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*08:40JST 前場に注目すべき3つのポイント～ビットコインや防衛関連などの短期的な値幅取り中心か 5日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：ビットコインや防衛関連などの短期的な値幅取り中心か ■外資系証券の注文動向：差し引き90万株の売り越しとの観測 ■前場の注目材料：東芝、三井住友も債務者区分格下げ、地銀は融資回収検討 ■ビットコインや防衛関連などの短期的な値幅取り中心か 5日の日本株市場は自律反発が意識されるものの、こう着感の強い相場展開になりそうだ。4日の米国市場では原油相場の上昇が好感され、NYダウは3日ぶりに反発。シカゴ日経225先物清算値は大阪比80円高の18900円となるなか、これにサヤ寄せする格好から自律反発が意識される。 もっとも、米国では週末に雇用統計の発表が控えているほか、5日の米国では前哨戦となるADP雇用報告のほか、ISM非製造業景況指数の発表が予定されている。これを見極めたいとする模様眺めムードが強まりそうである。また、北朝鮮の弾道ミサイル発射が伝えられるなか、週末にかけて開催される米中首脳会談を見極めたいとするムードも高まりそうだ。 その他、前日の動きをみると、午後は日銀のETF買い入れへの期待もあったが、一方で13時半以降の売りへの警戒がくすぶるなか、結果的には13時半以降の売りによって、日経平均は下げ幅を拡大させていた。また、中小型株の弱さが目立っており、日経平均の下落以上にセンチメントを悪化させている。日経平均の底堅さを見極めるとともに、マザーズ指数の動向にも注意を向ける必要があると考えられる。 物色はビットコインやエネルギー、防衛関連などの短期的な値幅取り狙いが中心になりそうだ。 （株式部長・アナリスト 村瀬智一） ■外資系証券の注文動向：差し引き90万株の売り越しとの観測 朝の外資系証券5社経由の注文状況は、売り1270万株、買い1180万株、差し引き90万株の売り越しとの観測。なお、直近5日分の注文動向は以下の通り。 03月29日（水）：580万株の売り越し 03月30日（木）：370万株の売り越し 03月31日（金）：230万株の売り越し 04月03日（月）：100万株の買い越し 04月04日（火）：100万株の買い越し ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇(20689.24、+39.03) ・ナスダックは上昇（5898.61、+3.93） ・シカゴ日経225先物（18900、+80） ・NY原油は上昇（51.03、+0.79） ・北朝鮮、弾道ミサイル発射か ・カナダ2月貿易収支、予想を大幅に下回る ・東芝<6502>、三井住友も債務者区分格下げ　地銀は融資回収検討 ・ローソン<2651>、全国の従業員不足の加盟店に人員派遣 ・ABCマート<2670>、営業益最高へ ・不二越<6474>、12-2月期の純利益2倍へ ・富士フイルム<4901>、和光純薬工業を21日付けで連結子会社化 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・14:00　　浜田宏一内閣官房参与が上田ハーローのウェブライブで講演 ＜海外＞ ・特になし 《SK》