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*08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～相対的に出遅れている中小型株に～ 5日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■相対的に出遅れている中小型株に ■タムロン、23/12上方修正 営業利益131億円←125億円 ■前場の注目材料：NTT、伝送映像を“動く点群”に、遠隔地で再現、動画配信に応用 ■相対的に出遅れている中小型株に 5日の日本株市場は、やや売り優勢の展開が見込まれる。4日の米国市場はNYダウが41ドル安、ナスダックは119ポイント安だった。前週までの上昇に対する利益確定の売りが先行するなか、米長期金利が再び上昇に転じたためハイテクが売られ、相場の重荷となった。シカゴ日経225先物清算値（12月限）は、大阪比110円安の33050円。円相場は1ドル147円10銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売り先行で始まることになりそうだ。NYダウは連日で年初来高値を更新していたこともあり、利益確定の売りが入りやすい需給状況だった。米国では引き続きハイテク株の一角が軟調だったこともあり、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が相場の重荷となる可能性がありそうだ。また、日経225先物はナイトセッションで一時32900円まで売られており、節目の33000円を下回ってきた。節目の33000円割れで、いったんは調整一巡感が意識されそうだが、積極的なリバウンド狙いの動きは期待しづらいだろう。 昨日の日経平均は一時33023円まで売られ、11月15日に空けたマド上限水準まで調整してきた。徐々にマド埋めの動きに向かうようだと、25日線水準までの調整が意識されやすく、押し目買いは入れづらくさせそうだ。今週は週末にメジャーSQを控えているため、先物市場ではロールオーバーが中心になる。仕掛け的な商いは入りづらいものの、米ハイテク株が弱い値動きを見せていることもあり、短期的には売りを仕掛けやすい状況だろう。 もっとも、米連邦準備理事会（FRB）による利上げ終了観測が根強いなか、あくまでも利益確定の範囲内であり、来週の米連邦公開市場委員会（FOMC）を控えた持ち高調整である。日経平均についても11月の上昇に対する利食いの範囲内であり、25日線水準まで下げてくる局面においては、押し目狙いの好機になる可能性がありそうだ。 また、昨日は日経平均が弱い一方で、グロース250指数は反発し、75日線を上回ってきた。前日の上昇に対する反動安を警戒しつつも、相対的に出遅れている中小型株に年末高を意識した個人主体の資金流入が強まる可能性があると考えられ、押し目を狙いたいところである。そのほか、引き続き生成AIなど来年のテーマを意識した材料株物色も狙いたいところであろう。 ■タムロン、23/12上方修正 営業利益131億円←125億円 タムロン<7740>は2023年12月期業績予想の修正を発表。売上高は710億円から722億円、営業利益を125億円から131億円に上方修正した。第3四半期累計期間の業績が好調に推移したことや、各事業分野における足元の販売動向等を考慮し、売上高及び各利益ともに上方修正した。これにより、2期連続で過去最高益更新を達成できる見通し。 ■前場の注目材料 ・1ドル＝147.20-30円 ・米国のインフレ沈静化観測 ・日銀は金融緩和を継続 ・NTT<9432>伝送映像を“動く点群”に、遠隔地で再現、動画配信に応用 ・クボタ<6326>インドで工場用地を取得、トラクター・エンジン増産 ・住友化学<4005>合繊原料撤退、農業用フィルム譲渡、構造改革加速 ・TOPPAN<7911>JOLEDから工場取得、半導体パッケージ基板の開発・生産拠点に ・シスメックス<6869>検体検査用搬送システムの生産能力倍増、工場を移転拡張 ・伊藤忠<8001>都出資の系統用蓄電所ファンド運営、関東で100億円規模 ・極東開<7226>EV充電一括サービス、大阪・神戸で開始 ・コマツ<6301>蓄電・変換器を再生、油圧建機で新事業 ・JFE<5411>原料炭の価格是正に寄与、スポット取引拡大 ・石油資源開発<1662>日本ガスラインと、液化CO2内航船輸送など共同検討 ・出光興産<5019>米社から合成メタノール、調達・事業開発で協業 ・日本製鉄<5401>スズキに冷延超ハイテン供給、軽ワゴン向け ・鹿島<1812>鋼管打設を機械化、トンネル工事向け ・清水建設<1803>鉄骨30％縮減、部分補剛で梁を薄肉化 ・帝人<3401>デンマーク社とライセンス契約、ホルモン治療薬3剤で ・神戸製鋼所<5406>グループの神鋼環境ソリュ、ISO規格認証停止 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　11月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)（前年比予想：+2.4％） ＜海外＞ ・09:30　豪・7-9月期経常収支（予想：+32億豪ドル、4-6月期：+77億豪ドル） ・10:45　中・11月財新サービス業PMI（予想：50.5、10月：50.4） 《ST》

*16:00JST 日経平均は8日続伸、米株安引き継ぐもプラス転換、トヨタなどに買い 日経平均は8日続伸。23日の米国市場でNYダウは反落し、448ドル安となった。需給ひっ迫観測が強まったことで原油先物相場が大きく上昇し、インフレや景気悪化、金融引き締めへの懸念が広がった。日経平均は前日までの7日続伸で2800円超上昇していたこともあり、本日は米株安の流れを引き継いで346円安からスタートすると、朝方には一時27624.62円（前日比415.54円安）まで下落。しかし、その後はNYダウ先物の時間外取引での上昇などを支えに下げ渋り、引けにかけてプラスへ転じた。 大引けの日経平均は前日比70.23円高の28110.39円となった。終値としては1月18日以来の高値で、8日続伸は昨年8～9月以来。東証1部の売買高は12億4210万株、売買代金は3兆1574億円だった。業種別では、非鉄金属、鉱業、輸送用機器が上昇率上位だった。一方、海運業、建設業、不動産業が下落率上位だった。東証1部の値上がり銘柄は全体の50％、対して値下がり銘柄は45％となった。 個別では、トヨタ自<7203>やデンソー<6902>が3％前後の上昇。トヨタ自は自社株買い実施を発表した。その他売買代金上位ではソフトバンクＧ<9984>、東エレク<8035>、ソニーＧ<6758>も堅調。ＩＮＰＥＸ<1605>は原油高を受けて買いが先行し、しまむら<8227>は3月既存店売上高の増収継続が好感された。また、ニッケル価格の急伸で大平洋金<5541>が大きく買われ、ファイズＨＤ<9325>などとともに東証1部上昇率上位に顔を出した。一方、郵船<9101>、商船三井<9104>、川崎船<9107>といった海運株が大幅に下落。共同出資するコンテナ船会社が事業説明会を開催したが、物足りない内容といった見方が出ていた。レーザーテック<6920>や三菱ＵＦＪ<8306>もさえない。また、清水建<1803>による株式公開買付け（TOB）の成立を発表した日道路<1884>が海運各社などとともに東証1部下落率上位に顔を出した。 《HK》

*12:33JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は8日ぶり反落、ファーストリテが1銘柄で約52円分押し下げ 24日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり38銘柄、値下がり187銘柄、変わらず0銘柄となった。 日経平均は8日ぶり反落。312.40円安の27727.76円（出来高概算5億8000万株）で前場の取引を終えている。 23日の米株式市場でNYダウは反落し、448ドル安となった。悪天候によるロシア・カザフスタンのパイプライン障害で原油輸出が急減したと伝わり、原油先物相場が大きく上昇。インフレとそれに伴う景気悪化、金融引き締めへの懸念が広がった。2月の新築住宅販売件数の減少などもネガティブ視された。ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は-1.31％と反落。日経平均は前日までの7日続伸で2800円超上昇していたこともあり、本日は米株安の流れで売りが先行して346円安からスタートした。寄り付き後は軟調もみ合いの展開となり、朝方には27624.62円（415.54円安）まで下落する場面があった。 個別では、郵船<9101>、商船三井<9104>、川崎船<9107>といった海運株が大幅に下落。共同出資するコンテナ船会社Ocean Network Express（ONE）が事業説明会を開催したが、数値目標が物足りないなどといった見方が出ているようだ。米半導体関連株が軟調だった流れからレーザーテック<6920>は4％近い下落となり、東エレク<8035>もさえない。また、清水建設<1803>による株式公開買付け（TOB）の成立を発表した日道路<1884>が海運各社などとともに東証1部下落率上位に顔を出している。一方、自社株買い実施を発表したトヨタ自<7203>、原油高が買い材料視されたINPEX<1605>は2％超の上昇。ソフトバンクG<9984>や任天堂<7974>は小高い。また、ニッケル価格の急伸で大平洋金<5541>が大きく買われ、ファイズHD<9325>などとともに東証1部上昇率上位に顔を出している。 セクターでは、海運業、小売業、建設業などが下落率上位で、その他も全般軟調。一方、鉱業、非鉄金属、輸送用機器など4業種が上昇した。東証1部の値下がり銘柄は全体の84％、対して値上がり銘柄は14％となっている。 値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>となり1銘柄で日経平均を約52円押し下げた。同2位はダイキン<6367>となり、ファナック<6954>、テルモ<4543>、アステラス製薬<4503>などがつづいた。 一方、値上がり寄与トップはトヨタ自<7203>となり1銘柄で日経平均を約8円押し上げた。同2位はソフトバンクG<9984>となり、コナミHD<9766>、デンソー<6902>、TDK<6762>がつづいた。 *11:30現在 日経平均株価　　27727.76(-312.40) 値上がり銘柄数　 38(寄与度+35.74) 値下がり銘柄数　187(寄与度-348.14) 変わらず銘柄数　　0 ○値上がり上位銘柄 コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度 <7203> トヨタ 2187 50 +8.81 <9984> ソフトバンクG 5443 22 +4.65 <9766> コナミHD 7610 100 +3.52 <6902> デンソー 7952 83 +2.93 <6762> TDK 4345 25 +2.64 <5713> 住友鉱 6359 129 +2.27 <4704> トレンド 7210 60 +2.11 <7272> ヤマハ発 2651 35 +1.23 <5541> 大平金 4200 345 +1.22 <8001> 伊藤忠 4154 19 +0.67 <8053> 住友商 2200 18.5 +0.65 <5631> 日製鋼 3710 85 +0.60 <5714> DOWA 5910 80 +0.56 <8031> 三井物 3352 16 +0.56 <1605> INPEX 1494 32 +0.45 <8002> 丸紅 1466 9.5 +0.33 <7974> 任天堂 63970 80 +0.28 <5707> 東邦鉛 3020 73 +0.26 <7011> 三菱重 3927 60 +0.21 <4042> 東ソー 1887 12 +0.21 ○値下がり上位銘柄 コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度 <9983> ファーストリテ 62320 -1490 -52.51 <6367> ダイキン 23040 -540 -19.03 <6954> ファナック 21535 -445 -15.68 <4543> テルモ 3779 -77 -10.86 <4503> アステラス薬 1941.5 -57 -10.04 <4519> 中外薬 4048 -87 -9.20 <6098> リクルートHD 5380 -87 -9.20 <9433> KDDI 4118 -42 -8.88 <2413> エムスリー 4309 -94 -7.95 <2801> キッコーマン 8000 -220 -7.75 <6857> アドバンテ 9380 -110 -7.75 <8035> 東エレク 61530 -210 -7.40 <6645> オムロン 8332 -190 -6.70 <3659> ネクソン 2829 -94 -6.63 <6758> ソニーG 12660 -185 -6.52 <7733> オリンパス 2292 -42 -5.92 <9735> セコム 8830 -166 -5.85 <4063> 信越化 18850 -165 -5.82 <9613> NTTデータ 2388 -32 -5.64 <4901> 富士フイルム 7456 -145 -5.11 《CS》