で100億円規模 ・極東開<7226>EV充電一括サービス、大阪・神戸で開始 ・コマツ<6301>蓄電・変換器を再生、油圧建機で新事業 ・JFE<5411>原料炭の価格是正に寄与、スポット取引拡大 ・石油資源開発<1662>日本ガスラインと、液化CO2内航船輸送など共同検討 ・出光興産<5019>米社から合成メタノール、調達・事業開発で協業 ・日本製鉄<5401>スズキに冷延超ハイテン供給、軽ワゴン向け ・鹿島<1812>鋼管打設を機械化、トンネル工事向け ・清水建設<1803>鉄骨30％縮減、部分補剛で梁を薄肉化 ・帝人<3401>デンマーク社とライセンス契約、ホルモン治療薬3剤で ・神戸製鋼所<5406>グループの神鋼環境ソリュ、ISO規格認証停止 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　11月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)（前年比予想：+2.4％） ＜海外＞ ・09:30　豪・7-9月期経常収支（予想：+32億豪ドル、4-6月期：+77億豪ドル） ・10:45　中・11月財新サービス業PMI（予想：50.5、10月：50.4） 《ST》

*08:27JST ADR日本株ランキング～ソフトバンクGなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比110円安の33050円～ ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル147.22円換算）で、ソフトバンクG<9984>、ルネサス<6723>、日東電<6988>、TDK<6762>、旭化成<3407>、コマツ<6301>、SUBARU<7270>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比110円安の33050円。 米国株式市場は反落。ダウ平均は41.06ドル安の36,204.44ドル、ナスダックは119.54ポイント安の14,185.50で取引を終了した。高値からの利食い売りに押され、寄り付き後、下落。さらに、長期金利が再び上昇に転じたためハイテクが売られ、相場の重しとなった。終日軟調に推移し、終盤にかけて金利の上昇が一段落すると下げ幅を縮小し終了。セクター別では運輸や不動産が上昇した一方で、半導体・同製造装置が下落した。 4日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円47銭へ下落したのち147円45銭まで上昇し、147円20銭で引けた。米国の10月製造業受注は予想以上に悪化したため景気減速懸念にドル売りが優勢となった。その後、今週発表予定の雇用統計での雇用増予想を受けた長期金利の上昇に連れたドル買い、対欧州通貨でのドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0877ドルから1.0804ドルまで下落し、1.0829ドルで引けた。センテノ・ポルトガル中銀総裁のハト派発言を受けて欧州中央銀行（ECB）の利下げ観測が強まりユーロ売りが優勢となった。 NY原油先物1月限は続落（NYMEX原油1月限終値：73.04　↓1.03）。 ■ADR上昇率上位銘柄（4日） <6770> アルプス 17.49ドル 1287円 （31円） +2.47％ <9202> ANA 4.18ドル 3076円 （64円） +2.12％ <6952> カシオ 86.3ドル 1271円 （24.5円） +1.97％ <6976> 太陽電 102.5ドル 3773円 （71円） +1.92％ <5201> AGC 7.28ドル 5359円 （96円） +1.82％ ■ADR下落率下位銘柄（4日） <7012> 川重 8.82ドル 3244円 （-60円） -1.82％ <6753> シャープ 1.52ドル 895円 （-16.5円） -1.81％ <6471> 日精工 10.3ドル 758円 （-11.7円） -1.52％ <7752> リコー 7.85ドル 1156円 （-14.5円） -1.24％ <9984> ソフトバンクG 19.63ドル 5780円 （-72円） -1.23％ ■その他ADR銘柄（4日） <1812> 鹿島 16.17ドル 2380円 （13.5円） <1925> 大和ハウス 28.96ドル 4263円 （-16円） <1928> 積水ハウス 21.11ドル 3108円 （35円） <2503> キリン 14.18ドル 2087円 （4円） <2802> 味の素 37.07ドル 5457円 （-23円） <3402> 東レ 10.18ドル 749円 （-4.1円） <3407> 旭化成 13.57ドル 999円 （-7.5円） <4704> トレンド 55.59ドル 8184円 （-23円） <4901> 富士フイルム 58.11ドル 8555円 （-52円） <4911> 資生堂 27.18ドル 4002円 （-6円） <5108> ブリヂストン 20.48ドル 6030円 （-30円） <5201> AGC 7.28ドル 5359円 （96円） <5802> 住友電 12.34ドル 1817円 （-9円） <6301> コマツ 25.51ドル 3756円 （-28円） <6503> 三菱電 27.8ドル 2046円 （-4.5円） <6586> マキタ 26.76ドル 3940円 （61円） <6645> オムロン 41.25ドル 6073円 （-17円） <6702> 富士通 28.59ドル 21045円 （-100円） <6723> ルネサス 8.61ドル 2535円 （-28円） <6758> ソニーG 85.32ドル 12561円 （11円） <6762> TDK 46ドル 6772円 （-52円） <6902> デンソー 15.25ドル 2245円 （-10.5円） <6954> ファナック 13.82ドル 4069円 （-7円） <6988> 日東電 34.83ドル 10255円 （-85円） <7201> 日産自 7.73ドル 569円 （1.7円） <7202> いすゞ 12.96ドル 1908円 （15.5円） <7203> トヨタ 187.37ドル 2758円 （-9.5円） <7267> ホンダ 30.26ドル 1485円 （-4円） <7270> SUBARU 8.76ドル 2579円 （-18円） <7741> HOYA 111.2ドル 16371円 （-24円） <7912> 大日印 14.15ドル 4166円 （-17円） <7974> 任天堂 11.55ドル 6802円 （-12円） <8001> 伊藤忠 78.97ドル 5813円 （-12円） <8002> 丸紅 157.2ドル 2314円 （-13円） <8031> 三井物 714.49ドル 5259円 （-18円） <8053> 住友商 21.26ドル 3130円 （-3円） <8267> イオン 20.51ドル 3019円 （-20円） <8306> 三菱UFJ 8.51ドル 1253円 （9円） <8309> 三井トラスト 3.7ドル 5447円 （4円） <8316> 三井住友 9.76ドル 7184円 （-18円） <8411> みずほFG 3.39ドル 2495円 （29円） <8591> オリックス 91.55ドル 2696円 （2.5円） <8604> 野村HD 4.1ドル 604円 （-1円） <8766> 東京海上HD 24.81ドル 3653円 （-2円） <8802> 菱地所 13.42ドル 1976円 （-13円） <9202> ANA 4.18ドル 3076円 （64円） <9432> NTT 29.08ドル 171円 （-0.5円） <9735> セコム 17.42ドル 10258円 （-57円） <9983> ファーストリテイ 25.26ドル 37188円 （68円） <9984> ソフトバンクG 19.63ドル 5780円 （-72円） 《ST》

*07:35JST ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪比95円高の26845円～ ADR（米国預託証券）の日本株は、ソニーG<6758>、ホンダ<7267>、エーザイ<4523>、オムロン<6645>、ANA<9202>が堅調。半面、ソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>、ファーストリテ<9983>、AGC<5201>が冴えないなど、対東証比較（1ドル126.99円換算）で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比95円高の26845円。 米国株式市場は続落。ダウ平均は39.54ドル安の34411.69ドル、ナスダックは18.72ポイント安の13332.36で取引を終了した。4月の建設企業のセンチメントが悪化したほか、世銀が2022年の世界経済成長率を引き下げたため、寄り付き後、下落。加えて、連邦準備制度理事会（FRB）が5月連邦公開市場委員会（FOMC）で大幅利上げに踏み切るとの憶測が一段と強まり金利が上昇したため下げ幅を拡大した。同時に、押し目からは値ごろ感による買いも見られ一時上昇に転じる局面もあったがプラス圏を維持できず、戻り売りに押される展開となった。 18日のニューヨーク外為市場でドル・円は、126円44銭から126円99銭まで上昇し、126円98銭で引けた。米4月NAHB住宅市場指数は4カ月連続で低下したため、一時ドル買いが弱まったが、今週予定されているパウエル議長を始め連邦準備制度理事会（FRB）の高官の講演やイベントでの発言などで5月連邦公開市場委員会（FOMC）での0.5％ポイントの利上げが実施される可能性は一層高まるとの見方でドル買いが強まった。日米金利差拡大で円売りも継続。ユーロ・ドルは1.0814ドルから1.0770ドルまで下落し、1.0783ドルで引けた。 NY原油先物6月限は、4日続伸（NYMEX原油6月限終値：107.61　↑1.23）。 ■ADR上昇率上位銘柄（18日） <9202> ANA 4.05ドル 2572円 （112.5円） +4.57％ <6770> アルプス 19.05ドル 1210円 （36円） +3.07％ <1812> 鹿島 11.91ドル 1512円 （41円） +2.79％ <7752> リコー 7.56ドル 960円 （13円） +1.37％ <6976> 太陽電 158.2ドル 5022円 （67円） +1.35％ ■ADR下落率上位銘柄（18日） <1801> 大成建 6.62ドル 3363円 （-127円） -3.64％ <7012> 川重 7.19ドル 2283円 （-67円） -2.85％ <6460> セガサミーHD 4.38ドル 2225円 （-63円） -2.75％ <6361> 荏原 22.78ドル 5786円 （-134円） -2.26％ <5201> AGC 7.65ドル 4857円 （-73円） -1.48％ ■その他ADR銘柄（18日） <1925> 大和ハウス 23.9ドル 3035円 （16円） <1928> 積水ハウス 17.44ドル 2215円 （19.5円） <2503> キリン 13.87ドル 1761円 （-2円） <2802> 味の素 26.55ドル 3372円 （-10円） <3402> 東レ 9.5ドル 603円 （-4円） <3407> 旭化成 16.9ドル 1073円 （13円） <4523> エーザイ 45.02ドル 5717円 （28円） <4901> 富士フイルム 56.48ドル 7172円 （-2円） <4911> 資生堂 46.78ドル 5941円 （1円） <5108> ブリヂストン 18.1ドル 4596円 （-5円） <5201> AGC 7.65ドル 4857円 （-73円） <5802> 住友電 10.99ドル 1396円 （7円） <6301> コマツ 23.17ドル 2942円 （17.5円） <6503> 三菱電 21.18ドル 1345円 （0円） <6586> マキタ 29.07ドル 3692円 （-4円） <6645> オムロン 58.59ドル 7440円 （36円） <6702> 富士通 29.66ドル 18833円 （-12円） <6723> ルネサス 5.23ドル 1328円 （-4円） <6758> ソニーG 88.48ドル 11236円 （96円） <6762> TDK 31.61ドル 4014円 （9円） <6902> デンソー 28.35ドル 7200円 （7円） <6954> ファナック 16.14ドル 20501円 （-9円） <6988> 日東電 33.74ドル 8569円 （9円） <7201> 日産自 8.02ドル 509円 （2.5円） <7202> いすゞ 11.72ドル 1488円 （-8円） <7203> トヨタ 170.27ドル 2162円 （7円） <7267> ホンダ 25.91ドル 3290円 （34円） <7270> SUBARU 7.09ドル 1801円 （3円） <7733> オリンパス 18.39ドル 2335円 （-6円） <7741> HOYA 99.85ドル 12680円 （-5円） <7751> キヤノン 23.92ドル 3038円 （11円） <7974> 任天堂 62.73ドル 63729円 （-111円） <8001> 伊藤忠 62.64ドル 3977円 （6円） <8002> 丸紅 114.56ドル 1455円 （3円） <8031> 三井物 512.89ドル 3257円 （14円） <8053> 住友商 16.45ドル 2089円 （13.5円） <8267> イオン 19.17ドル 2434円 （-10円） <8306> 三菱UFJ 5.97ドル 758円 （5.9円） <8309> 三井トラスト 3.1ドル 3937円 （10円） <8316> 三井住友 6.12ドル 3886円 （-10円） <8411> みずほFG 2.48ドル 1575円 （-3.5円） <8591> オリックス 92.21ドル 2342円 （6円） <8604> 野村HD 3.93ドル 499円 （-4.4円） <8766> 東京海上HD 54.14ドル 6875円 （22円） <8802> 菱地所 14.4ドル 1829円 （-3.5円） <9202> ANA 4.05ドル 2572円 （112.5円） <9432> NTT 29.47ドル 3742円 （1円） <9735> セコム 17.46ドル 8869円 （10円） <9983> ファーストリテイ 50.26ドル 63825円 （-175円） <9984> ソフトバンクG 22.1ドル 5613円 （-40円） 《ST》